Heon, znepokojený zrádci a pronásledován duchem bratra, kterého zabil, nemůže klidně spát. Zoufale žádá hlavního královského tajemníka Lee Kyu, aby našel způsob, jak ho zbavit strachu. Stejně jak to je s Opičákovým vlasem v „Cestě na západ“, se mu před očima objeví Heonův dvojník.

Jakmile Heon uvidí Ha Seona, okamžitě opustí palác. Eunuch Cho a Lee Kyu se snaží vyškolit Ha Seona, aby předvedl perfektního dvojníka krále. Ha Seon si postupně uvědomuje, že je v paláci, protože má zemřít místo krále. Vystrašený Ha Seon požádá Kyu, aby ho naučil, jak v paláci přežít.

Ha Seon se vrací do paláce, aby našel způsob, jak se pomstít Shin Yi Gyumovi a těm, díky kterým má moc. Mezitím ti, kteří jdou po králi, prosazují lov, aby to využili jako příležitost zabít krále. Lee Kyu a Eunuch Cho se obávají, že by Ha Seon mohl být odhalen jako dvojník.

Seon Hwa Dang je otrávená při pití čaje s královnou. Tato otrava ohrozí královnin život. Ha Seon se snaží ze všech sil najít způsob, jak zachránit svou královnu, jak ji slíbil. Mezitím Shin Chi Soo uskutečňuje svůj plán sesadit královnu a královnu vdovu z trůnu.

Aby vyřešili problém s daněmi, Lee Kyu a Ha Seon se snaží přesvědčit Joo Ho Geola, o kterém je známo, že je geniální při počtech, aby se k nim připojil. Mezitím Ha Seon přemýšlí, že dá lidem něco, co oživí sen, který kdysi měl Lee Kyu. Woon Shim a Lee Kyu se setkávají se stoupenci Lorda Gila.

Navzdory příjemným slovům královny má Ha Seon zlomené srdce, protože ví, že její city jsou ke skutečnému králi, ne k němu. Lord Shin a jeho syn, kteří intrikují proti vyšetřování zpronevěry daní, mezitím čelí neočekávanému ponížení.

S pomocí Dal Rae uniká Heon z chrámu a vrací se do paláce. Zuří, když vidí, jak se královna změnila a jak jeho služebníci zacházejí s Ha Seonem. Aby se ujistil, že jeho služebníci mu zůstanou věrní, nařídí Heon zabít Ha Seona a rozhodne se co nejdříve strávit noc s královnou.

Důstojník Jang zjistí, že Ha Seon není mrtvý a ohlásí to Lee Kyuovi a Eunuchovi Cho. Heon se mezitím cítí zrazen královnou poté, když se mu s ní nepodařilo strávit noc a nařídí, aby byla sesazena. Když se zhroutí, Lee Kyu nařídí důstojníkovi Jangovi, aby ho odvezl někam do bezpečí, zatímco se Ha Seon připravuje na návrat do paláce jako skutečný král.

Poté, co byl Lord Shin degradován, navštíví prince Jinpyeonga, aby mu vnukl své plány. Lord Shin je také podezřívavý ohledně identity Ha Seona a nařídí, aby plakáty s podobiznou Ha Seona byli vyvěšeny na trhu. Ha Seon již nechce skrývat své city ke královně a vyzná ji svou lásku.

Lee Kyu je překvapen, když zjistí, jak moc se královna a Ha Seon sblížili. Poví Ha Seonovi, aby se vzdal svých osobních pocitů a stal se skutečným králem. Aniž by věděla, co král myslel, se So Woon rozhodne odepsat na milostný dopis od Ha Seona.

Šokovaná zjištěním, koho doposud milovala, se So Woon rozhodne opustit palác. Ha Seon nesouhlasí se sesazením královny. Mezitím se lord Shin a princ Jinpyeong snaží využít zmatku v paláci.

Aby vyslechl lidi, se Ha Seon a královna rozhodnou uspořádat průvod a navštívit tržiště. Dal Rae a Gab Soo se dozví od Ho Geola, že se král podobá na muže z plakátu a že navštíví tržiště. Zatímco Ha Seon mluví s lidmi, Shin Yi Gyum je napaden a útočník je odvezen do vězení.

Poté, co se Ha Seon dozví o smrti otce královny, spolu s Lee Kyu přimějí královnu vdovu přiznat její zločiny, aby ji mohli sesadit. Počas procesu si Ha Seon prommluví se Shin Chi Sooem a dozví se, že Lee Kyu zabil Heona. Stane se Ha Seon podezřelým vůči Lee Kyu a postaví se na stranu Shin Chi Soo?

Aby se Ha Seon postavil čelem povstaleckým silám, požádá je, aby přišli do paláce na ranní shromáždění s Lee Kyuem. Zatímco je Lee Kyu zajat, Shin Chi Soo se ho snaží přemluvit, aby přesvědčil krále, ať se vzdá trůnu.

S obětí Lee Kyua, Ha Seon úspěšně potrestá ty, kteří se ho pokusili zabít. Poté, co potlačí rebely, postará se o své poddané a lidi. Když se rozhodne abdikovat a opustit palác, slibuje královně, že se s ní setká v malé vesnici.