W lesie odnalezione zostaje ciało 11-letniego chłopca. Detektyw Ralph Anderson rozpoczyna śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa.

Ralph przyznaje, że jest zaskoczony sprzecznymi dowodami. Glory próbuje uspokoić córkę Jessę, która twierdzi, że odwiedził ją dziwny mężczyzna w nocy.

Ralph jest na przymusowym urlopie, ale nie przestaje analizować tajemniczych okoliczności makabrycznego morderstwa. Brak postępów w śledztwie sprawia, że Ralph i detektyw Yunis Sablo ze stanowego biura śledczego zaczynają się niecierpliwić. Po spotkaniu z Alekiem i Howiem postanawiają włączyć do sprawy znaną z nietypowych metod pracy prywatną detektywkę Holly Gibney. Jack przeżywa chwile grozy w opuszczonej stodole, gdzie znaleziono główne dowody w sprawie oraz ślady tajemniczej substancji. Glory musi stawić czoła problemom w szkole, do której chodzi jej córka. Jessę dręczą co noc koszmary senne.

Holly stara się odtworzyć przebieg wydarzeń, które miały miejsce podczas wakacyjnego pobytu rodziny Maitlandów w Dayton w stanie Ohio, bada możliwy związek z wcześniejszą, podobną sprawą i zdobywa cenne informacje od byłego lokalnego detektywa Andy'ego Katcavage'a. W tym samym czasie prywatne życie Glory staje się przedmiotem zainteresowania lokalnej społeczności a Jack zaczyna się coraz dziwniej zachowywać.

Po powrocie z bardzo owocnego wyjazdu do Nowego Jorku Holly zaczyna szukać w kilku różnych miejscach nowych tropów w związku ze sprawą z Dayton. Incydent w pracy wytrąca Jeannie z równowagi. Kobieta ostrzega Ralpha. Jack przechodzi do defensywy podczas zorganizowanego przez Tamikę przyjęcia z okazji urodzin jej dziecka.

Holly przedstawia niecodzienną teorię, która wyjaśnia związek między dwoma tajemniczymi zabójstwami dzieci i sprawą Frankiego Petersona. Ralph jest sceptycznie do niej nastawiony, ale Yunis zgadza się, że policja powinna przyjrzeć się bliżej Claude'owi, który jako ostatni miał kontakt z Terrym. Jeannie chce, żeby Glory dołączyła do straży sąsiedzkiej, ale jej plan spala na panewce.

Holly podejmuje próbę pomocy Jackowi. Glory zastanawia się nad sugestią Howie, jak zabezpieczyć finansową przyszłość swojej rodziny.

Śledczym udaje się zorganizować wywiady z chłopcem i dziadkiem. Chłopiec podaje opis istoty i miejsce jej potencjalnego przebywania. Hayes dowiaduje się o innym młodym człowieku, który został zabity w sposób podobny do Frankiego. Ralph, Holly, Yunis, Alec i Andy udają się do jaskini.

Howard, Claude i Seale przybywają na miejsce zdarzenia. Ralph i Holly wchodzą do jaskini i znajdują istotę, która nie dowierza, że Holly odkryła prawdę na jej temat.