Charlie Manx bojuje o život. Millie Manxová je pevně odhodlaná nedopustit, aby ve Vánoční říši ještě někdy zhasla světélka. Bing obdrží dlouho očekávaný telefonát. Wayne McQueen, který se snaží pochopit svou matku bezhlavě nakráčí přímo do nebezpečí.

Vic McQueenová jede Zkratkou do Haverhillu. Lou a Wayne v její nepřítomnosti čelí veliké hrozbě. Charlie Manx jednoho svého starého přítele požádá o tajemnou laskavost. Millie Manx se konfrontuje s minulostí.

Charlie Manx je na lovu a Vic se svou rodinou a s Maggie se rozhodnou ukrýt. Wayne trpí podivuhodnými nočními můrami a Tabitha jde po Bingových stopách.

Vic se vrátí do Domu u jezera jen, aby vjela do smrtonosné pasti.

Maggie se dostane do nebezpečí, když se pokusí vyšachovat silného a temného nepřítele. Vic a Lou se snaží opravit její nůž. Linda a Chris se snaží vyrovnat darem, který Vic má. Wayne má nového tajmného kamaráda.

Bing Partidge má na Charlieho Manxe nějaké otázky. Manx se vrací do svého nelehkého dětství. Millie se setká s někým, koho zná. Wayne je postaven před volbu.

Vic a Chris jedou Zkratkou na vrakoviště. Chris ztratí nervy. Bing se snaží získat odpuštění výměnou za tajemství. Vic, Lou, Maggie a Chris vymyslí plán. Tabitha udělá dojem na svého šéfa.

Vic a Maggie se vydávají na nebezpečnou cestu. Charlie Manx se konfrontuje se svými největšími obavami.

Vic se naposledy postaví Charliemu Manxovi. Lou a Tabitha rozluští Vánoční hádanku. Millie Manxová se potýká s výčitkami.