Heitor acaba sendo expulso de sua própria banda. Desolado, o guitarrista acaba se distraindo e caindo em um bueiro, indo parar numa cidade subterrânea habitada por estranhas criaturas humanoides.

A banda apresenta o mundo Underground para Heitor. Bob fica desconfiado desse tal humano, mas no final, os dois acabam se entendendo.

Enquanto os Unders estão na escola, Heitor resolve sair disfarçado da garagem. O que ele não sabia é que seria confundido com uma lenda do Rock e causaria a maior confusão.

Os Under-Undergrounds esquecem que precisavam compor uma canção original para a aula de música. Sem inspiração, eles resolvem tocar uma música da Terra. Será que essa "trapaça" vai passar despercebida?

É o dia da família e vai rolar uma gincana cujo prêmio é uma viagem para "O LIMITE DO MUNDO". Será essa uma passagem de volta para a Terra?

Os Under-Undergrounds vão fazer seu primeiro show. Só tem um problema, Bob não consegue tocar em público. Seus amigos irão ajudá-lo a superar esse trauma

Staringo, o professor de música, tem uma paixão secreta pela cozinheira da escola, Bunny. Heitor e Layla vão dar dicas de como Staringo pode conquistá-la e acabam despertando um sentimento especial entre eles.

Os Under-Undergrounds junto com o cientista Fígaro Neto irão investigar a existência de uma agência secreta que controla o acesso entre a Terra e o mundo Underground.

Os Under-Undergrounds querem adicionar um segundo guitarrista na banda. James é um guitarrista prodígio, mas eles terão que disputá-lo com a Verruga Elétrica e ainda terão de lidar com o ciúme e orgulho de Heitor.

Layla não aguenta mais as brincadeiras dos meninos e se aproxima da turma da Britney. Sem ela, os meninos não conseguem se organizar. Por outro lado Layla tem dificuldades de se adaptar ao estilo de vida de Britney.

Fígaro Neto conta para Heitor que encontrou uma passagem de volta para a Terra. Fígaro e Heitor vão em busca dessa passagem enquanto o resto da banda vai a uma entrevista de rádio.

Os Unders assistem a um documentário sobre a Reverberação, a banda mais famosa do Underground. No fim da entrevista, Kurt, o baixista da banda, revela que conhece a Terra e Heitor vê nisso uma nova chance de voltar pra casa.

Os Under-Undergrounds vão se inscrever no concurso de bandas, mas James e Heitor acabam se separando da turma para ir atrás do Kurt. Ao mesmo tempo Ozzy e Lester marcam uma entrevista com Kurt.

O pai de Lud propõe ao filho que ele passe uns dias na firma. Lud fica dividido entre a aprovação do pai ou seguir seu sonho de ser músico.

É a primeira etapa do concurso de bandas e o nervosismo dos Under-Undrgrounds faz com que eles tenham dificuldades para tocar como um grupo.

Zack convida os Under-Undergrounds e o resto da turma para uma festa em sua casa de praia. Enquanto está lá, Heitor passa o dia competindo com Zack pela atenção de Layla.

A Agência está cada vez mais perto de encontrar o humano que invadiu o Underground. Heitor, Lester e Fígaro constroem um rádio para se comunicar com a Terra e pedir ajuda. Ozzy intercepta esse sinal e captura Heitor.

Os Under-Undergrounds vão apresentar a peça teatral Romildo e Julizeta. Cada um quer fazer do próprio jeito e acabam destruindo o palco. Quando todos resolvem colaborar, a peça acontece no melhor estilo musical.

É dia dos namorados e Layla e Heitor marcam um encontro, porém nesse dia Lester aparece para Heitor com uma chance de voltar para a Terra. Heitor vai com Lester, deixando Layla esperando, mas na última hora Heitor decide ficar.

James está fissurado em um jogo de computador e isso está atrapalhando seu desempenho na banda. Porém, quando ele e o resto da banda são transportados para dentro do jogo, James precisará guiar os Unders nessa nova terra se eles quiserem voltar ao mundo real.

Os Under-Undergrounds precisam fazer um vídeo para o concurso de bandas, o problema é que a banda da Britney já contratou tudo o que é preciso para realizar uma grande produção.

É a grande final do concurso de bandas e os Under-Undergrounds enfrentam a banda do Zack em um duelo musical. Durante a apresentação acontecem vários imprevistos, como se Heitor tivesse sido sabotado.

Zack descobre que Ozzy é pai do James e conta tudo sobre Heitor. Ozzy captura Heitor e agora os Unders, junto com Lester e Fígaro, precisam bolar um plano para resgatar Heitor.

Os Under-Undergrounds vão abrir o show da Reverberação, mas Heitor não pode aparecer em público. Eles bolam um plano para Heitor poder tocar, porém a Agência estará acompanhando essa apresentação de perto.

Kurt ajuda Heitor a voltar para casa, mas, no final de sua viagem, Ozzy tenta impedir Heitor de voltar a Terra, porém, Heitor finalmente volta para a Terra em segurança.