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As irmãs Lillian e Grace enfrentam suspeitas e desaprovação quando decidem fundar um orfanato na cidade de Lilian. Uma crise põe à prova a resolução da cidade e do orfanato.

Lillian sai em defesa de seus garotos, quando dois órfãos se tornam os principais suspeitos do oficial de polícia Gabriel Kinslow na investigação no incêndio na cidade.

Lillian precisa decidir se uma foto antiga será capaz de reparar o rancor que Tess Stewart sente em relação a ela. Enquanto isso, Grace tem uma surpresa desagradável quando Chuck Stewart interfere no seu trabalho.

Lillian e Gabriel se dirigem ao quartel-general da polícia montada, cada um com sua própria missão, enquanto Grace faz sua primeira excursão com Chuck.

Um forasteiro atraente aparece na cidade procurando trabalho, e um cliente difícil hospedado no hotel é na verdade um inspetor do Departamento da Infância com algumas preocupações sobre o orfanato.

When a train robber is spotted near Brookfield, Lillian and Grace must do everything in their power to keep the orphans safe. Nathan Grant visits. Tess interviews candidates for a new foreman. Maggie makes an interesting discovery at the infirmary.

It's the sisters' first chance to celebrate Grace's birthday together since reuniting and Lillian is determined to make it perfect. Meanwhile Gabe tracks down a key witness and gets more information in the robbery investigation.

A visitor from Grace's past comes into town. Lillian and Grace try to bring a family together.

A reporter comes to Brookfield to do a story on Tess's late husband. Gabriel's investigation hits close to home. Chuck and Grace face an impasse in their relationship.

Lillian and Grace make a difficult choice in order to do what's best for one of their orphans. Gabriel hopes to get his man before Lillian, or anyone else, gets hurt. Chuck realizes that it is time to share his true feelings.

Brookfield hosts a Christmas festival as one of three contenders in Harper's Bazaar's search for America's #1 Country Christmas Town.

The photojournalist Paul Franklin is wrapping his stay in Brookfield. By now, he blends in as the town prepares for Christmas Eve.