La Galadriel està pertorbada pels signes d'un antic mal que torna a aparèixer; n'Arondir fa un descobriment inquietant; n'Elrond es presenta amb una nova aventura intrigant; la Nori trenca la regla més profunda de la comunitat peupilosa.

La Galadriel troba un nou aliat; en Elrond s'enfronta a una recepció freda d'un vell amic; la Nori s'esforça per ajudar a l'Estrany; n'Arondir busca respostes mentre la Bronwyn adverteix a la seva gent d'una amenaça.

N'Arondir està captiu. La Galadriel i en Halbrand exploren un regne llegendari. N'Elendil rep una nova tasca. La Nori s'enfronta a les conseqüències.

La fe de la reina regent Míriel es posa a prova; n'Isildur es troba en una cruïlla de camins; n'Elrond descobreix un secret; n'Arondir rep un ultimàtum; en Theo desobeeix a Bronwyn.

Nori qüestiona el seu instint. Elrond lluita per mantenir-se fidel al seu jurament. Halbrand sopesa el seu destí. Els habitants del sur es preparen per a l'atac.

Adar and his army march on Ostirith.

Survivors of a cataclysm try to find safety. The Harfoots confront evil. Durin is torn between friendship and duty. Adar considers a new name.

New alliances are forged.