미야코는 동생 히나타가 집으로 데려온 친구, 하나를 만나게 된다. 미야코는 하나에게서 묘한 감정을 느끼고 친해지려고 노력한다. 하지만 오히려 경계심만 사게 된다. 미야코는 다시 하나와 친해지기 위해 과자를 미끼로 주말에 집으로 놀러 오도록 권한다.

히나타가 히메사카 노아라는 새 친구를 집으로 데려온다. 미야코는 남몰래 코스프레를 즐기는 자신의 모습을 목격한 아이가 노아임을 알아차리고 비밀이 알려질까 봐 걱정이 태산이다. 노아는 미야코의 비밀을 지켜주는 대신에 부탁을 들어달라고 한다.

여름 방학이 시작됐다. 히나타, 하나, 노아는 미야코가 만든 간이 수영장에서 물놀이를 하고 여름 방학 숙제도 함께한다. 한편, 마을 축제가 있던 날, 히나타는 사람들이 많은 곳을 꺼리는 미야코에게 축제에 함께 가자고 한다. 노아는 미야코에게 유카타를 입은 하나를 볼 수 있다면서 미야코를 부추긴다.

히나타와 친구들은 학교 수업 시간에 쿠키를 만든다. 쿠키를 만들면서 자연스레 과자를 잘 만드는 미야코가 화제로 떠오르고 히나타는 카논과 코요리에게 집에 가서 미야코를 만나 볼 것을 제안한다. 모든 것이 완벽한 언니로 미화된 미야코를 만날 생각에 가슴이 부푼 카논, 코요리와 달리 노아는 미야코의 실체가 드러날 것을 걱정한다.

과제를 제출하기 위해 대학교에 갈 준비를 하는 미야코. 히나타마저 백수인 줄로만 알았던 미야코가 대학생이란 사실이 믿기지 않는 아이들은 미야코를 몰래 뒤따라간다. 대학교까지 따라갔지만 히나타의 돌발 행동으로 인해 아이들은 미야코를 놓친다. 당황한 아이들에게 갑자기 낯선 누군가가 다가오더니 친절하게 학교를 구경시켜 준다.

언제나 기운이 넘치는 히나타가 열이 난다. 학교를 하루 쉬게 된 히나타는 온종일 미야코와 함께 있을 수 있다는 생각에 들뜨지만, 미야코는 아침부터 대학교에 수업이 있어서 나가 봐야 한다. 풀이 죽은 히나타를 보고 미야코는 대학교를 쉬고 히나타를 돌보기로 결정하고, 히나타는 미야코와 놀 생각에 잔뜩 신이 난다.

휴일에 체육복 차림으로 집에서 빈둥거리는 미야코를 한심하게 생각하는 치즈루. 결국 미야코에게 돈까지 쥐여 주며 제대로 된 옷 가게에 가서 옷을 사 오라고 한다. 낯가림이 심한 미야코는 점원들이 적극적으로 말을 거는 옷 가게가 부담스러워 난처해하는데, 마침 히나타가 같이 가겠다며 따라나선다.

엄마로부터 영화 관람권을 받은 노아는 친구들에게 영화 구경을 제안한다. 그런데 미야코와 하나는 사정이 있어서 가지 못한다. 유일하게 시간이 되는 친구는 히나타뿐이다. 히나타와 단둘이 영화를 보러 가는 것을 데이트처럼 여기며 노아는 평소보다 일찍 일어나서 외출을 준비한다.

머리가 예쁘게 묶이지 않아서 노아가 한숨을 쉬자 하나가 대신 묶어 주겠다고 나선다. 하지만 손재주가 없는 하나가 해준 머리가 영 마음에 들지 않는다. 아이들은 손재주가 좋은 미야코에게 가서 머리를 해달라고 부탁한다. 미야코는 노아와 히나타의 머리를 해주고 방으로 돌아가려는데 그때까지 조용히 지켜보던 하나가 수줍게 말을 꺼낸다.

학교 문화제에서 연극을 하게 된 하나와 아이들. 그런데 문제가 생겼다. 학교에 있는 연극용 의상이 부족한 것이다. 아이들은 미야코를 찾아가서 연극용 의상을 만들어 달라고 하는데, 미야코는 모처럼의 문화제이니 아이들에게 의상을 직접 만들어 볼 것을 제안한다. 히나타네 집에 모두 모인 아이들은 즐겁게 의상 만들기에 도전한다.

드디어 문화제 당일이 되었다. 사람이 많은 곳을 꺼리는 미야코도 아이들의 무대를 보기 위해 완전 무장을 하고 학교를 찾는다. 아이들과 함께 문화제의 다양한 볼거리를 즐긴 후, 연극을 보기 위해 체육관으로 향한다. 준비를 마친 5학년 3반 아이들은 무대 뒤편에서 긴장되는 마음으로 대기한다. 이윽고 무대의 막이 오른다.