凱蘭崔爾因古老邪惡回歸的跡象而不安；亞隆迪爾發現讓人不安的事情；愛隆著手進行新的工作；諾瑞違反了毛腳族部落最重大的規矩。
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凱蘭崔爾找到新的盟友；愛隆遭到老友冷漠對待；諾瑞努力地想要幫助陌生人；亞隆迪爾追尋著答案的同時，布朗溫警告族人威脅來臨。
亞隆迪爾身陷囹圄；凱蘭崔爾和賀爾布蘭探索一個傳奇王國；伊蘭迪爾獲派新任務；諾瑞承受後果
密瑞爾女王的信念受到考驗；伊西鐸發現自己處在十字路口；愛隆發現一個秘密；亞隆迪爾收到最後通牒；西奧違背布朗溫的意願。
諾瑞質疑自己的直覺；愛隆發現遵守誓言很困難；賀爾布蘭衡量自己的命運；南方大地的人類承受即將來臨的攻擊。
阿達爾和他的軍隊往奧斯提里斯前進。
經歷災變的每個人試著尋求安身之處；毛腳族面臨邪惡；都靈因為友誼和責任而兩難；阿達爾考慮取一個新名字。
导演者: Charlotte Brändström
原作: Jason Cahill
Edith Poor
The Nomad
Kali Kopae
The Ascetic
Bridie Sisson
The Dweller
Robert Strange
Other Orc
James Munro
Dwarf Lord One
Mike Jones
Dwarf Lord Two
Jed Brophy
Hunter Orc
Peter Mullan
Durin III
首季結局：新的同盟誕生了。
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