開播集劇情：凱蘭崔爾因古老邪惡回歸的跡象而不安；亞隆迪爾發現讓人不安的事情；愛隆著手進行新的工作；諾瑞違反了毛腳族部落最重大的規矩。
导演者: J. A. Bayona
原作: John D. Payne, Patrick McKay
Jagger Serafin
Elf Child
Eva Gardner
Oscar Beszant
Ashlee Fidow
Elf Soldier
Carl Van Roon
Sean Neary
Cameron Brown
Andrew Cottle
Veteran Elf
Kenneth Ransom
Younger Hunter
Tom McCathie
Ornery Hunter
Paula Nazarski
Malva's Sister
Shelley Waddams
Elf Attendant
Graham Ralls
Whiskery Old Man
Nicholas Foustellis
Short Haired Elf
Justin Doble
Milky-Eyed Southlander
Amelie Child-Villiers
Young Galadriel
Simon Merrells
Watchwarden Revion
Will Fletcher
Finrod
Ian Blackburn
Rowan
Kip Chapman
Rían
Fabian McCallum
Thondir
Augustus Prew
Médhor
Benjamin Walker
Gil-galad
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凱蘭崔爾找到新的盟友；愛隆遭到老友冷漠對待；諾瑞努力地想要幫助陌生人；亞隆迪爾追尋著答案的同時，布朗溫警告族人威脅來臨。
亞隆迪爾身陷囹圄；凱蘭崔爾和賀爾布蘭探索一個傳奇王國；伊蘭迪爾獲派新任務；諾瑞承受後果。
密瑞爾女王的信念受到考驗；伊西鐸發現自己處在十字路口；愛隆發現一個秘密；亞隆迪爾收到最後通牒；西奧違背布朗溫的意願。
諾瑞質疑自己的直覺；愛隆發現遵守誓言很困難；賀爾布蘭衡量自己的命運；南方大地的人類承受即將來臨的攻擊。
Adar and his army march on Ostirith.
Survivors of a cataclysm try to find safety. The Harfoots confront evil. Durin is torn between friendship and duty. Adar considers a new name.
New alliances are forged.
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