Галадриел је узнемирен знаковима повратка древног зла; Арондир ствара узнемирујуће откриће; Елронд је представљен са интригантним новим подухватом; Нори разбија најдубље правило Харфоот заједнице.

Галадриел проналази новог савезника; Елронд се суочава са хладним пријемом од старог пријатеља; Нори настоји да помогне странцу; Около тражи одговоре док Бронвин упозорава своје људе на претњу.

Arondir finds himself a captive. Galadriel and Halbrand explore a legendary kingdom. Elendil is given a new assignment. Nori faces the consequences.

Queen Regent Míriel’s faith is tested. Isildur finds himself at a crossroads. Elrond uncovers a secret. Arondir is given an ultimatum. Theo disobeys Bronwyn.

Nori questions her instincts. Elrond struggles to stay true to his oath. Halbrand weighs his destiny. The Southlanders brace for attack.

Adar and his army march on Ostirith.

Survivors of a cataclysm try to find safety. The Harfoots confront evil. Durin is torn between friendship and duty. Adar considers a new name.

New alliances are forged.