Намагаючись зрозуміти сенс свого видіння, Улісс читає про нібито змову, в якій беруть участь прибульці-рептилоїди, що проникають у земне суспільство. Варнава бере Форда на прем'єру фільму, де він знайомиться з відомим режисером Отто Вестом. Северин заманює Форда до сексу втрьох з Дафною, але той воліє спостерігати. Джетро знаходить заначку секс-іграшок Карлі і погоджується дозволити їй відшльопати себе.

Улісс спантеличений зникненням Габріеля. Отто переконує Форда позувати йому. Северин продовжує розслідування. До неї залицяється вчитель акторської майстерності Карлі Френк. Форд засмучений, коли Северин займається сексом зі своїм колишнім, Мустафою. Улісс отримує посеред ночі повідомлення від Ґабріеля і неохоче погоджується зустрітися з ним.

Улісс займається сексом з одруженим кур'єром, гетеросексуалом. Форд приводить Улісса до чоловічої групи підтримки. Северин підозрює, що за нею стежать і переслідують. Карлі опитує нових сусідів по кімнаті. Форд каже Северин, що був засмучений, коли вона переспала з Мустафою, і вона пропонує спробувати займатися сексом лише з іншими людьми разом.

Форд бере Северин, Улісса та Карлі на розкішну вечірку знаменитостей у Палм-Спрінгс. Улісс несподівано стикається з теоретиком інопланетної змови Мітчеллом Кентом. Северин поспішає повернутися до Лос-Анджелеса через термінову роботу. Карлі захоплюється Лейфом, скульптором з церебральним паралічем, але не хоче займатися з ним сексом через Джетро. Улісс займається сексом з офіціанткою з вечірки. Коли зневірений Форд втрачає свідомість, Улісс застає Барнабаса, який домагається його.

Улісс допомагає Карлі знімати її веб-серіал "Шльондри". Форд незадоволений тим, що Северин проводить так багато часу на роботі. Агент Карлі кидає її. Форд вибухає, коли Улісс попереджає його про Барнабаса та Отто.

Северин запрошує Форда на розкішну секс-вечірку. Форд з жахом виявляє, що Отто використав його фотографії для реклами нижньої білизни, розклеєної по всьому Лос-Анджелесу. Улісс закохується в соціального працівника Айзека.

Карлі бере Джетро до БДСМ-клубу. Северин дивує Форда, влаштовуючи секс втрьох з чоловіком, який, на його думку, був привабливим, але Форд не може піти на це. Улісс та Айзек закохані одне в одного.

Айзек розповідає Уліссу про зростаючу епідемію серед місцевих безхатченків, у яких з'являються марення про сексуальне насильство з боку прибульців. Карлі зустрічає Лейфа, хлопця, який спокусив її в Палм-Спрінгс. Коли вони разом їдять заморожений йогурт після тренування в парку, вони починають обговорювати, що вважається зрадою, оскільки Карлі все ще зі своїм хлопцем Джетро. Улісс та Айзек офіційно стають хлопцями, і Айзек дає Уліссу ключ від своєї квартири. Форд засмучений, коли Северин викликають у Розуелл, Нью-Мексико, на роботу на невизначений термін. Джетро дізнається, що Карлі підробляє операторкою на камеру, коли випадково запрошує її на сайт. Поки Форд розриває номер телефону, який він отримав від іншої жінки, Северин влаштовує груповий секс зі своїми колегами-близнюками Ларсом і Клаусом.

Відносини Улісса з Айзеком руйнуються, коли Айзек дізнається про його інтенсивний зв'язок з Габріелем. Карлі та Джетро сперечаються про її роботу на камеру. Форд спустошений, коли Северин пориває з ним стосунки, і не бажає займатися сексом з іншою жінкою, Клеопатрою. Карлі зустрічається з продюсером, який виявляється одним із її клієнтів. Улісс розпитує бездомного зі своїх снів, який стверджує, що його неодноразово ґвалтували прибульці. Той зізнається, що "десь через півроку з'являються діти", і благає Улісса вбити його. Той відмовляється, але чоловіка все одно вбиває струмом від дроту під напругою. Форд прокидається і бачить у своїй спальні Клеопатру. Габріель знову з'являється до Улісса. Карлі пориває з п'яним Джетро, якого згодом ґвалтує інопланетянин.