유샤가 다니는 모험가 학교에 새로운 담임이 부임한다. 그런데 교실에 들어온 사람은 아주 작고 귀여운 소녀였다. 하지만 그녀는 귀여운 외모와 달리 아주 엄격했고 훈련을 혹독하게 시킬 테니 각오하라고 한다. 그녀는 바로 유적 안에 숨겨둔 아이템을 찾아오는 실습을 시작하고 찾아오지 못한 자에게는 퇴학 처분을 내리겠다고 하는데...

용사의 검을 뽑고 그토록 바라던 용사가 된 유샤. 그 모습을 본 마오는 마왕을 쓰러뜨리겠다는 유샤 일행 때문에 불안해진다. 그래서 마오는 그들의 자유분방한 성격을 이용해서 팀을 해체시키기 위해 리더를 뽑으라고 한다. 그러자 유샤 일행은 서로 리더를 하겠다고 하는데...

용사 파티 멤버들은 마침내 퀘스트 실습을 하게 된다. 그런데 다른 파티는 뭔가 중요한 물건을 찾아오는 퀘스트를 받지만 용사 파티는 고양이 찾기 퀘스트를 받응다. 처음에는 그러려니 했지만 계속해서 고양이 찾기 퀘스트가 나오자 멤버들은 실망을 금치 못한다. 그러던 중 어떤 여자아이가 고양이를 잃어버렸다며 울고 있었는데...

여름방학은 맞이한 용사 파티는 바다에 가기로 한다. 세이라는 바다에 가서 퀘스트를 해야 한다고 하지만 나머지 멤버들은 놀 궁리만 한다. 겨우 과제를 마친 그들은 배가 고파져서 낚시를 하게 되고 그러다 고등어 어인을 낚게 된다. 그런데 고등어 어인에게서 사신이 부활하려 한다는 소식을 듣고 멤버들은 바닷속으로 향하는데...

어느 날 모험가 학교에 로나 공주가 찾아온다. 로나 공주는 도착하자마자 마오에게 용사님을 만나게 해달라고 하지만 마오는 소개하기를 주저하며 말을 얼버무린다. 그러자 유샤는 자신이 용사라며 직접 소개한다. 유샤를 본 로나 공주는 용사가 여자라는 사실에 살짝 놀라지만 유샤를 용사로 인정하고 용사의 훌륭함을 알리기 위해 축제를 열어 주는데...

용사들의 스승인 마오는 수업 중에 열이 나서 쓰러진다. 용사들은 마오를 보건실로 데려가고 보건실 선생님은 그녀가 마왕열에 걸렸다고 한다. 마오는 집에서 요양을 하지만 집에 먹을 거라곤 작은 벌꿀뿐이었다. 그러자 갑자기 쓸쓸함이 밀려오고 마오는 신세한탄을 하기 시작한다. 그러던 와중에 용사들이 집으로 찾아오는데...

로나는 마오에게 용사가 용사답지 않고 평범한 소녀 같다며 용사답게 활약하는 모습이 보고 싶다고 한다. 마오는 용사라고 해도 아직 병아리 수준이라며 용사 퀘스트는 시킬 수 없다고 한다. 그러자 로나는 마오에게 돈과 금을 보여주고 그걸 본 마오는 고민 끝에 협조하기로 한다. 그리고 유샤 일행에게 로나가 마왕에게 납치됐다고 하는데...

메이는 외부인은 참가할 수 없는 비밀 축제인 타르카족이 개최하는 카르타드 축제에 초대받는다. 하지만 길을 안내하던 타르카족의 도도는 메이와 함께 온 유샤 일행도 들어갈 수 있다고 하자 메이는 실망을 금치 못한다. 그렇게 메이 일행은 타르카 마을로 들어가고 축제의 메인 이벤트인 카르타드 왕을 뽑는 경기에 참가하게 되는데...

유샤 일행은 설산에서 퀘스트를 하다가 눈보라를 만나 고립된다. 추위가 떨던 멤버들은 잠이 오기 시작하고 이렇게 추운 곳에서 잠들면 죽을 수도 있다며 서로를 깨워준다. 그래도 자꾸만 잠이 들자 멤버들은 서로의 꿈 얘기를 하기로 한다. 그러던 중 세이라는 멤버들 머리 위에 있는 몬스터를 발견하는데...

상급 퀘스트를 클리어한 유샤 일행은 마오에게 용사용 퀘스트를 달라고 하지만 마오는 안 된다고 한다. 그 대신 상급 퀘스트를 클리어한 기념으로 상을 주기로 한다. 마오가 유샤에게 원하는 걸 말하라고 하자 마오의 집에 놀러 가고 싶다고 한다. 그렇게 마오의 집으로 온 유샤 일행은 그녀가 만들어준 요리를 먹게 된다. 하지만 너무나 이상한 맛에 모두 쓰러지고 함께 먹은 꼬마는 토하기까지 한다. 그런데 꼬마의 입속에서 마오의 시종을 들던 골렘이 나오는데...

유샤 일행은 마오에게 잡혀간 로나를 구하기 위해 마왕성으로 향한다. 하지만 유샤는 자신들의 스승이자 친구인 마오를 정말로 쓰러뜨려야 하는 건지 자신은 왜 용사가 되려고 했는지에 대해 의문을 품게 된다. 그러던 중 유샤 일행 앞에 메이고가 나타나 마왕에 대한 뜻밖의 이야기를 하는데...