Małgosia i Konrad wspominają zeszłą zimę: święta, narodziny bliźniaków Wrońskich. Na Boże Narodzenie Basia i Tomasz wracają z wyprawy z Afryki. Kuba robi Marysi niespodziankę i wraca z Paryża na święta. Nad rozlewiskiem trwają przygotowania do Wigilii.

Konrad zastanawia się, czy nie przeprowadzić się na stałe do Małgosi, nad rozlewisko. Marysia robi karierę w agencji reklamowej. Przygotowuje razem z Agatą projekt, od powodzenia którego zależy jej przyjęcie do pracy. Coraz częściej zaczyna wspominać Krzysztofa i ich romans.

Małgosia i Mirka leżą w szpitalu. Ich życiu nie zagraża na szczęście nic złego. W czasie pobytu w szpitalu kobiety szczerze rozmawiają i wybaczają sobie dawne urazy. Wszyscy przyjaciele odwiedzają Małgosię w szpitalu.

Małgosia w czasie pracy w ogrodzie dostaje krwotoku z nosa. Basia i Tomasz chcą z tego powodu odwołać podróż do Peru. Konrad próbuje przełożyć termin oddania projektu, żeby pojechać nad rozlewisko, jednak jego szef się nie zgadza.

Róża i ksiądz Karol postanawiają powierzyć rzeźbienie drogi krzyżowej Wrońskiemu. Kuba i Marysia nie potrafią się porozumieć, Kuba chce wyjaśnić sprawę, Marysia nie chce rozmawiać z nikim ma ten temat. Konrad dostał propozycje wejścia do zarządu w swojej firmie.

Konrad zamieszkał z Małgosią nad rozlewiskiem. Pomaga jej w prowadzeniu pensjonatu. Marysia składa pozew o rozwód i przyjeżdża nad rozlewisko, żeby zorganizować wyjazd integracyjny. Maciej chce spłacić za Mirkę dług zaciągnięty u Róży, ale ona ma pieniądze, które dostała w spadku.

Umiera babcia Romana. Sławek przylatuje z Kanady na jej pogrzeb. Wkrótce wyjeżdża jednak z powrotem, ku niezadowoleniu Pauli, która chciałaby mieć go przy sobie. Piernacki rozmawia z Ewą o ślubie. Choć kobieta wygląda na szczęśliwą, zachowuje się dziwnie.

Kuba nadal mieszka w domu Marysi i w końcu otrzymuje pozew rozwodowy, na który się nie zgadza. Marysia przeżywa ciężkie chwile. Spokój mieszkańców Ostródy zakłóca przejazd ciężkiego sprzętu budowlanego. Przez pole Karolaków ma przychodzić droga szybkiego ruchu.

Krzysztof angażuje się w pracę zespołu i zaniedbuje swoje obowiązki leśniczego. Tomasz przywołuje młodego leśniczego do porządku. Całe miasteczko żyje budową drogi. Okazuje się, że ma ona przechodzić przez nowy dom Pauli i Sławka.

Kasia mówi Czarkowi o problemach nękających mieszkańców rozlewiska i prosi go o wstawiennictwo u szefa. Konrad wszystkie swoje siły angażuje w projekt drogi omijającej najpiękniejsze miejsca, w czym dzielnie pomaga mu Tomasz. Tymczasem Marysia kontynuuje romans z Krzysztofem.

Miejscowe władze odrzucają petycję mieszkańców w sprawie budowy drogi. Basia podsuwa Małgosi pomysł, aby o pomoc poprosić ustosunkowanego wydawcę Stratę. Strata przyjeżdża nad rozlewisko z dziennikarką TVP, która przeprowadza wywiad z Małgosią i Ewą Stern.

Marysia oznajmia Konradowi, że planuje przenieść się nad rozlewisko. Basia z Tomaszem uzgadniają datę ślubu. Okazuje się, że w tym dniu również Ewa Stern i Piernacki zaplanowali swój ślub. Karolak popada w depresję i szykuje się na śmierć.