El detective de Georgia Ralph Anderson investiga el terrible asesinato de un niño de once años y se ve sorprendido por la incuestionable coartada de su sospechoso.

El detective Jack Hoskins vuelve al trabajo cuando una tragedia inesperada afecta a la investigación de Ralph.

A pesar de no estar trabajando Ralph continúa investigando las desconcertantes circunstancias ocurridas la noche del asesinato.

Holly investiga una posible conexión con un caso inquietantemente parecido en Dayton (Ohio).

Holly busca pistas en diferentes localizaciones relacionadas con el caso Dayton tras volver de un revelador viaje a Nueva York. Un incidente en el trabajo afecta a Jennie y supone un aviso para Ralph.

Holly expone su teoría sobre la conexión entre dos misteriosos asesinatos de niños y el caso de Frankie Peterson. Ralph se muestra escéptico, pero Yunis sugiere investigar a Claude.

Claude nota que algo malvado se acerca y retoma el contacto con su hermano Seale en Tennessee, mientras Holly, Ralph, Yunis y Andy lo siguen con la esperanza de aislar la malvada presencia e impedir su próximo asesinato.

Después de ocultar su verdadero propósito en la ciudad de la policía local, Ralph y Yunis entrevistan a testigos del festival de la cueva, mientras Holly y Andy visitan la escena. Más tarde, el grupo considera su próximo movimiento cuando Claude lidia con el peso de su papel.

Es la hora de la verdad y el grupo hace todo lo posible por acabar con El Coco.