Čarodějka a otrokyně Carmen je v roce 1646 v Cartageně odsouzena k upálení na hranici a přímo z té odcestuje do budoucnosti, aby zachránila sebe a muže, kterého miluje.

Carmen se snaží kontaktovat Aldemara pomocí ouiju. Místo něj se objeví duch, který si nepamatuje, co je zač. V minulosti zatím Cristobal žádá Aldemara o pomoc.

Kouzlo mělo Carmen jen ochránit před čarodějem Lucienem, ale má nečekané vedlejší účinky na její paměť, osobnost a možná i rozum.

Dezorientovaná Carmen se ztratí a narazí na starého známého. Její přátelé se ji snaží najít a Johnny Ki zjistí, jak komunikovat s Cristóbalem.

Zpráva na Leónově telefonu rozhodí Mayte. Carmen kvůli zlomenému srdci ztratí svoje magické schopnosti. Cristóbal se tajně setká s Aldemarem.

Carmen se s pomocí přátel pokusí zlomit Maytino zakletí a obnovit její vztah s Leónem. Později zjistí, za koho se vydává Lucien.

Carmen se vrací za Cristóbalem do roku 1646 a Aldemar naopak vyráží do současnosti za Lucienem. Mayte si nemůže vzpomenout, co se stalo po rande.

Jeden z přátel Carmen se vydá do 17. století, aby ji přivedl zpátky, právě když byla zatčena za plánování vzpoury otroků. Esteban stojí před těžkým rozhodnutím.

Při závěrečném střetu se Carmen pokusí vlákat Ohniváka do pasti, ale sama se stane terčem přepadení. Johnny Ki dostane vzácný a cenný dar.