Галадриэль следует свой клятве и в поисках Саурона находит заброшенную крепость, но ее соратники хотят вернуться. Находка Тео оказывается помеченной знаком Саурона и вскоре, несмотря на возможность жить в священном Валиноре, принцесса решает вернуться к поискам.

На пути в Средиземье Галадриэль встречает того, кто поможет ей пройти через шторм. В это время Нори помогает незнакомцу и делится с ним едой и жилищем, а Арондир рискует попасть в плен. Элронд отправляется к гномам, но его ожидает не самый радушный прием.

Галадриэль и Халбранд отправляются к людям, но королева не готова сделать то, о чем ее просит принцесса. В библиотеке она узнает о происхождении символа Саурона и об истории Халбранда. В это время Арондир оказывается в плену у орков — к чему приведет разговор с их командиром?

Вера королевы-регента Мириэль подвергается испытанию. Исильдур оказывается на перепутье. Элронд узнаёт тайну. Арондир получает ультиматум. Тео не подчиняется Бронвин.

Благодаря незнакомцу Нори удается пережить атаку волков, а Галадриэль уговаривает Халбранда пойти вместе с ней в Средиземье. В это время Кемен делает все для установления власти Фаразона, но ему может помешать Исильдур. Тем временем на юге Адару подчиняется все больше жителей.

Пока Адар вместе со своей армией осматривает заброшенную башню, действия Арондира приводят к тому, что многие из них оказываются под ее обломками. Бронвин получает признание в любви, но ей не удается избежать опасности во время битвы. Вскоре Галадриэль и Халбранд захватывают и допрашивают Вальдрега.

Те, кому удалось спастись, убегают из полыхающего города. Несмотря на урон, Мириэль готова оказывать поддержку Галадриэль. Халбранд ранен, и для спасения ему нужно эльфийское средство. Тем временем караван Нори может оказаться в опасности.