北宋年间，宋徽宗在位，朝廷奸臣当道，民不聊生，宋徽宗受奸臣蒙蔽，斥巨资运送“神功昭运石”进京。途经郓城县，遇到前来替县官接引“神功昭运石”的宋江。宋江不识官、吏等级之分，被押送的官员赶下马去，尾随队伍前行。恰好运送“神功昭运石”的队伍之中，有一位道人，正是入云龙公孙胜。公孙胜得知这个刀笔小吏正是闻名山东的及时雨宋江，便有心结识，趁四下无人的时候，向宋江讲了一段往事。嘉佑年间，宋仁宗派洪太尉前往龙虎山，请张天师来朝，却发现张天师不在道观，而是在龙虎山顶上的茅舍之中，无奈，洪太尉只得上山去请张天师。洪太尉路遇白虎、大蟒，正犹自惊吓，一牧童却现身告知洪太尉，张天师已得知宋仁宗有请，早驾鹤去了，洪太尉不必再登山。洪太尉下山来，迁怒住持道长---既然张天师能算到圣上旨意，何苦为难他受此苦难。主持道长却点破，那牧童正是张天师。无奈洪太尉怒火中烧，不信住持道长所言，执意要找出张天师所在。洪太尉四处搜索不找，却找到了大唐洞玄国师镇压魔鬼的伏魔殿。住持道长反复劝告洪太尉，殿内镇压一百单八天罡地煞魔星，万万不可开门。洪太尉不听劝阻，一意孤行，最终放走了那一百单八天罡地煞魔星。公孙胜点破，宋江便是那一百单八魔星之一，要宋江与他一道劫取给蔡太师运送的生辰纲。无奈宋江生性耿直，识破了公孙胜的“道法”，硬 要押送公孙胜前去报官。不想公孙胜武功甚高，宋江无法擒住公孙胜，直到朱仝、雷横寻来，公孙胜才逃走。公孙胜虽然没能劝动宋江窃取生辰纲，宋江却在官府面前不肯出卖公孙胜，无意间竟得罪了大名府官员，郓城县官虽想袒护宋江，却不敢得罪大名府，只有派出朱仝雷横，四处搜捕公孙胜。朱仝和雷横奉命分头搜捕公孙胜，却误抓了正在灵官殿里睡觉的赤发鬼刘唐。雷横想要拿刘唐充当公孙胜交差，幸亏宋江及时寻来，道出刘唐并非公孙胜，并提议借道东西村的托塔天王晁盖的家稍事休息，再回县衙。晁盖虽未曾与宋江等人见过面，却神交已久。晁盖私下见了刘唐，见刘唐并非歹人，又是来投奔自己，便拟定让刘唐认自己做舅舅的解救方法。宋江来时，故意将招文袋丢在莲藕田里，不想一时三刻未过，晁盖便带庄客寻来招文袋，宋江赞叹晁盖无所不能。

宋江雷横押解着刘唐准备离开，刘唐却突然认晁盖做舅舅。宋江碍于晁盖情面放了刘唐。刘唐脱身之后向晁盖说明来意，劝晁盖去劫取生辰纲。宋江借机点破公孙胜唆使别人截取生辰纲的事，劝晁盖莫要毁了一世英名。宋江出了东溪村，听说公孙胜去找过阮氏三雄，此时朱仝前往石碣村。宋江前脚刚走，刘唐却追上了雷横。原来刘唐不忿雷横收受了晁盖的十两银子，定要替晁盖讨回银子，雷横不肯交，两人一言不合打起来。正打的不可开交，智多星吴用赶到，却仍劝不住二人，幸亏晁盖及时寻了过来，这才劝住二人。晁盖偕同吴用、刘唐回到庄上商讨生辰纲一事，却被公孙胜寻上门来，众人所图正是同一件事---截取生辰纲。几番策划之下，吴用决定劝阮氏三雄一同截取生辰纲。众人想要劝说阮氏三雄一起行事，可宋江正前往石碣村，且村中亦有官兵守候。吴用自告奋勇，定要在宋江之前赶到，劝说阮氏三雄入伙。吴用走后，晁盖无意间向公孙胜透露，宋江因不肯说出公孙胜形貌姓名，吃上了官司，被大名府为难。公孙胜便悄然动身，前去石碣村自投罗网。宋江走旱路去往石碣村，却被城门所困，正遇上白日鼠白胜。白胜出卖地道送宋江出城，却在护住宋江口鼻的毛巾上动了手脚，迷晕了宋江。吴用已经来到石碣村，朱仝不认得吴用，便没有盘查。吴用毫无阻拦的见到了立地太岁阮小二，并由阮小二引领去找阮小五、阮小七。原来这阮氏三雄也是一身本领行侠仗义之人，曾因为百姓抱打不平不惜吃罪官府，却被人暗中相助，躲过一劫。只是眼下无人相识空荒废了这一身本领。吴用借机说出晁盖之事，试探阮氏三雄，阮氏三雄愿以命相抵，也不做害晁盖之事。吴用这才说出此行目的---截取生辰纲，还之与民，阮氏三雄拍手称快。公孙胜来到阮家，恰逢晁盖刘唐也及时追到，七人得以相聚。酒过三旬，公孙胜信口说出梦中北斗七星之事，正应了此处七人之说。七人意气相投，便结作异性兄弟，同甘共苦，生死相依。阮氏兄弟为晁盖等人送行，阮氏兄弟察觉，原来晁盖正是替他们打点官府的恩人，晁盖不曾提起此事，只是施恩不图报，阮氏三雄。众人惜别，相约来年生辰纲时，再相聚。

朱仝雷横寻到了宋江，等宋江醒来，却寻不着那下药之人。三人正在为公孙胜之事犯难，却不想公孙胜自投罗网，送上门来，将捉住自己的功劳送给了宋江。京城之中豹子头林冲日间练兵，晚时与娘子恩爱有加。这一日林冲同娘子在街边用膳，正遇上九纹龙史进惩治小贼，林冲便将史进引荐给自家娘子。这也引出史进的身世。原来史进的师傅正是前任教头王进，王进因得罪了高俅，受不得逼迫逃出京城，临行还是林冲放行，才得以逃出升天。路过史家庄，见史进习武净是花拳绣腿，便教授史进真本领，待到史进学艺有成，便通过林冲举荐史进为国效力。正在说话间，陆谦前来报喜，高俅将要把林冲送去大名府，领制使，带兵打仗。众人都为林冲欢喜，得以上阵杀敌，建功立业。史进却吃多了酒，要来为自己的师傅领俸禄，不但毫不顾忌王进被通缉的身份，更破口大骂高俅。在林冲的追问之下，史进说出王进身亡的消息。还来不及安抚史进，陆谦就来通报，高俅要见林冲。林冲从陆谦的口中得知，此次去大名府，并非让他领兵杀敌，而是护送生辰纲。林冲眼见众奸臣诸多丑态，不愿成为走狗，甘愿服下药方，在高俅面前吐血，以告不能赴任。史进受命前来劝说林冲赴任，自己却先打定了主意，不愿林冲作难，要一走了之，林冲眼见奸臣当道，留在京城，史进性情耿直，早晚会被陷害，也不挽留，送史进上路。林冲心中郁郁，携同娘子上勾栏散心，又遇上陆谦，陆谦正在劝慰林冲莫要得罪高俅。却不想丫头来报，娘子遭人调戏。等林冲冲到歹人面前却下不了手，那人正是高俅儿子高衙内。

史进在寻找王进母亲的路上，途经一个茶铺，却遇上提辖鲁达。鲁达生性粗犷，口没遮拦，史进误以为鲁达是当地恶霸，便要除暴安良。二人却要动手，茶博士及时阻拦，道出鲁达乃是遇酒就吃，遇事就做，遇弱便扶，遇硬便打之人，并非当地恶霸。二人冰释前嫌，把酒言欢。史进说出自己来历，并询问鲁达是否知道王进坟冢的下落。待来到王进坟前，已是王进母子二人的坟。鲁达不善言辞，却要拉史进饮酒解忧。正巧路遇曾教授史进武功的打虎将李忠摆摊卖艺。三人便相约成行一同来到酒肆。鲁达三人把酒言欢，鲁达正叙说自己在这混沌的世上只能混沌的活，所以只能靠喝酒让自己混沌。三人都感慨世道不公，此时，隔壁却不时传来女人啼哭。鲁达恼怒，叫来女子问话，才知这女子叫金翠莲，乃是穷苦百姓，被恶霸镇关西逼迫，强占房屋，卖身作妾，甚至卖身钱不曾给出，却还掉头反咬一口，逼金家还钱。鲁达听完怒不可遏，当时便要前去打死镇关西。多亏史进等人劝阻，才打定主意，要告官法办郑屠。鲁达找到种经略，陈说事情，种经略却无能为力，自己身为武官，管不得这些事情，况且郑屠的家业，并非他一个人，而是背后高官指派。鲁达却不分青红皂白，认定当官不为民做主，妄做高堂。一言不合，二人竟要动手。

鲁达一身好武艺，种经略毕竟不会和他动手，只说此事自己管不了，让鲁达自己去管。鲁达顿时没了主意。再一次来到金老二父女栖身之处，鲁达掏出身上银两并要史进李忠相帮，李忠财缺，掏钱慢了些有所保留，都被鲁达一番喝斥。鲁达命史进、李忠护送金翠莲父女离去，自己则守住客店大门，不许人通风报信。等到金翠莲父女走远，鲁达便自行去找郑屠。鲁达找到郑屠，极尽羞辱郑屠，郑屠本是欺软怕硬之人，竟不顾廉耻，仍满脸堆笑，有问有答。鲁达见不能激怒郑屠，便叫郑屠亲手给他剁肉，先剁十斤精肉作臊子，再剁十斤肥肉作臊子。郑屠依然不敢怠慢，依言自己动手，将精肉、肥肉纷纷剁好。晌午将过，郑屠才把臊子做好。鲁达估摸金翠莲父女已经走远，郑屠再也追赶不上，便直言让郑屠再剁十斤金软骨，也要做成臊子。郑屠隐忍不住质问鲁达，鲁达坦然承认此行确是为了刁难郑屠，随即便例数郑屠诸多罪状，三拳下去，打死了镇关西郑屠。郑屠家人随即告上官府，鲁达却早料到，已经收拾好细软离开渭州。官府随即发出海捕公文，捉拿鲁达。京城里，高衙内对林冲娘子纠缠不休，帮闲富安出谋划策，让陆谦帮高衙内骗得林娘子。陆谦起先不肯，富安讲明利弊也不再多说。陆谦上门请林冲去自己家吃酒，出门却不去自己家，转道去了酒肆。林冲讲述自己的不得志，而陆谦则旁敲侧击的试探林冲肯否让出自己的娘子。林冲不快，正遇上前来报信的丫鬟，原来林冲出门不久，便有人来声称林冲突发疾病，在陆谦家昏倒，骗得林娘子前去，不想竟是高衙内作祟。林冲赶到陆谦家，救下了娘子，高衙内跳窗而逃。

林冲醒悟这一切都是陆谦的谋划，返回酒楼，追杀陆谦。陆谦情急逃进高俅府内，林冲虽然不能进去，却一直守在门外。府内高衙内用尽浑身解数，恳求高俅，救自己一命，不料在高俅眼中，林冲犹如蝼蚁，高衙内此番做作纯属多余。高俅指示富安陆谦，设计除掉林冲。门外，林冲岳丈张教头前来劝阻林冲，林冲只得随张教头回去。鲁达在逃亡路上，查看自己的海捕公文，正遇上金老儿。金老儿把鲁达带回新的安身之处。这时的金翠莲已经嫁了一个好人家，鲁达不愿连累这对父女，却倔不过金翠莲，只得留下来吃饭。还不等多说几句，金翠莲的夫家赵员外有了误会，前来捉人。等到误会澄清，赵员外也对鲁达感恩戴德。次日，鲁达的行藏被人发觉，有官兵来缉捕。赵员外提议让鲁达去五台山做和尚，以避官非。鲁达欣然同意。智真长老为鲁达取名智深，剃度出家。鲁达正式更名成为鲁智深。剃度过后的鲁智深，生性随意，不拘一格，因此得罪了不少寺内和尚。甚至有人故意送他酒吃，害他破戒，还诬陷鲁智深酒醉之后大闹寺庙，以期望智真长老能赶走他。没想到智真长老只是训斥，却并不赶走鲁智深。鲁智深也生性豁达，对那些诬陷不屑一顾，却对那些号称被自己打伤的僧人格外友善。其实鲁智深另有图谋。

鲁智深在智真长老面前像是幡然醒悟，与人为善，实际背地里还是饮酒为乐，甚至为了查清是否有人诬陷自己，竟然饮酒之后一夜不睡，等到智真长老过问，又有人声称自己被鲁智深捆了起来丢进了河里。鲁智深大怒，声称自己一夜未眠何曾捆人丢进河里？智真长老却不置可否。只是教授鲁智深佛理，甚至为了避免争端，让鲁智深与自己同塌而眠。金翠莲前来探望，告知鲁智深，庙内僧众对他诸多不满，劝鲁智深收敛秉性。原来金翠莲此行竟是前来告别，等到鲁智深下山探望，金翠莲一家受他连累，早已不知去向。京城，张教头劝慰林冲，却路遇一卖刀男子，男子手中的刀确是宝刀，林冲一见之下便买了下来。林娘子眼见林冲对宝刀的喜爱，却还是劝诫林冲离开京城，林冲点头同意了。丫鬟正在收拾行李，林冲却在挥动新买来的宝刀，林娘子明白，林冲离不开京城，他们走不了。陆谦来了，在林冲的刀口之下，陆谦承认自己卖友求荣，却坚称自己并未大奸大恶，不然早在酒里下毒，哪有林冲今日。陆谦又称，他在高俅府内发现高俅并非奸邪之辈，只是高衙内为虎作伥，他把林冲的事情禀报高俅，高俅不但严惩了高衙内，还要当面向林冲赔罪，任由林冲发落高衙内。只不过林冲的事情闹得太大，而高太尉位高权重，只能借口请林冲过府比刀，来行那便宜之事。说完，陆谦还拿出一纸公文，表明今日林冲若是杀了自己，绝无官非，乃是自己自愿。林冲生性良善，终是不忍杀害陆谦，只是将他赶走。林冲还是去了高俅府上，跟着来人的接引，林冲到的一处，却被高俅喝斥他带刀闯入白虎堂。林冲想要解释，却发现自己已经落入了陷阱。高俅给林冲定了罪，持刀擅闯白虎堂，意图不轨，押去开封，秋后处决。此时的鲁智深已经只能和山水鸟虫说话解闷，恰巧路遇送酒上山的店小二。鲁智深连蒙带抢，夺下了酒，喝了个痛快，就连店小二用扁担打他，他也毫不在乎。

鲁智深吃多了酒，回到寺庙，庙里的和尚却不肯放鲁智深进山门，鲁智深一开始还能忍耐，可是众僧人却得寸进尺，对他殴打不休，一怒之下，鲁智深痛打众僧人，还砸毁了山门前的哼哈二将。直到智真长老出现，双方才停了手。智真长老对此事的是非对错不置可否，只是安顿好众人，凡事明日再说。第二日，智真长老携同鲁智深下山，到铁匠铺为鲁智深打了一条禅杖，一把戒刀，还带着鲁智深，去吃酒，岂料山下店家知道鲁智深是文殊寺的和尚都不肯卖酒，鲁智深只得诓骗别人，说自己是游方僧人，才吃了酒。禅杖已经打好，智真长老又教了鲁智深一套杖法，鲁智深这才发现，智真长老竟是深藏不漏。智真长老又给了鲁智深银两衣物，并书信一封，让鲁智深去东京大相国寺。京城，林娘子变卖家产，为林冲疏通。岳父张教头报来喜讯大理寺府尹，答应秉公办理。大理寺内，便是府尹也无法给林冲洗冤，却想出办法保住林冲性命。让林冲承认不该腰悬利刃误入白虎堂，脊杖二十，刺配远处州县。林冲认罪。鲁智深已经在大相国寺安身，附近的泼皮想要来找麻烦，却被他一番收拾，各个甘愿认他做师傅。泼皮们备好酒菜，宴请鲁智深，怎奈书上老鸦叫个不停，吃的不快，鲁智深倒拔垂杨柳，把老鸦的窝挪到了不吵人的地方，又把树重新栽了回去。众泼皮叹为观止。准备押送林冲的董超，薛霸，正准备出门，却被人请到了酒楼。这个人正是陆谦。

陆谦请来董超薛霸，就是为了要让林冲有去无回，花重金，以高俅的名义，要二人在路上结果了林冲。林冲就要发配，街坊四邻前来送行，林冲感怀自己遭遇，不顾岳父四邻的阻拦，执意写下休书休妻。林娘子及时赶到，却也阻止不了林冲写下休书，岳父张教头发愿，休书收下，却不会让林娘子再嫁。林娘子悲痛之余，迟迟不肯和林冲分开，请求董超薛霸带林冲前去寺庙还愿。林冲不愿林娘子再这般相送，便暗中告辞，林冲明白林娘子一番心意，还一直担心自己走后林娘子无人照料。不想路过菜园，正见到鲁智深舞动禅杖。林冲忍不住好了一声好。周围泼皮都赞林冲英雄了得，既是林冲说好，鲁智深这禅杖那当真是了得。鲁智深一时兴起，不顾董超薛霸在旁，便与林冲打斗起来。一番争斗，两人都是豁达的人，也就因此有了情谊。鲁智深想要阻拦林冲发配，却被劝阻。鲁智深道出和林冲同出一门，林冲大喜，顿时将林娘子之事托付鲁智深，鲁智深有感林冲英雄，二人结拜为兄弟。林冲发配的路上，董超薛霸颇有怨言，林冲不以为意，还好酒好肉招待二人。不想二人早已打定主意要害他性命，先是拿开水烫烂林冲的脚，又给林冲一双新鞋，催他上路。这一切，都是二人担心林冲武艺高强，二人杀不了林冲，所以百般刁难。一路行来直到野猪林，林冲已经有病在身，二人又借口想要睡觉，怕林冲走脱，竟把林冲捆绑在树上。这才道明来意。原来陆谦威逼利诱，高俅下令，杀林冲，不但有金银可拿，日后还能平步青云，不杀林冲却有性命之忧，董超薛霸怎敢不从。正当危急关头，鲁智深及时赶到，救下了林冲。原来临行之时，林娘子曾见一酒保叫走董超薛霸，便起了疑心，等鲁智深上门说明来意，林娘子便请鲁智深一路护送，鲁智深一路寻来，总算在这里追上林冲等人。鲁智深要杀董超薛霸，林冲宅心仁厚，却替二人求情。林冲要鲁智深回去照顾林娘子，鲁智深却坦言林冲被陷害之事已经街知巷闻，高俅父子不敢在此时犯了众怒。鲁智深饶过董超薛霸，却执意要护送林冲到沧州。

鲁智深坚持要将林冲送到沧州，一路上监视着董超薛霸，令二人充当仆役伺候林冲，端茶倒水，给林冲洗脚。路上，在林冲再三坚持下，鲁智深才依依惜别，临行前给他留下钱做盘缠，并威吓叮嘱董超薛霸好好对待林冲。到了沧州，林冲将身上的大部分银两都给了董超薛霸，看着二人远去。来到牢城营，老充军给林冲讲怎样才能免去挨打的办法。但林冲身上只剩下五两银子，不够打点所有的营管和差拨，要被押进黑牢挨一百杀威棒。黑牢门外，柴进打猎路过，林冲故意冲到柴进面前，引起他的注意。柴进也素闻林冲的威名，高兴的请他吃饭。林冲向柴进借钱来打点牢城营的官吏，柴进欣然应允。柴进的教师洪教头到来，洪教头自恃武功在沧州一带无人能敌，待人傲慢，林冲起身向他施礼，他不但不还礼，还占了林冲的座位。柴进不快，把自己座位让给林冲，还给林冲把盏，洪教头妒火中烧，非要与林冲比武，林冲推托，但洪教头不依不饶，抢了柴进拿给林冲救命的十两银子，逼他动手。林冲无奈，只好答应比试。柴进拿出更多的银子来做赌注，胜者可得。洪教头让人摘掉林冲的枷锁，以显示自己不肯趁人之危，林冲骄傲的脾气也撞上来，不肯摘掉枷锁，只用一招便打赢了洪教头，并表示不需要那么多银两，只取救命用的十两。洪教头恼羞成怒，冲上来要杀林冲。

洪教头带领庄客们一齐冲上去要杀林冲，柴进却面不改色的看好戏。林冲毫无惧色，一人力斗众庄客，还能腾出空来与柴进对话。柴进要林冲使出真本事，于是林冲便以棒代枪，用林家枪法将庄客们纷纷刺倒在地，令洪教头心服口服。柴进与林冲成为朋友，并答应在京城照顾林冲家眷，二人分别。牢城营的官吏们被林冲的武艺和气魄征服，加上柴进相赠的银子打点，林冲得意逃过一百杀威棒。鲁智深告别林冲，路过瓦罐寺，因为盘缠都赠给林冲，没钱吃饭，饥肠辘辘，想到寺中挂单，谁料瓦罐寺破败荒凉，寺中和尚穷得半点粮食都没有，只剩一锅化缘来充饥的粟米粥。原来瓦罐寺从前香火鼎盛，自从来了一僧一道，赶走僧人，无恶不作，寺庙名声衰落下来。鲁智深见老和尚们可怜，不忍心抢他们仅有的粥吃。鲁智深寻到后山，果然看见恶僧崔道成与恶道丘小乙在后山喝酒划拳，身边坐着一个年轻女子，僧道骗他说这是庙内香客的女儿，来做佛事，鲁智深上当，回头去找老和尚们算账，才知是自己中计。崔、丘二人先前见鲁智深提着禅杖来兴师问罪，不敢翻脸，轰走他之后，取了兵器来找他算账。鲁智深饥饿无力，不敌僧道二人，逃进赤松林内，巧遇史进。史进请鲁智深吃饱喝足，二人一起合力杀掉恶僧恶道，为民除害，随后二人分道扬镳，鲁智深继续东进，而史进则西去投奔华山。

鲁智深路过桃花庄，借宿在桃花庄刘太公家里，刘太公愁眉苦脸，一问才知道原来今晚桃花山的山大王就要来庄上抢亲，强娶刘太公的女儿。鲁智深想了个计策，假扮成刘太公女儿躲在洞房之内，引诱小霸王周通进了洞房。周通被鲁智深一顿暴打，鼻青脸肿逃走。刘太公惊慌，害怕山贼恼羞成怒带人来报复，鲁智深自报家门，谈笑等待。果然，不久周通就请出桃花山另一位头领李忠，带大队喽啰前来报仇。鲁智深与打虎将李忠相认，冰释前嫌，周通也只好放弃强娶刘小姐。李忠百般邀请鲁智深上桃花山落草，被拒绝，还要不舍得自己的金银，还要打劫山下路过的客商来为鲁智深凑盘缠。鲁智深看不起李忠的小气狭隘，不告而别。沧州牢城营，林冲已经安定下来，常去一小酒店喝酒，店主李小二曾经受他搭救，以恩人相待。某日李小二告诉林冲，京城来了两个官吏，曾在酒馆喝酒，提到过高衙内的名字，并且还听见他们暗暗商量要杀掉什么人，便提醒林冲小心。从李小二的描述中，林冲猜到是陆谦到了，思忖着恐怕高太尉要杀人灭口，于是倍加提防，然而过了六七天，也不见动静。营管让林冲去看守草料场，草料场的老军告诉林冲，天冷的时候可以去附近的小酒店喝酒。交割完毕，只剩下林冲一人，漫天大雪，林冲独自巡视草料场。夜里睡着，忽见林娘子前来相会，夫妻二人有说有笑，醒来发现是梦，已经泪流满面。

因大雪压塌了林冲住的草棚，他来到草场附近山神庙中，在庙里他听到了外面陆谦等人的计谋，他破门而出将陆谦一干人等杀死。林冲晕倒的风雪中，等他醒来到了一做宅院，被绑在柱子上，正当打起来的时候柴进来了，由于林冲杀人被通缉，他不想连累柴进，柴进推荐他去水泊梁山。林冲只身来的水伯梁山的一个酒店中，他打听后在墙上写下了几行字，朱贵识出了他就是林冲，将他带到梁山，到梁山后被安排坐第四把交椅，心胸狭窄的王伦容他不下，想用银子将他送走，但其它几个当家的劝说，林冲还是留了下来。

王伦让林冲下山拿投名状，他下山多日没遇到该杀之人，最终遇上了青面兽杨志，两人打的正起劲，王伦过来将其分开。王伦叫其两个上山，杨志不愿意留在梁山上，回到官府后，他虽免去罪责，但永不录用，他来到街市上卖刀，在市上的无赖牛二想低价要他的刀，他失手将其杀死，在从乡亲的陪同下他来到开封府，开封府梁太守给他安排个军职。经过校场比武，杨志的武功得以施展，他被梁太守安排去押运生辰纲，杨志知道后有点儿不太情愿。

在杨志的建议下，他们打算走小道去东京，并且用人力背着10万贯前往，为了避人耳目他们绕道而走。晁盖带领一帮人扮作贩枣子的商人也在路上行走，他们在路上同住到一个店中，他们分析如果要是硬最这生辰纲肯定要受伤，不能力取，只能智取，智取生辰纲，成败全在白胜身上，吴用准备用计策来最生夺纲。因酷暑难耐，押送生辰纲的一群人在黄泥岗休息，杨志的话他们不听了。晃盖一行七人也来到黄泥岗，他们也卧地休息，白胜带着酒也上了黄泥岗，杨卖令手下人不能买酒吃。

杨志手下的人口渴难耐，纷纷去向白胜买酒吃，他们被杨志轰开。晁盖等人按照吴用的计策，先从白胜那儿买了一桶酒，就着枣子吃酒，在一旁看的挑夫很是嘴馋，吴用借偷酒之机将药放入酒中，押送生辰纲的挑夫见晁盖等人喝酒没事，他们也买了一桶，那桶正是下药的，等喝下全部晕倒，晁盖等人将生辰纲劫走。等他们醒来后合伙商量要把罪名安到杨志身上，杨志要自杀被一道士阻拦。济州府通过消息抓捕了白胜，白胜在刑法下将其他七个招出，等官府派人去抓晁盖等人时被宋江事先遇上，他稳住济州府派来的何观察，急速骑马将消息告知晁盖，而后返回。

晁盖收拾完毕将宅院烧了，他们临走之际还是遇上了前来的官兵，雷横与朱仝带兵和晃盖打了起来，雷横借机放走了晁盖。晃盖他们一行人奔向水泊梁山，在进梁山水寨的门口遇上了豹子关林冲，但王伦的虚与委蛇让晁盖等人感觉心里不舒服，林冲也看出来了。到山上后王伦的一番言行和林冲当时来的时候一样，王伦想用银子打发晁盖等人下山，林冲这次真的看不下去了，他大骂王伦心胸狭隘，不适合当头领，王伦见此情形还义正言词，上前帮忙的杜迁和宋万被阮氏兄弟拦住，林冲将王伦杀死，众人拜晁盖为梁山首领。

伦死了，吴用建议大家推举林冲做大哥，当林冲自认不敢当。并推举晁盖做梁山的第一把宝座，晁盖难以推辞，自此一帮好汉就此稳居梁山。宋江救了阎婆和她女儿阎惜娇。阎惜娇对宋江萌生好感，请媒婆与宋江提亲。宋江未能忘记过世的妻子屡次推脱。但最终还是选择了阎惜娇。

阎惜娇在乌龙院苦等宋江，好容易把宋江盼来，他却带着雷横朱仝两个兄弟，进门就喝酒，完全没把阎惜娇当回事。途中张文远来给宋江贺喜，被拉着坐下喝酒，席间看见斟酒的阎惜娇，被她的美貌所震惊。宋江多日不来，阎惜娇百无聊赖，站在大门口发呆，看街景，阎婆骂她不知自重，劝她可以投其所好，来留住宋江的心。这一天晚上，宋江终于来了。阎惜娇打扮得花枝招展迎接，但宋江一来就倒在床上睡觉，阎惜娇无奈，只好吹了灯，躺在旁边暗暗咬牙。半夜宋江醒来，独自一个人下棋，左手和右手对阵。阎惜娇见了，要陪他下棋，宋江却推说时候不早了，便要穿衣离去，阎惜娇拽着宋江，撒娇，宋江又用首饰衣服哄她，在宋江眼里她不过就是要这些东西罢了。长日寂寞，阎惜娇又站在门口望街景，张文远路过，忍不住又看她看呆了。阎惜娇心里一动，把他叫进屋来，言语挑逗，张文远有贼心没贼胆，被吓跑。从此以后，阎惜娇依然寂寞难耐，动不动就砸东西发脾气，忽然又看见张文远在楼下徘徊，第二次放他进来。这一次，张文远壮着胆子向她表达爱慕之情，阎惜娇先是用宋江的名头吓跑他，随即又后悔，终于在门口将张文远叫回来，二人干柴烈火在楼上做下私通的丑事，事后定下私会的暗号，阎惜娇在窗口放一条红丝巾，张文远便来幽会。雷横在赌坊中听到有人说宋江的闲话，特意来告知，要他小心张文远。

宋江并不相信朱仝等人说阎惜娇的诸般不是。然而阎惜娇与张文远私会之事愈演愈烈，连阎婆再也忍不住，劝说阎惜娇，阻止阎惜娇，但她我行我素并不理会。朱仝等人看不过眼，将张文远从赌场绑来，逼迫他亲口承认与阎惜娇的奸情，张文远将一切都推到阎惜娇身上。朱仝等人怒气勃发，但不想宋江竟将此人放了。宋江路遇刘唐顿时大惊，忙将他拖入酒馆之中，责怪他下山涉险。刘唐却表示为了见公明哥哥这都不算什么。原来晁盖等人脱身落草以后，每每谈起，总是感激宋江报信之恩，这次特地让刘唐带上金银书信前来向宋江聊表心意。刘唐想邀宋江同上山落草，被宋江断然拒绝。宋江修书回信，叮嘱刘唐万勿久留，速速回山寨为上。宋江来到乌龙院，阎婆见他口气神色有异，叮嘱女儿小心应对，阎惜娇却打扮的花枝招展来迎他。阎婆对女儿十分无奈。阎惜娇试探宋江，宋江也试探她是否真有偷情之事，没想到阎惜娇一承认，口中振振有词，一副有恃无恐的样子，宋江签下休书便走，路行一半，想到装着梁山晁盖等人书信的招文袋落在了乌龙院忙回头去取。阎惜娇狮子大开口，逼迫宋江三书六礼迎娶自己为正妻。宋江无法答应，两人争执之下，宋江怒杀阎惜娇。阎婆凄厉大叫：宋江杀人了。

乌龙院大火，一片混乱之中，阎婆藏下宋江杀人之刀，一诉状纸将宋江告上了衙门。府衙质问宋江为吏怎么会知法犯法。阎婆指女儿偷情，张文远为奸夫，宋江怒而杀人。府衙虽有心回护宋江，但人证物证都在，只得让雷横朱仝前去宋家抓人。宋江一路急赶回家，直告兄弟宋清自己犯下杀人之罪，只望见见父亲。宋老太爷并不惊慌，反而点中他的心思，指明宋江欲自尽。宋江伏地大哭，痛悔无限。雷横朱仝来到宋家庄，大声喧哗，装模作样搜索宋江。但雷横等来来回回的搜索，就是对活生生站在眼前的宋江视若无睹。宋江感激兄弟庇护之心，但他已经决意伏法，以求心安。府衙判他刺配江州。鲁智深遍寻林冲而不得，被人提点，决意投入二龙山，等林冲来寻自己。不想与二龙山匪首邓龙畏惧鲁智深武功，闭门不纳。鲁智深与他比试，邓龙狡猾多端，败于鲁智深后深闭山门坚守不出，鲁智深苦无门路，只得在山下徘徊。不想杨志也想上二龙山来，两人不打不相识，志听说二龙山匪首不义之事，便劝说鲁智深一起夺下二龙山头领之位，更好接林冲到来。鲁智深心动，却苦无对策。杨志手下曹正一挥手，反将鲁智深绑了，献于二龙山匪首邓龙。邓龙大喜过望，正要斩杀鲁智深，却被鲁智深制住。

临行，宋江回家探望父亲，父子伤感而别。弟弟宋清指点宋江在刺配路上探望柴进，宋江深以为然。柴进迎到宋江，十分欢喜，把臂同游。宋江踩到火锹，得罪一病汉，被他揪住不放，柴进忙上前劝解。病汉表示这人又不是及时雨宋公明，他看不上。柴进哈哈大笑：二郎这就是你口中那位及时雨宋江。二郎武松惊喜交集，跪倒便拜，宋江见他勇猛了得也十分喜欢。两人在柴进庄上同进同出，十分亲密。武松病好要上路寻兄，宋江临行赠银，武松感激宋江情义，两人跪倒结拜方才分手。武松路过景阳冈，见冈下酒铺有上好醇酒，不由得酒兴大发，连干三碗。店小二不肯与武松续酒，武松勃然不悦。店小二解释因为此酒太烈，三碗以后必醉无疑。武松满不在乎，痛饮十八碗，看得人瞠目结舌。武松会钞后就要上景阳冈。店小二见天色已晚，慌忙拦住武松，劝他等明天天亮后跟大伙儿一起过岗。武松不解。店小二解释这景阳冈上出了一头白额吊睛虎，吃人无数，大伙儿一起比较安全。武松哈哈哈大笑，浑然不惧。武趁醉上山。山风吹过，武松困乏睡倒。猛虎袭来，武松惊醒，情景十分危险，武松仗着一身好武艺与猛虎周璇，先将哨棒打断，又提铁拳猛打，猛虎终于倒毙。武松惊出一身冷汗。阳谷县听闻有猛士杀死大虫，全县轰动，敲锣打鼓迎接打虎英雄。

武松披红挂彩在阳谷县游街，百姓欢呼英雄。街上有一卖炊饼的矮子武大郎坚称武松是自己的同胞弟弟被人嘲笑。不料，武松见到武大郎倒头便拜连称哥哥，武大郎见到分别已久的弟弟也非常激动，整街百姓都惊呆了。武松不胜欢喜，接过哥哥的炊饼摊子，两人一起回家。武大见武松瘦了，又见到百姓对他的拥戴，心中又疼又喜，武松在哥哥包含深情的话语中感受到久违的骨肉温情。武大将武松带回家，潘金莲见到铁塔一般的打虎英雄竟然是武大的亲兄弟，惊得呆了，不由万分热情起来。武松见到大哥似乎又变成小孩子，兴致勃勃的对他讲述自己打虎的经过。武大笑眯眯的看着他也像两人小时候。潘金莲出来招呼吃饭，武大让武松向潘金莲显示自己超凡武艺，武松在院中如腾空蛟龙，英姿勃发，潘金莲看的呆了。街坊四邻见到武松，不由对武大另眼相看，王婆找潘金莲打听，潘金莲不假颜色。王婆愤愤告诉潘金莲：武松根本不会留在她家。潘金莲听闻这消息，心中不快。果然晚饭间武松便提出知县相公看中，要他去衙门住，武大欣喜武松得到重用。潘金莲却出声挽留，她巧言善辩，举出种种缘由来，武松终于答应在家中长住。潘金莲欢喜无限。左邻右舍见武松住下，风言风语四散。这日潘金莲在屋上开窗，失手将支窗的支杆掉了下去，打了一人的头，那人一看潘金莲的相貌顿时入了迷。

潘金莲见武松回家忙殷勤服侍，又是换披风鞋袜，又是端茶递水。一面又将做好的新衣给他试穿。武松没想到这是她借机亲近，只当兄嫂体贴爱护，心中感动。武大回家，见到叔嫂二人谈论衣服颜色，觉得家庭温暖，十分欣慰。被潘金莲打到头的那一人名叫西门庆，多有家产，贪爱美色，被潘金莲的容貌迷的如痴如狂，求助潘金莲的邻居王婆。王婆在街上摆个卖茶的铺子，见西门庆三番五次来偷看潘金莲，心中有意从中赚一笔，将潘金莲的家底都告诉了西门庆，西门庆听说潘金莲竟然是三寸丁武大郎的娘子，更是坚定了要将她勾搭到手的决心。武大悄悄告诉潘金莲，要给兄弟武松孤身一人，他要给他找一门好亲事，让他在阳谷县成家立业，潘金莲忙说叔叔有我们兄嫂，怎么会是孤苦一人呢。武大却觉得兄嫂还是比不过妻子，必须让武松早早开枝散叶。潘金莲又说叔叔年少不用着急，但武大主意已定。大雪，武松回家路上去接哥哥武大。武大却坚持要将炊饼卖完才回家，并托武松将新买的首饰带回去给潘金莲。潘金莲早早预备下酒菜等武松回家，看到武松拿来的首饰欢喜无限，但听到是武大所赠顿时意尽阑珊，打叠百般本事讨好武松。武大卖完了炊饼回家路上特地来到王婆家中，托王婆给弟弟武松寻一门好亲事，王婆听着武大提出的条条款款，敷衍着他。

潘金莲将自己喝过的半杯残酒递给武松，武松栗然而惊，一把推开了她，拔腿就走。潘金莲缠上去再三挑逗，武松忍无可忍，痛骂潘金莲不知廉耻。潘金莲大哭大闹起来。正好武大回家，潘金莲不但不怕，反到在武大面前状告武松调戏嫂嫂。武大并不相信她，只当她闹脾气，好言抚慰，潘金莲不依不饶闹起来，武松再也看不下去，摔门而去。西门庆再次来到王婆茶馆，终于将自己的心思挑明，要王婆帮自己把潘金莲弄上手。王婆推三阻四，只是不肯点头。西门庆百般哀求，更表示以后要给王婆养老送终，并许给她十两银子做谢金。王婆终于松口，让西门庆明日送来绫罗绸缎一用，西门庆眉开眼笑的答应了。西门庆转身就去衙门送礼，借口有重礼送往东京蔡京处，让知府相公派武功高强的武松护送，知府相公答应让武松立即起程。王婆这边也去武大家找到潘金莲，哀求潘金莲给自己做一套送终的老衣。潘金莲见她说的可怜，只得答应过明日就来裁制。武松得知自己即日起程前往东京，放心不下哥哥武大，特到家中细细叮嘱他不要和人纠纷，不管有什么大事，只等他回来作主，武大一一答应。武松又用话钳制嫂嫂潘金莲，暗示要她放规矩一点。潘金莲勃然大怒，拂袖而去。

武松对哥哥再三叮嘱，武大言听计从，武松跪别哥哥。王婆催促潘金莲来茶铺缝制老衣，言行殷勤无限，将潘金莲的手艺夸到天上去了。西门庆得了消息，装作无意来到茶铺，王婆忙迎上去，引得两人认识。西门庆终于得见潘金莲，欢喜无限，只啧啧赞叹潘金莲缝衣手艺。武大得知潘金莲给王婆缝制衣裳，还吃了酒菜，劝她多带些银子买些吃食做回礼，潘金莲看着心地善良的武大，百感交集。再次去王婆家的时候，潘金莲听从武大的劝告，带了谢礼。王婆不但不肯收，还安排了蜜茶招待，并指明是西门庆听说她爱吃糖特地送来，潘金莲感谢西门庆。西门庆知道时机已到，借着家中妻妾吵架不甚烦扰的借口来到王婆家。王婆忙殷勤安排酒菜让西门庆暖暖身子，又请了缝衣的潘金莲作陪，出现在王婆家中。王婆作陪一阵，给安排了酒水吃食，西门庆细细问潘金莲多大，又赞美潘金莲容貌绝丽，王婆在一边帮衬，只说西门庆见过的女人个个都不如潘金莲，西门庆连连称是，两人将潘金莲一阵吹捧，见她兴头高起来，王婆找个借口躲了出去。西门庆假装掉了筷子，去摸潘金莲的脚，潘金莲早被他迷住，只假装挣扎便如了他的意。王婆眼见潘金莲上钩，忙扑过来哭天喊地要找武大告发潘金莲偷人，吓的潘金莲连连答应她日日来于西门庆私会。

潘金莲得空便和西门庆厮混，两人好的蜜里调油。武大回到家只有空屋冷灶。街上卖梨子的小贩郓哥听说西门庆在王婆处找了姘头住着，有心找他这个财主帮衬生意，但没想到寻到王婆茶铺中，王婆不但矢口否认，还将他打了出来，郓哥狠狠吃了几下，不由跳脚痛骂，发誓要将她帮衬的这档春事搅散才罢休。不想在街边打听到西门庆的姘头竟是他好友武大郎的妻子潘金莲，郓哥又惊又怒，忙找到武大告知他此事。武大又惊又怒不敢相信，但却发现街坊四邻俱都知道了，也忍不住愤怒要去捉奸。郓哥故意在王婆茶馆前吵闹，王婆一时气愤来厮打，郓哥将她一把抱住，武大趁机就往楼上冲。王婆声嘶力竭的叫起来：武大来了。楼上西门庆潘金莲又惊又怕，被武大闯进来厮打，西门庆兜头一脚将武大踹出门去，仓皇逃走。武大回家后愤怒不已，痛骂潘金莲，发誓要将这丑事告诉兄弟武松。潘金莲恐惧极了，苦苦哀求武大不要将丑事告诉武松。王婆找到机会拉潘金莲到家中和西门庆私会。王婆给两人出主意，让他们把砒霜下在药里毒死武大，就可以做长久夫妻。潘金莲迟疑，但西门庆一席话却让她下定了决心，将砒霜下到药中端给武大。武大嫌汤药发苦，潘金莲竟压着他硬灌下去。武大中毒暴毙。

武松终于回家，但没想到迎接他的却是武大的灵位。武松伏地大哭，悲痛无极。他质问潘金莲如何将他哥哥服侍死了。潘金莲巧言强辩，推脱说武大是害了心痛病。武松又问她吃什么药，潘金莲更是推的一干二净。武松冷笑而去。王婆见武松离去，想过来通个消息，却发现武家前门后门都被看守了起来。武松找到给武大验尸发丧的仵作何九叔，逼问他武大死亡真相，何九在尖刀的威逼下告诉武松武大郎并不是什么心痛病死的，而是被人毒死。武松更逼问是何人毒死了武大，何九告诉了他潘金莲和西门庆的奸情。并告诉了他郓哥曾和武大前去捉奸。武松拿了何九和郓哥去府衙告状，但没想到知县相公推说尸、伤、病、物、踪五件不全，不能立案，武松愤怒之下，扣住了何九和郓哥，将两人带到自己家中。武松在家中布置灵堂，将左邻右舍并郓哥何九，都接到家中，寻了在曾在官府供职的老爹做笔记，逼问潘金莲杀夫一事。潘金莲横目冷对，让他去问王婆。王婆尖叫起来，怒斥潘金莲。王婆急忙忙将一切都推到潘金莲西门庆身上。在武松的刀尖下，潘金莲也承认了一切。武松手刃杀兄仇人，祭拜兄长。提着染血的刀冲上狮子楼寻到了西门庆，武松杀红了眼，西门庆哪里是他的敌手，被武松杀与狮子楼下。知县相公回护武松，从轻发落，判了他一个发配孟州。

一路上的解差对武松十分照顾，连让武松逃走的玩笑都能开，武松与他们称兄道弟十分融洽。这日要投宿，一个卖菜的路人指点武松等，说十字坡上有个张家老店万万不能住，只因店主是个母夜叉孙二娘，不但图谋客人的行李，更会将客人迷晕宰杀了做人肉包子。武松哈哈哈大笑，偏不信邪，定要去那张家老店投宿，路人见他执迷不悟，扫兴而去。武松解差找了无数石头填在行李里假装银子。三人嘻嘻哈哈来投张家店。一件掌柜孙二娘竟是个美貌娘子。可重的要命的行李她也能一手撑住，武松也不由佩服。就在孙二娘布置了酒肉请客人吃之际，那指点的路人走了进来，孙二娘忙迎上去为他擦汗，两人竟是夫妻，这倒叫武松三人疑惑不解。孙二娘要在武松等人的酒水里下蒙汗药，丈夫张青故意打个喷嚏将药弄翻，孙二娘嗔怪丈夫不许她下药。武松催促要救，孙二娘又摸出一包蒙汗药下了到了酒里。不多时屋里砰砰倒了一群，孙二娘又摸到行李沉沉，十分高兴。叫来伙计将三人弄去厨房。却不想武松原来是假装被迷，顿时翻身来挡，孙二娘猝不提防，被武松制住，张青赶忙来救。张青有心结识武松，孙二娘却气愤愤，非杀武松不可，张青一时挡住妻子砍向武松的刀，一时又拦住武松砍向妻子的刀，三人斗在了一起。武松看着一对夫妻真是晕了头。张青对他解释，原来孙二娘有一段伤心往事。

武松路过孙二娘的酒店，孙二娘见武松皮裹紧，嘴上又不留情面，便起了徒财害命之心。于是与张青演戏想要戏弄武松。不料武松看出他们的把戏，就趁机想试探孙二娘和张青二人。而张青和孙二娘二人果真是重情义之人。武松随即便要和这对夫妇结为兄弟。张青夫妇见状，也非常高兴，并说明了刚才为难武松的原因。三人相谈甚欢。张青提议，杀掉两个解差，在店里多住几日，如果想落草为寇，可把武松引荐到二龙山。可武松却觉得二位解差待自己不薄，不能恩将仇报。张青也不再多言。武松别过，张青夫妇来到孟州大牢。身边的囚犯劝武松多守规矩，可武松不以为然，偏偏跟牢卒作对。牢卒被武松激怒，准备在打杀威棒的时候给武松一些颜色看看。而在一旁的小管营施恩却制止了牢卒的行为。施恩吩咐仆人，每天给武松好酒好菜伺候，并且绝对不能透露自己的半点消息。武松好吃好喝了数日，可是心里总是不安，于是便问起仆人到底是谁指使的。仆人不说，只说三月半年之后肯定告诉武松。武松这可哪里罢休，于是在武松的竭力要求下，施恩现身了。武松谢过施恩的款待，便急切的询问施恩用意何在。可施恩一直借口身体原因不肯开口。武松为了证明自己身体没有问题，举起大石墩。施恩啧啧赞叹，开始向武松道出实情。

施恩告诉武松，自己本在离此不远的快活林开了一家店，经营的有声有色。可最近从东潞州来了一个蒋门神，打了施恩，夺去了东西。武松听后甚是愤怒，誓要帮施恩报仇。施恩害怕打草惊蛇，把父亲管营引见给武松。管营见过武松之后，让施恩拜武松做大哥，武松稍微推托了一下，也欣然接受。之后三人痛饮。施恩怕武松酒后误事，便谎称蒋门神不在家，武松也只得作罢。此后，武松从仆人口中得知施恩害怕自己酒后误事，便故意告诉施恩自己要在前往快活林的途中，每到一个店家便要喝下三大碗酒，还说自己醉酒的时候最能有力气。施恩听罢，叫人拿出家里最好的酒给武松备上，一路与武松畅饮。快到快活林的时候，武松遣退施恩，自己和两个仆人来到酒店。武松在蒋门神的酒店里肆意找茬，蒋门神大怒，可他哪里是武松的对手，三下两下就败下阵来，在听到武松大名之后，连连求饶。武松在他答应了三个条件之后，放了他，回到孟州。施恩得知蒋门神去向不明，提放武松要多加小心。这时孟州都监派人请武松，施恩无奈，只得放人。武松到都监府上受到盛情款待，武松也受宠若惊。都监告诉武松自己喜欢结交侠义之士，让武松不必拘谨。并在中秋之夜摆宴和武松一起欣赏丫鬟玉兰的歌舞。

张都监在酒席上把玉兰许配给武松，武松虽然再三推脱，但是张都监执意要成全这门婚事。不料之后张都监却设计陷害武松。武松被打入死牢。施恩得知此事后万分着急，并得知蒋门神没有离开孟州，还住在张团练家，而张团练和张都监是结义兄弟，所以此事定是他们设计谋害武松的。于是施恩赶忙找到牢里的康节级。康节级料定施恩为武松之事而来，并帮施恩引见了叶孔目。玉兰被武松的侠义所吸引，想帮武松脱离困境，但被张都监囚禁起来。施恩到牢里看了武松，并上下打点，告诉武松自己已经安排妥当，应该不会有大事。而叶孔目为了替武松伸张正义，量刑较轻，知府也害怕引起更多麻烦，没有做过多责问。武松被刺配恩州牢城。可张都监那边却不善罢甘休，蒋门神又重新抢回了酒店，并且要一起设计谋害武松，誓要武松的性命。施恩送武松前往恩州大牢，并多多嘱咐武松路上小心。在路途中，武松和押解遇到两个带刀者与他们同行。一行人来到飞云浦的时候，几人准备对武松痛下杀手。武松把他们三下五除二的解决掉，并从他们口中得知是蒋门神和张都监派他们过来的。而蒋门神和张都监，张团练正在鸳鸯楼喝酒，兴高采烈地等待着杀手们将武松的人头献到面前。

武松在鸳鸯楼怒杀蒋门神，张都监，张团练等人。并写下“杀人者，打虎武松也”。知府得知大惊，下令一定要捉拿凶手武松归案。张青的四个伙计在林子里看武松像没魂魄似的，就把武松绑到了店里。张青夫妇不想正是武松本人，大为惊喜，摆下酒宴为武松接风。武松与张青夫妇二人说清楚事情的来龙去脉，张青夫妇大赞武松是真好汉。为了使武松逃避追捕，张青再次提议让武松去二龙山。武松也欣然同意。正在此时，官兵却赶到张青的酒店。孙二娘急中生智，让武松扮成行者，躲避官兵的追查。武松在路上遇到道人奸淫妇女，出手相助，杀了道人和道童，并给妇女银两让其好生过日子。武松来到路上的酒店，可酒家却偏偏不给武松肉吃，武松问明原因，却道酒肉是专门留给别人的。孔亮来到酒店，酒家把好酒好肉端了上来。武松见状责问酒家，却被孔亮制止，于是二人大打出手，孔亮不是武松的对手，于是去请救兵，武松却在酒店里大吃大喝。孔明到来，命人把武松绑了，而武松却还不停喝酒。对孔明等人的毒打没有任何反应。孔明孔亮二人的师傅宋江看到此等情况，问其事情缘由，并制止了对武松的拷打。

宋江认得是武松，让人赶快松绑，并告知孔明孔亮这是打虎英雄武松。武松见到宋江也大为吃惊。宋江告诉武松从上次一别，就来到了孔家庄，并向武松介绍了孔明孔亮。武松却为刚才店里的事情不肯罢休，非要让孔亮给店主道歉。等店主到来却得知，店主本人就是孔太公。武松赶忙赔礼道歉。大家一笑置之。武松告诉宋江，自己受张青举荐，准备前往二龙山落草。宋江邀武松一起去清风寨，武松婉言谢绝。宋江前往清风寨的途中被燕顺和几个小喽啰当探子抓了起来并带到了王英这里。王英欲用宋江当下酒菜，宋江无意中说出自己姓名，被燕顺知晓，于是燕顺王英二人连忙赔礼谢罪，盛情款待宋江。王英截下路上刘知寨的夫人，并把其抬到自己房中。宋江归来制止王英，并问夫人来处。夫人说自己清风寨知寨的夫人。宋江说明自己正要去投奔清风寨的花知寨，也顺便救下了这位知寨夫人。宋江劝王英收敛自己的好色，可王英却偏要收留这位夫人，宋江大怒，扬言誓死也要保护夫人清白。王英只得作罢，但要求宋江日后必须为自己做媒，宋江应允。知寨夫人被放，跟副将等人回到寨中。宋江也前往清风寨，向花荣说明了在王英处解决刘知寨夫人的事情。却不料，花荣与刘知寨不和，一直想找机会收拾刘知寨。宋江劝说花荣，花荣只得让宋江在来日当着刘知寨的面把解救知寨夫人一事详细说来，宋江应允。

元宵节，宋江在清风寨观灯，被刘知寨夫人认出，抓往府门。宋江道出当时知寨夫人是靠自己搭救才免遭侮辱，平安回家的实情。不想，刘知寨只是不听，更兼刘夫人恩将仇报地在一旁撺掇，宋江遂被断成山贼，要解送州里。花荣下书搭救被拒，索性攻入牢门，劫走宋江，连夜送他离开。不料宋江半路又被刘知寨派人抓回。刘知寨又与都监黄信设下宴席，假意为花刘二人和解，捉拿花荣。花荣不知是计，欣然前往被缚，与宋江一道解送州府。清风山好汉王英得知花荣和宋江二人吃了官司，带领山中兄弟下山营救。一通厮杀之后，王英等人杀退官兵，结果了刘知寨的性命，把花荣与宋江接到山上。事情传到州里，知府派下秦明前往清风山剿匪。秦明率军前往，却因自己的火爆脾气，被花荣几番相激，失去理智。遍寻花荣不着的秦明，纵马冒进，终被宋江等人设计拿住。宋江等众好汉以礼相待让秦明感动不已。秦明索还了军械马匹，想要下山向知府禀明实情，众人赶忙拦阻，力劝秦明，此番兵败回城定是凶险。秦明忠义，发誓不能背叛朝廷。此时刘唐来到清风山与众好汉会和。众人又设宴席为秦明送行。秦明义辞了众好汉的劝降回到家中，看到家仆正在哭泣。

秦明回城被拒，得知已被满门抄斩的噩耗，立誓报仇，打马回到清风山。王英刘唐等人却向他说出了“为留秦明入伙，假扮他的模样去攻打青州城，不想祸及他家小”的原委，宋江大怒，要将王刘二人斩首。刘唐向大家说明晁盖盛情，秦明为二人求情，赦了死罪。宋江又与秦明做媒，娶了花荣的妹妹。众人将秦明一家惨祸归咎于知府昏聩，刘知寨恶毒，议定攻打清风寨，接取花荣家小。众好汉攻破清风寨，王英擒了刘高夫人，欲纳之为妻，却被燕顺一刀结果了性命，王英就要与燕顺拼命，被宋江劝服。为避官军围剿，宋江建议众好汉投奔梁山，大家一致赞成。宋江守信，执意发配江州，众人苦留不住，宋江连夜下山。翌日大家筹备投奔梁山，宋江在路上为刘唐所缚，刘唐向他陈明晁盖盛情，宋江允诺上梁山与晁盖一会。花荣前来护送，路遇吕方郭盛争斗，花宋邀二人同赴梁山，二人欣然应允。宋江到梁山与晁盖畅叙别情后，即前往江州。途中被等着接应他的李俊等人误认，下药麻翻，后救醒。宋江继续前往江州，又遇到薛永与当地恶霸穆春争斗，宋江劝其退避，二人一同前往江州，被穆春带人追至江边，得遇船家张横。

薛永和宋江二人上了张横的船，暂时逃脱了穆春等人的追赶，不想又入虎口。那张横要伤他们两人的性命，图他们的钱财。进退维谷之际，李俊等人赶来解围，大家一听是宋公明，非常敬仰，均拜为哥哥。宋江到了江州之后，与戴宗相见，戴宗对他甚是敬重，二人同去吃酒，正遇着李逵在酒楼下闹事，戴宗止息了事端，并带李逵来与宋江相见。李逵说起自己所闹之事，要赎十两大银，宋江遂给了他十两银子。不想，李逵带着这十两银子又去赌钱，意欲赢钱以报答宋江对他的知遇之恩，最后却又输得精光，便再次犯起混来。宋江和戴宗二人及时赶到解围，宋江更是在众赌徒面前一露身手，大赢之后又将所赢之资悉数归还，众人皆佩服不已。三人重回酒楼，继续把酒言欢。但因鱼汤不鲜，宋江难以下咽。李逵为讨宋江喜欢，去船上要讨些鲜鱼。不想鱼市尚未开，众人渔家都不给他鲜鱼。李逵便抢，遂与张顺发生争斗，被拖下水，灌了个半饱。又亏宋江与戴宗二人及时赶到才解开了误会。原来这张顺乃是张横的胞弟。四人再回酒楼，开怀畅饮，结为莫逆之交。宋江酒醉，回营后喋喋不休自己的声望，三人只得顺从。梁山这边，林冲来找吴用想要商量事宜，却欲言又止。

梁山上，林冲与吴用商议接纳二龙山众好汉入伙梁山，二人一拍即合，同往二龙山。曹正，张青，杨志，武松几位好汉齐来相见，只是迟迟不见鲁智深出来相迎。众好汉又为林冲置酒，却对吴用怒目相向，吴用对此心生疑惑。鲁智深出来相见，奉刀就戮，说出自己因贪杯失了嫂嫂，为此滴酒不沾。后又杀高衙内为嫂嫂报仇的前情。鲁智深又道出在二龙山落草结伙乃等待林冲到来做主，纠集兵马杀回东京报仇的想法。吴用趁机向鲁智深等人说明来意，不料被鲁智深以“梁山晁盖人马劫富不济贫”拒绝。吴用又以深明大义的宋江作诱，众好汉仍是不应，只说要把宋江接到二龙山来。鲁智深再劝林冲留在二龙山，以图日后报仇，林冲执意回梁山，两兄弟就此别过。江州，宋江虽然是带罪之身，却日日过得逍遥自在，梦中不免考量自己当初的抉择，空有凌云之志却不得施展使他心乱如麻。想去找李逵却又不得见，遂至酒楼，做了一层楼的席，请了一众“不至之客”。又回想起自己的亲朋故旧，对自己现状是落魄还是风光感到无尽迷茫。又喟叹自己年过而立却无功无名，满心的怅惘，落寞，希望和兴奋交织，好不纠结。宋江在回忆感慨之中越喝越多，神志愈发不清醒起来。

戴宗以重修五岳楼要立碑文碣石为由，从济州城请来圣手书生萧让、玉臂匠金大坚，半途却被几个好汉劫上梁山，家眷也被骗上了山。二人实在没法，只有入伙。他们也久仰宋江大名，得知其正囚于江州不日将要问斩，赶紧仿蔡京笔迹写了封回书，大意是要蔡九把宋江押解进京。这样的话，就有机会在半路上救下宋江。戴宗拿着信急速往回赶。吴用突然意识到不妙，虽然字仿得丝毫不差，可落款图章“翰林蔡京”有点太正式了，不符合父子之间的随意习惯。其实，蔡九看了没有丝毫怀疑，还高兴地赏了戴宗，可后来黄炳文却看出了这个破绽。为确定真假，蔡九找来戴宗，看似随意地问一些蔡府的情况。可戴宗根本答得上来，一下露馅了，被打入死牢。蔡九决定先斩后奏，准备来日就把宋江和戴宗一并问斩。消息传出后，急坏了两帮人马：一路是李逵和张顺以及浔阳江上的弟兄，他们商定要劫法场；另一路是梁山众好汉，早已经开始布置救人了。行刑之日，蔡九亲作监斩官，他调动了大批人马护卫，将宋江、戴宗押上法场。围观者众多，梁山好汉们分别扮着卖药的、弄棒的、经商的混了进来。刽子手执刀在手，只等着一声令下。大伙都被挡在外面，难进法场，只见李逵第一个跳将出来，砍翻刽子手，直奔蔡九而去，蔡九慌忙逃走，法场大乱。众好汉乘乱而动，把宋江和戴宗救了出来，从水路上接应出城。

两路好汉出重围，在白龙庙聚义。宋江心头之恨难消，与众人商定杀回江州城，一举拿下奸诈狡猾的黄文炳。薛永和侯健说，黄文炳的哥哥黄文烨是个仁厚之士，二人不和，分开两院住，却在一条巷内出入。于是，宋江设下妙计，叫薛永和侯健潜入黄家作内应，并在黄家院子树一杆白旗作标记，以防伤及无辜。黄文烨因弟弟为非作歹，十分痛恨，早想大义灭亲，为地方除害。午夜，他们在黄文烨家中放了一把火，骗开黄文炳家门，却独独不见黄文炳的踪影，原来黄文炳住在军中。江对岸火光冲天，黄文炳不明就里，赶紧到江边向船家打听。这个船家正是张顺，他说是黄通判家里走水失火，自己正是专门来接人的。黄文炳一听赶紧上了船，却被带到了宋江和晁盖面前，死到临头还执迷不悟，被宋江亲手了结。江州好汉们的加入，壮大了梁山队伍。晁盖念救命之恩意欲让贤，可宋江执死不从，只愿坐于次席。众好汉不分长幼，梁山旧部列左，新加入的列右，大致排定了座次。宋江赶制了一面杏黄大旗，上书“替天行道”四个大字，确定了梁山义军的宗旨。由于离家时久，宋江想回家探父，勾起李逵的思母之心，公孙胜也想出去云游。宋江了解李逵性情，与其约法三章，告诫切莫饮酒闹事，还让朱贵陪他一同前去。李逵满口应承，可半途却将朱贵支走，莽撞地闹出一些事来。

李逵一路上还算老实，不吃酒、不惹事，走到一处树林，碰到一个叫李鬼的冒充他的名号打劫。假李逵被真李逵收拾得服服帖帖，急中生智，谎称家中有九十岁老母，李逵放过了他，还给了他几两银子。李逵走得又饿又渴，便到山凹里一户人家，向大嫂讨些吃喝。赶巧这正是李鬼的家，夫妻两人密谋麻翻李逵，送到官府换三千贯赏钱。李逵顿生怒火，拿刀砍了李鬼，迳奔回家。回到家中，李逵谎称自己做了官要接老娘去享福，却被大哥李达撞见要云告官，不敢久留，背起老娘就走。走到山岭上，李逵去给老娘寻水喝，等回来时发现老娘被老虎吃了。他杀掉老虎后，悲愤地安葬了老娘，大哭一场。李逵被猎户们当作英雄请回庄，被李鬼的老婆看见后，向曹太公告发了。曹太公假意热忱地安顿李逵，把他灌了个乱醉，又领着杨雄和李云两个捕头把李逵绑了起来，准备押进知府大牢。得知消息，朱贵朱富十分焦急，与应宋江之令前来接应的戴宗一起商量了一个营救的办法。杨雄、李云带着押解的队伍往城里走，半路上遇着要为他们庆功的朱富。李云和朱富有师徒之谊，不知是计，一起跟大伙吃了那些有麻药的酒肉，晕倒在地。李逵得救了，他要砍了两个捕头，被拦住了。药劲过后，都醒了过来。李云在朱富等人的劝导下入了伙，而杨雄自恃与知县有些交情独自回城去了。

杨雄与李云别过后，回到知府衙门请罪，编了个理由说是疏忽大意叫贼犯逃走了，知县没有深究，只是免去了他押狱之职，当个刽子手。回家路上，杨雄被几个无赖庄丁纠缠，索要钱财，又不敢施展本事，生怕打伤惹了麻烦。正受欺负时，石秀出手打跑了庄丁。二人相见恨晚，结拜为兄弟。石秀跟着回到杨雄的家中，见过杨雄的老婆潘巧云和岳父潘公。听说石秀是屠夫出身，潘公就想重操旧业开一间肉铺，请石秀来帮忙。杨雄正愁不知如何安置石秀，听了这个主意自然非常高兴。潘巧云见石秀生得俊秀，也很欢喜。一切筹备停当，肉铺就开张了。但刽子手做屠宰生意，街坊们有些难听的闲话。石秀在肉铺里张罗，潘巧云借着送饭的机会对石秀使眉弄眼，搭讪勾引，弄得石秀很不自在，事事都多加小心，常常外出采购，尽量离潘巧云远点，省得弄出事来，伤了兄弟间的感情。潘巧云前夫的忌日快到了，杨雄答应过做两天道场，潘公决定关门歇业。外出采购的石秀回来，看到这个景况，以为是潘巧云借机赶走他。于是，他把帐目都整理清楚，交给潘公后，准备辞行。无奈潘公执意挽留，只得继续留下来。和尚裴如海为接近潘巧云，曾拜潘公为干爷，被潘巧云唤着师兄。就是他带人前来做道场。是夜，杨雄值夜班不在家。潘巧云让潘公和侍女迎儿都去歇息，跟裴如海眉来眼去，调情戏耍，被石秀看在眼里。石秀故意在院子里舞刀弄棍，使裴如海有所忌惮。

潘巧云到白龙庙为死去的娘亲还愿，石秀跟踪而去。一进寺庙，石秀就找不着潘巧云了。原来，潘巧云被裴如海带进了小僧房，两人云雨偷情，十分快活。这一幕被前来偷窃香客的时迁瞧个正着。时迁行窃时被石秀抓住，就带着石秀到小僧房窗外，看到两人正坐着窃窃私语。打那以后，每夜四五更时分，就有一个头陀在杨雄家后巷子里叫佛。当杨雄当牢不在家的夜里，潘巧云就摆起香桌焚香。这正是他们幽会的暗号。石秀听到叫佛的声音很奇怪，就起床察看，正好看到裴如海的身影。石秀把潘巧云的奸情禀告杨雄，杨雄十分气愤，发誓要亲手宰了这对奸夫淫妇。杨雄在知县府里吃酒醉了，回到家后，借着酒劲大喊：“你这贱货，我早晚杀了你。”潘巧云知道事情败露，心生一计。等杨雄醒来，她哭哭啼啼地告了石秀一状，说石秀时常调戏她，只是怕伤了丈夫兄弟间感情，一直不敢言语。杨雄信以为真，一怒之下关了肉铺，赶走了石秀。石秀并没有走，他一心要为杨雄哥哥出头。他瞅准杨雄值夜的时候，守在巷子里，把叫佛的头陀和行奸的裴和尚给杀了，还扒了和尚的衣服作物证。潘巧云对裴如海动了真情，很是痛苦。杨雄看了石秀保存的物证，痛恨老婆红杏出墙，下决心除掉这个淫妇。

杨雄借口还愿，骗潘巧云进山，与石秀、时迁会面。当石秀拿出裴云海的衣物时，潘巧云对自己的行为不再隐瞒，还痛哭大骂，毫无悔改之意。杨雄一刀将她杀了。三人都没什么好去处，商定直接投奔梁山。路过祝家庄时，他们想买些酒肉吃。可酒店里有酒没肉，加之店小二态度十分蛮横，时迁就偷了一只报晓鸡煮着吃了。店小二发现后，叫来一些庄丁来抓他们。时迁便冒充梁山好汉来吓阻，哪知庄丁们不吃这一套，倚仗道路机关复杂，把时迁给抓住了。杨雄对李家庄管家杜兴有救命之恩，他们便去李家庄找李应、杜兴帮忙。祝家庄、李家庄、扈家庄结成联盟，一有风吹草动，三庄就会相互接应。李应觉得自己还有些面子，修书一封让杜兴带着到祝家庄要人。没曾想祝彪一点面子也不给，一口拒绝。当李应亲率庄丁去要时，还被祝彪的箭射伤了。没办法，杨雄、石秀只得先上梁山。晁盖听了二人的述说，对他们偷鸡、冒名的行为很是不满，喝令要斩了他们。宋江及时劝阻，众好汉随声附和，保住了二人性命。宋江主动请命，亲自率兵去攻打祝家庄。大队人马来到独龙岗，宋江看到情况复杂，谨慎地派出杨雄、石秀摸进庄里打听消息，而李逵很不以为然。由于李应的受伤，三庄联盟基本上已经解体了。祝家庄严密部署应对，祝太公亲自到扈家庄求助。扈太公不敢与梁山为敌，连姻亲关系都不顾了，只想坐山观虎斗。

祝家庄防犯森严，到处搜查细作。石秀蹲在村里路旁卖柴，好半天没有一个人敢理他，因为庄主严令接触生人。杨雄扮着解魇的法师，在村里乱转，早被几个庄丁盯住了。石秀好不好容易跟一个老人家拉上话，老人家把一些机关秘密都告诉了他。石秀还想继续探听一些情况，却看到杨雄被庄丁们抓住了，他悄悄寻找解救的机会。宋江见石秀、杨雄许久不回，情知不妙，急切调兵，趁夜强攻。这正犯了兵家大忌，三路人马全部被围困在林间盘陀路上，祝彪指挥队伍前后左右不断袭击，箭矢齐发，路障重重，令梁山队伍伤亡严重。石秀听到杀声震天，来不及解救杨雄，一头钻进树林，找到宋江等人，告诉他们遇到白杨树就转弯，队伍这才显得有所秩序。祝彪怀疑有人透露了秘密，马上改变策略，用夜灯指示进攻，使宋江又一阵忙乱，直到花荣用箭将灯射灭，队伍才摆脱困境。负责探察地形的黄信遇到庄丁阻击，他令手下喽罗将地图送与宋江，自己拼命抵抗，不幸被俘。眼看久攻不下，宋江只得下令撤退。祝彪为了得到扈家庄的援助，暗中派人杀害了扈太公。扈三娘猜测是祝家庄所为，前来责问祝彪。祝彪诬陷是梁山人马所为，力邀扈三娘共同抗敌。祝太公感到力有不逮，密令心腹祝二携书信向州衙求援。一打祝家庄以失败告终，宋江十分自责，立誓“若踏不平祝家庄，绝不回梁山”。他派人去李家庄联络，可是李应不想与梁山有什么瓜葛，没有出面，但暗示了破庄的进攻之策。宋江大喜，策划二打祝家庄，准备水陆双攻、四面夹击。

按照李应的暗示，宋江主攻祝家庄后门，另有三面夹击。宋江带领大队人马阵前叫战，却从扈家庄杀出一彪人马，领头的正是扈三娘。看到扈三娘姿色过人，王英请命出战，指望拿下扈三娘给自己做老婆，可是没几招就被扈三娘捉了。林冲出战，生擒扈三娘。秦明邓飞落入了栾廷玉的陷阱。其他几路人马也无建树，二打祝家庄无功而返。宋江吩咐喽罗好生照看扈三娘，把她送回梁山交给他的父亲。此举让兄弟们多有猜测：难道公明哥哥要娶了做夫人？宋江没有多做解释，只愁着如何才能拿下祝家庄。正犯愁时，军师吴用来到，为宋江献上一条妙计：登州兵马提辖孙立与栾廷玉是师兄弟，可以用他来赚取祝家庄。孙立被弟妻顾大嫂以死相逼，不得不强闯死囚牢狱，救下了她两个被人暗算的亲戚解珍解宝。吴用告诉宋江，孙立事发不久，海捕文书还没发到祝家庄，此计可用。宋江大赞妙极。为麻痹祝家庄，宋江后撤五里，故意丢下一些辎重物质。扈成为救妹妹扈三娘，硬着头皮来到营寨，承诺不再为祝家庄出一兵一卒。按吴用妙算，吕方半途截住了祝太公的心腹祝二，祝二供出许多内情。为保家小性命，祝二向祝太公回复已将求援送达州衙。孙立以调防路过为由，带着家眷同僚通过栾廷玉进入了祝家庄。吴用内外双管齐下，截断了祝家庄的外援，又安插有内应，破敌指日可待。

祝彪对感到一些事情很是蹊跷，先是祝二只带回州衙口信，后是孙立的无故到来，还有宋江营寨后撤，都有些莫名其妙。他多次提醒父亲，可宋太公对这些都深信不疑，只能私下进行查访探究。他派出得力手下牢牢监视孙立一行人的举动，又提审抓获的几个俘虏，还对祝二故意使诈，都不得要领。加上宋江先后几次派兵袭扰，虽然都被打败，也牵扯了不少精力，无暇顾及这些事了。宋江这边只等时机成熟，一举攻下祝家庄，可是李逵总是按捺不住急性，要打先锋，独闯祝家庄，被宋江绑了起来。宋江再次派石秀领兵前来袭扰，孙立假意建功心切，拿下石秀。祝家庄总共俘虏了梁山七人，祝太公十分兴奋，对孙立放下了戒备之心。乐和扮着知府公使，进入牢房与那七人会面，巧妙地传递了一起发难的信息。祝彪谨慎小心，把七人转移至一个秘密山洞囚押，可还是被邹渊邹闰二人探得清清楚楚。先后多次获得胜利，祝太公觉得梁山人马也不过如此。宋江派出四路人马全面出击，祝太公也派出兵分四路全面迎战，祝彪一再阻拦也无济于事。等到仗一开打，顾大嫂砍死了祝太公，带人在庄内到处放火；邹渊邹闰砍番牢卒，放出了七个被俘的兄弟，他们把祝家庄闹了个底朝天。看到庄内起火，出战的人马急往回撤，却被孙立挡在庄外。祝彪祝龙被李逵砍杀，祝虎被乱箭射死，栾廷玉自杀，祝家庄全面瓦解。吴用深感李应英雄难得，设计将他请上梁山坐了交椅。

宋江做主把扈三娘许配给王英，让他们回扈家庄完婚。这两人，一个是梁山好汉，一个是庄院小姐，暗里使劲争当一家之主。先是庄丁不相信小姐会嫁给这个丑八怪，不让王英进小姐的门，进了门又被称作“庄主相公”。称谓上就低了一头，王英不服，但扈三娘说不是相公不拜堂，王英赶紧服了软。扈三娘让庄里主事向王英禀报前番打仗的受损情况，要求补偿。补偿可是一大笔钱，王英拿不出来，扈三娘出面“帮”他解决了。王英准备在新婚之夜把扈三娘灌醉，痛打一顿，为新家立个规矩。可扈三娘的酒量极大，反把王英喝得晕乎乎的。扈三娘请出棍棒家法，让王英彻底服气。捕头雷横外出公干回到郓城，好事的李小二向他描述了一个新来的绝色勾栏女子白秀英。雷横专程去看表演，可连一文钱都没带，交不上利市钱。白秀英的父亲白玉乔死活不依，还开口辱骂，被雷横打得唇绽齿落。白秀英见父亲被人打，便向旧时相好、郓城知县告了一状，提出要让雷横在勾栏门前示众三日，知县竟然准了。勾栏门前，雷横戴着枷锁，被白秀英百般羞辱，但他忍了。雷横母亲赶来，与白秀英对骂起来，白秀英一把将她推倒在地。雷横忍无可忍，一把劈开枷锁，照着白秀英的头上拍了下去，白秀英当场身亡。

由于雷横之案事关重大，知县便派朱仝将雷横押至济州府等候发落，雷横不忍家中老母孤苦一人，便将母亲托付给朱仝，朱仝知道雷横这一行必死无疑，便私自放走了雷横，自己落得个失职之罪，被发配至沧州。沧州知府见朱仝仪表堂堂，谈吐不俗，便将其留在府中。此时，雷横已投奔梁山，并且奉晁盖之命同军师吴用前来沧州，欲招朱仝一同上山，谁知朱仝断然回绝，二人只得悻悻作罢。不想李逵半路杀出，掳走了同朱仝玩耍的小衙内，欲以此逼朱仝上山，朱仝大怒，与李逵大打出手，争抢过程中李逵误杀了小衙内。李逵自知惹祸，夺路而逃，朱仝一路追至柴进府中，在众人的劝解中，朱仝终于归顺梁山，吴用将朱仝带回梁山，把李逵暂寄于柴府。此时柴进得知高唐州的叔叔柴皇城病危，李逵主动请缨随柴进前往高唐州，到达之时方知叔叔是被恶霸殷天赐所伤。殷天赐自持是知府的妻弟，竟在柴皇城的灵堂上为非作歹，李逵怒斩殷天赐，并在柴进的劝说下逃走。高廉带人来到柴府，柴进拿出太祖皇帝御赐的丹书铁卷本想以此制约高廉，谁料仍被高廉押走。

柴进因放走了李逵，柴进在饱受折磨后随同全家老小被打入大牢，等候发落。与此同时，李逵火速赶回梁山求救，刚进入梁山不想却和朱仝冤家路窄，朱仝仍因李逵误杀小衙内之事耿耿于怀，三言两语之后二人大打出手，终在宋江等人的调解下冰释前嫌。宋江得知柴进为救李逵身陷囹圄，为救柴进便率大兵逼近高廉城，高廉摆出失传已久的八卦阵，打得梁山措手不及，宋江出师不利，在吴用的推荐下，宋江派戴宗前去请公孙胜出师破阵，李逵自告奋勇随戴宗前行。一路上李逵因贪杯被戴宗捉弄得好不狼狈。二人来到公孙家中，不想却吃了闭门羹，商量之后终于二人用计叩开了公孙胜的大门。得知二人的来意之后公孙胜一口回绝，戴宗苦苦哀求，公孙胜终被戴宗感动，答应出师破阵。宋江在公孙胜的帮助下大破敌军，高廉告书求援，宋江等人将计就计，扮作援军骗开了城门，乘胜追击，高廉大兵溃不成军。

梁山大军大破高廉城，却不见柴进踪影。几经打探终于得知柴进被困于井下，李逵入井救出了奄奄一息的柴进。与此同时，高俅得知宋江麾师大破高唐，盛怒之下便教唆宋徽宗出兵，并任命呼延灼为兵马指挥使，领马步精兵，逼近梁山。呼延灼大军锐不可当，但梁山也非等闲之辈，几番对战之后，呼延灼大军虽略占上风，然而先锋彭玘却被扈三娘生擒，归顺的梁山。呼延灼命人请出轰天雷凌振，欲炮轰梁山，宋江得知后派花荣半路截住凌振，并将凌振纳为梁山所用。为破呼延灼铁索连环马，时迁和凌振二人前去请金枪班徐宁破阵，吴用让二人盗取徐宁家传宝物雁翎金圈甲，以诱其上山；二人在路上偶遇金钱豹子汤隆，交谈甚欢，汤隆欲上梁山，在得知二人此行目的后，便揽下盗甲之事，扮作门客来到徐宁府上，打听好情况后伺机待发。

汤隆盗甲之事败露，原来徐宁早有防备；徐宁将汤隆痛打一顿，赶出家门。徐宁加强了对宝甲的警戒，以防万一。虽然徐宁层层设防，宝甲最终还是被技高一筹的时迁盗走。时迁身背宝甲一路将徐宁引至梁山，在林冲等人的劝说下，徐宁加入梁山，宋江命人并将其家眷接入梁山，解决了其后顾之忧，徐宁大受感动，将钩镰枪法倾囊传授，与此同时，凌振督打造的各种火器也已经完工，梁山大军打破呼延灼，生擒了呼延灼的先锋韩韬，韩韬为梁山忠义所感，决定加入梁山。二龙山杨志、鲁智深等人得知梁山尾追击呼延灼正向二龙山逼来，喜忧参半，一方面鲁智深因能见宋江风采而喜，而另一方面杨志又隐隐担心梁山此行前来会吞并二龙山。

呼延灼被宋江追兵逼至青州，途径一旅店投宿，桃花山小霸王周通看中了呼延灼的踢雪乌骓马，便趁呼延灼熟睡之际将马盗走。呼延灼得知宝马被桃花山贼寇所掳，便报信于青州知府慕容助其剿匪，慕容出兵相助其实自有打算。呼延灼本要向周通讨回宝马，谁知几番交手，英雄相惜，两人一见如故。另一方面，宋江一行人马为不扰百姓，在野外扎营，不料却被人下毒，一时之间寨中人心惶惶，还好有人及时送来解药，暂时稳住了军心。呼延灼回绝了周通请其坐镇桃花山之请后，来到知府慕容府中，慕容明则答应呼延灼待其平定匪患后出兵围剿宋江等人，暗则待呼延灼剿匪之后将其拿下，押解京城，呼延灼不知是计一口答应。两人商议后决定先围攻与之作对的白虎山。与此同时，宋江截获了慕容上书蔡京的信函，洞悉了慕容的阴谋，在军师吴用的建议下将计就计，兵分三路，准备逐步击破慕容的诡计。

呼延灼双鞭挥向白虎山，白虎山孔氏兄弟不敌，危难之际花荣救下孔亮，而孔明却被呼延灼活捉。与此同时，慕容派其爪牙张统制企图二龙山拉拢杨志、鲁智深等人，宋江、吴用一行人也随即赶往二龙山。宋江欲将二龙山好汉纳为梁山所用，而杨志却对吴用阻挠其夺取生辰纲之事耿耿于怀，吴用为了化解此结甘愿自尽，在众人的阻拦下把自己伤成重伤。鲁智深对杨志之举颇有微词，并将对宋江投毒之人误认为杨志，杨志怒而离去。慕容得知后派人离间杨志和二龙山未果，孙二娘劝杨志回寨也被其回绝。此时，花荣带着孔亮来到二龙山，得知了事情经过，鲁智深为求自保，坐视不理，而宋江则决定拉拢桃花山一同抗击呼延灼，宋江一行人来到桃花山，周通等人起先不愿对抗呼延灼，宋江阐明利害关系，但周通念及和呼延灼兄弟情义明知不妥仍然一口回绝，宋江等人只得悻悻离去。白虎山大胜，知府慕容想用美人月儿犒赏呼延灼，哪知被呼延灼义正言辞的一口回绝，慕容一面暗骂呼延灼，一面又巴结他出兵围剿桃花山，呼延灼考虑再三为大局着想答应出兵，慕容窃喜。

呼延灼攻打桃花山，周通不敌呼延灼双鞭，危难之时李忠挺身而出救出了周通，周通仓皇而逃，李忠被捉。周通逃到二龙山向鲁智深等人求救，几人商量之后当即决定对战呼延灼，营救李忠，幸而吴用及时出现阻止了几人的莽撞之举，原来宋江已带领一行人马突袭呼延灼，顺利救回李忠，王英则被呼延灼生擒。三山好汉为宋江忠义所感，纷纷表示愿归顺梁山。与此同时，慕容派出十万精兵，并派张统制拉拢杨志攻打二龙山，杨志回绝后张统制拿出事先准备好的毒蛹骗杨志服下，宋江向晁盖求援，林冲等好汉一应而起，纷纷向晁盖请求参战。杨志也回到二龙山磨刀霍霍蓄势待发。次日，呼延灼摆出长蛇阵攻打二龙山，众好汉在吴用的指点下顺利破阵，首战告捷，正当众好汉庆贺之时，传来张青和孙二娘被擒的消息，与此同时，杨志先前服下的毒蛹发作，倒地不醒，吴用急忙上前医治。

杨志在吴用的医治下痊愈，并与吴用冰释前嫌。呼延灼虽然掌管兵马，却并无实权，手下兵将贪生怕死，肆意妄为。宋江为生擒呼延灼，命人假扮自己来到城前刺探军情，呼延灼不知是计亲率小队人马企图夹击宋江，却被宋江活捉并压入寨中。寨中，宋江将呼延灼奉为上宾，以礼相待，并当众传讯慕容爪牙，原来对宋江下毒之人正是慕容，他命人扮作山贼，在村中下毒毒害百姓无数，以栽赃给三山好汉，宋江拿出前日截获慕容上书给蔡京的信函，慕容的阴谋不攻自破。呼延灼愿加入梁山，共同抗击这些贪官污吏。在呼延灼的帮助下，众梁山好汉攻破城门，将慕容就地正法。聚义堂上，晁盖同众好汉饮酒庆贺，让新加入梁山的好汉各司其职，厉兵秣马，为日后大举做准备。三山聚义梁山之后，又有曾头市频频来犯，不仅盗取花荣宝马，打伤刘唐，还偷袭梁山，天王晁盖率众英雄前去讨伐曾头市。宋江在梁山敬候佳音，却不知此时晁盖莽撞求胜，已中了敌人的圈套。

晁盖中箭，梁山好汉从曾头市撤兵。晁盖身中毒箭，命在旦夕询问宋江是否早有归顺朝廷之意，宋江避而不答。箭毒发作，晁天王临终前折箭为誓，谁抓住史文恭，便立为梁山泊主事人，至死也没有同意宋江招安之意。众兄弟推举宋江临时主事。宋江答应暂时做主，并承诺如晁盖临终所言，凡有人捉到史文恭，他定会将位置让出。众英雄欲再次攻打曾头市，吴用建议为晁盖守孝百日后再行起兵之事。众英雄称是，众人班师水泊梁山，为天王晁盖守灵。宋江为招安之事苦恼，缘为晁盖至死也没有同意招安。吴用劝说宋江下定决心，梁山要想走下去，唯有招安一条道路。宋江苦闷，梁山泊上没有有名望之人，怕被招安后不受朝廷重视，委屈了众兄弟。吴用向他推荐玉麒麟卢俊义。辽国进犯大宋时，卢俊义骁勇善战，为童贯帐下急先锋。童贯妒贤嫉能，非但没有驰援孤军深入的卢俊义，反而抢夺卢俊义的战功，并在皇上面前诬告卢俊义擅自领兵出征贻误战机，将卢俊义及其军师朱武打入大牢。皇上觉得其中有诈，但无奈童贯从中作梗，卢俊义死罪可免，活罪难逃，和朱武被杖刑五十，发回原籍。卢俊义为手下战死一千弟兄鸣冤，声明愿作战卒为国效力，无奈迫于童贯之威，无人敢用，只得回到家乡河北大名府。宋江佩服卢俊义是忠肝义胆的好汉，认为若能得此人，坐梁山泊第一把交椅，无论是朝廷还是世人，都会对梁山泊刮目相看，山中的弟兄们也会心服口服。宋江认为，若能得到卢俊义，招安之事就成了一半。吴用已有请卢俊义的计谋，向宋江请命。李逵亦请命，与他同去。

卢俊义府内，卢俊义与燕青切磋武艺，两人武功高超。卢俊义感叹燕青武功很快就要超越自己，燕青感谢卢俊义养育之恩。管家李固在一旁阿谀奉承。卢俊义与燕青、李固出城打猎，在城门外与吴用、李逵擦肩而过。城外，打猎中的卢俊义遇险，燕青舍身救主。三人来到野外茶铺喝茶休息，被茶铺的父子三人用蒙汗药迷倒。父亲只想劫取三人钱财，而两个儿子见三人衣着华贵，定是大户人家，就起了绑架勒索的邪念。燕青早觉察出茶铺不对劲，假装喝茶被迷倒，其实一直清醒。燕青几下收拾了三人，救醒了卢俊义与李固。卢俊义得知茶铺父子三人姓唐，是为了救患了肺病的老母，被逼才做卖蒙汗茶迷人抢财的勾当，心生怜悯。两个儿子得知眼前是大名鼎鼎的卢俊义与燕青，惭愧有眼不识泰山。卢俊义念三人有情有义便收了唐家父子三人做家奴，使他们有钱为母亲看病。卢俊义回府。吴用扮作算命先生被卢俊义请入府中算命。吴用算中卢俊义家私不保，百日之内必有血光之灾，将死于刀剑之下。并在墙上题了卦诗一首“芦花从中一扁舟，俊杰俄从此地游，义士若能知此理，反躬难逃可无忧。”卢俊义疑惑不定，不知是否该听信吴用的卦言。从卢府出来，李逵忍不住笑，嘲讽吴用外表一脸书生像，实则一肚子坏水，妖言惑众、巧舌如簧。吴用又在管家李固开办的酒馆内给李固算了一卦，一句卦辞“生怀一腔鸿鹄志，怎奈狭居燕雀身，为求一报舍红颜，却叫草莺不静心哪。”说的李固心中波澜荡漾。吴用计谋已然布下，心中大快，叫着李逵与他一起回梁山坐等卢俊义上山。

燕青看到墙头卦诗“芦花从中一扁舟，俊杰俄从此地游，义士若能知此理，反躬难逃可无忧。”认定此诗为藏头诗，四句藏头乃“卢俊义反”。燕青猜测有人要加害卢俊义。卢俊义说卦师告诉他，要想避得此难，需去东南一百里外。燕青想到要去东南一百里，必要经过梁山泊，猜测可能梁山上草寇要调卢俊义出府劫卢府的钱财，或是要骗卢俊义上梁山。卢俊义差遣李固连夜将写了藏头诗的墙拆掉，并将有字的砖头扔入护城河。李固与卢俊义妻贾氏一同诬蔑燕青调戏贾氏。卢俊义质问燕青，燕青为保卢俊义名节，没有将贾氏告发。卢俊义棒打燕青，将燕青逐出家门。因为李固的告发，官府捕快前来捉拿“反贼”卢俊义。李固添油加醋，篡改反诗为“芦花从中一扁舟，俊杰俄从此地游。义士手提三尺剑，反时须斩逆臣头。”重伤的燕青危难时刻救主，怎奈寡不敌众。卢俊义被官府捉拿，燕青逃脱。原来李固听从了吴用的指点，告发了主人卢俊义，联合贾氏企图吞掉卢俊义家产。大牢中，受了燕青的打点，押牢节级蔡福、蔡庆关照卢俊义，一百杀威棒打得雷声大雨点小。燕青重伤，潦倒之时依然坚持给狱中的卢俊义送饭，卢俊义感动、惭愧，自觉错怪了忠仆燕青，悔恨万分。李固为了能与贾氏侵吞卢俊义家产，决定落井下石。他向蔡氏兄弟以五百两黄金的价钱买卢俊义的命，让两人结果了玉麒麟。蔡福收下了这五百两黄金。

柴进找到蔡福，要求蔡福想办法解救卢俊义。蔡福索性用李固给他的金子打点梁中书与张孔目。一番贿赂之后，梁中书与张孔目下令免去卢俊义死罪，杖打四十，刺配三千里外沙门岛。董超、薛霸负责押送卢俊义前往沙门岛。路途中，李固再次贿赂董超、薛霸二人，让两人在路途中结果了卢俊义的性命。董超、薛霸在路上对卢俊义万般刁难，用滚烫开水给卢俊义洗脚。卢俊义双脚被烫起燎泡，行动不便，痛苦难当。再次上路，脚被烫伤卢俊义已经无法逃脱，借这个机会，董超薛霸打算杀掉卢俊义。卢俊义此时才知道李固从中作梗，当初燕青调戏贾氏完全是李固和贾氏串通。危难时刻，燕青放冷箭杀死了董超、薛霸，救出了卢俊义。两人背了命案，杀了公差，只有上梁山一条道路可选。为了躲避官兵的追查，燕青将卢俊义交给唐家父子照看，自己去大名府内取给卢俊义治疗烫伤的金创药。燕青路遇杨雄、石秀，二人奉宋江的命令来接应卢俊义、燕青。三人拿了金创药回去找卢俊义时，发现唐家三口已经被官府杀害，卢俊义被抓回了官府。梁中书试探卢俊义是否肯给蔡太师蔡京卖命，卢俊义言辞回绝。梁中书大怒，命令处斩卢俊义。法场上，燕青、杨雄、石秀等人前来劫法场，寡不敌众，卢俊义和石秀被官兵捉拿。

卢俊义和石秀被捉拿，在牢里受尽折磨。燕青和杨雄、戴宗联系上，戴宗以梁山泊的名义在大名府散发无头告示，扬言若是敢动卢俊义、杨雄二人，梁山必会派兵来打大名府。大名府内人心惶惶，梁中书与新上任的王太守下令暂且留住两人性命，另一方面写表申奏朝廷，奉书呈上蔡太师知道此时，同时叫大名府军马出城下寨防备梁山英雄。戴宗赶回梁山通报卢俊义、石秀被抓的情况。宋江下令千里兵发大名府，解救二人。宋江梁山泊点将，大兵浩浩荡荡开向大名府。李逵做先锋，第一战，大名府守将李成大败。梁山兵强马壮，大名府军兵无法迎敌，龟缩在城里死守。双方实力悬殊。见状，梁中书向蔡京发出求援，要求蔡京派兵支援大名府。得到消息后，蔡京派河北、山东精锐精兵一万五千人，战马三千，由关胜作为统领指挥使。郝思文为前锋，宣赞为后合，兵分两路，一路打向梁山，另一路负责伏击回援的梁山部队。宋江得知梁中书派人求援，并从戴宗处得知关胜除带兵马向大名府驰援，另有一路官军向梁山泊杀去。面对官军围魏救赵的计谋，宋江只得回援梁山，另留一部分兵马围困大名府。

官军兵分两路，一路攻打梁山泊山寨，一路阻截宋江等返援。梁山人马被切分三处，一为山寨，二为水寨，三为回援的大队兵马。消息不通，三路人马首尾不能呼应。宋江认为当务之急是差人寻密道传递消息，让梁山人马三处动作合一，叫官军顾左失右。孙新、顾大嫂二人主动请缨，要求担任送信的任务。二人连夜启程，出去送信。此时，得不到宋江命令的张横独闯官军大营，被关胜擒住。张顺联合阮氏三雄去救张横，也被关胜大败。梁山众军各自为战，关胜武艺高强，一时形势危急。危难之时，孙新、顾大嫂二人抵达水军营帐，两军终于有了联系。关胜武功高强，力战林冲、秦明二人而不败。宋江见以二敌一胜之不武，遂撤下秦明，林冲一人抵挡不住，梁山兵马败下阵来。关胜回营梳理战事，不解为何宋江战时撤将。得知宋江以忠义闻天下，并令梁山众英雄信服与他，关胜敬佩宋江是个忠义之人。宋江见大刀关胜是义勇之将，忠义武圣之后，认为若是关胜能投奔梁山，必使梁山如虎添翼。关胜战梁山二将，连破战车十五辆，勇猛异常。本可乘势却不来追，是有礼之人。又用计诱水寨兵将，谋略非比寻常。陷张横、阮小七而不辱，忠义之士。宋江爱此良将天才，想招为梁山泊所用。吴用使一计，先在营内造成内讧假象让敌营看见，又使呼延灼单枪匹马夜走官军营地，假装投奔，秘见关胜。呼延灼向关胜坦言，今日一战撤下秦明是宋江向关胜示好的举动，宋江早有归顺朝廷之意。呼延灼邀关胜第二日夜间，轻弓短箭，骑着快马，与他一起从小路直取贼寨，生擒林冲等贼寇。关胜见宋江亦有示好，又见宋江营内内讧，打算信呼延灼一次。

第二天，两军交战，呼延灼假装投奔官军，大败宋江手下黄信。关胜更加相信呼延灼，认定夜晚偷袭梁山大营必定成功。夜晚，关胜带领副将郝思文、宣赞二人跟随呼延灼夜袭梁山大营。三人中了梁山众英雄的埋伏，被活捉。中军帐中，宋江对关胜好言相劝，说明用呼延灼计赚关胜只是因为爱才，怕两军交战，刀枪无眼，两军将士死伤又何止万千。宋江说明梁山好汉攻打大名府只为救出卢俊义，不曾伤一平民，不曾动百姓一钱一物。关胜被宋江的忠义所折服，又因为不满朝廷奸佞排挤忠良，决心投奔梁山。他的副将郝思文、宣赞二人亦跟随关胜归于宋江麾下。第二日，宋江命关胜为正先锋，呼延灼为副先锋，攻打大名府。梁中书与闻都监听闻梁山大军将关胜收于麾下，携家小细软逃亡京城。大名府守将索超依然孤身与梁山英雄奋战。大刀关胜将索超降服，杨志劝说索超，宋江爱惜索超有情有义，亦将他收服。众英雄举杯欢迎索超之时，宋江突然晕倒在地。一夜噩梦之后，宋江病重，头痛如斧劈一般，昏迷不醒，毒火攻心背后生出一个大疮。当地郎中医不了宋江的病，众英雄无计可施。张顺献计扬子江边建康府的安道全，人称他为安神医，可治天下奇症和怪病。吴用差张顺去寻安道全。宋江病重，群龙无首，梁山众将只得暂停攻打大名府，班师回梁山。张顺去找安道全，船至江心被劫匪推入江中。

张顺被王定六父子救上岸，得知神医安道全极少到药铺去，他迷上了怡香院的李巧奴。张顺找到安道全，向安道全说明了宋江的怪病，要安道全去梁山医治宋江。安道全支支吾吾，推辞不想去，最后勉强答应了张顺，但临走前要去怡香院看望李巧奴。张顺与安道全同去怡香院，发现李巧奴与把他推入江中的截江鬼张旺有奸情。张顺杀了李巧奴，并在墙上留下了“杀人者安道全”几个字。安道全没了退路只好跟着张顺去梁山给宋江医病。安道全诊断宋江之疾乃是思念淤积，毒火攻心所致，内外兼治，治好了宋江的病。宋江疾病痊愈，神医安道全也加入了梁山众好汉的行列。正月十五。梁中书忌惮梁山好汉的攻打，犹豫大名府是否要按惯例大闹花灯，庆祝元宵。闻达怕不闹花灯会使梁山好汉笑话。梁中书决定要比上年多放花灯，添扮社火，城中心添搭鳌山两座，十三至十七连放五夜，通宵不禁。命闻达领军马到飞虎峪驻扎，城中由李都监引领军马环城巡逻。宋江要借闹花灯之时攻打大名府。吴用献计，使李逵、时迁在城中埋伏，然后领兵大举进城，内外合应，誓要破城。正月十五当晚，大名府满城花灯，燕青、柴进与蔡福、蔡庆等人里应外合就出了卢俊义与石秀。时迁火烧翠云楼，梁山众好汉大破大名府。

卢俊义与燕青杀了李固与贾氏，终于报了一箭之仇，解了心中之恨。卢俊义被梁山好汉搭救，心生感激，决定投奔梁山。宋江叹卢俊义上山使梁山泊终于有了文韬武略，声明远扬之人。宋江决定把梁山泊第一把交椅让与卢俊义。卢俊义不敢接受，吴用建议他日再做定夺。众英雄设宴庆祝大破大名府、卢俊义上山时，段景柱通报曾头市郁保四的抢了梁山新购的二百匹骏马。天王晁盖的仇还没有报，曾头市又惹到头上来。旧账新仇一起算，宋江下令发兵曾头市。燕青私下打探告于卢俊义，晁盖被曾头市史文恭所害，临终之前留下了遗言，说是谁得史文恭性命，谁便是梁山主人。燕青建议卢俊义杀了史文恭，夺取梁山头一把交椅。卢俊义念及梁山众好汉对他有救命之恩，攻打曾头市他只为报恩，没有多想。并且史文恭曾与卢俊义和林冲为同门师兄弟，史文恭早先被逐出师门，剿杀史文恭也为清理门户。曾头市知道梁山要来攻打，已做好了充分的准备。梁山众好汉大兵来袭，双方交战互有损伤。史文恭建议曾头市上书朝廷请求援兵，调兵遣将，多派些兵马，分做两处征剿，一处攻打梁山，一处保他曾头市。而曾家几个儿子鲁莽好战不听他的劝告，是与梁山好汉血战。几轮战事下来，双方互有损伤，欲要议和。

卢俊义认为曾弄求和是真，但史文恭为人阴枭，却非诚意。据探马来报，青州、凌州往曾头市的援兵即日就到。卢俊义设下圈套引史文恭上套。卢俊义与史文恭大战，最终活捉史文恭。梁山好汉以史文恭的性命祭奠天王晁盖，终于为天王报仇。宋江再次提起让位于卢俊义之事，当年晁天王有遗愿，凡捉住史文恭者，无论谁人，便为这山寨之主。宋江认为卢俊义活捉史文恭，当之无愧该是梁山的之主。要是卢俊义做了山寨之主，他日定能领梁山归顺朝廷，建功立业，官爵升迁，使我梁山众兄弟光耀门楣。卢俊义与众英雄都不同意，纷纷认为宋江早就是大家心中的当之无愧的首领，换做他人无人能服众。宋江没有办法只得与卢俊义做了协定，宋江攻打东平府，卢俊义攻打东昌府，谁先打下城池谁就做梁山之主。东平府兵马都监董平，善使双枪，威猛异常。宋江爱才想要收服董平。王定六、郁保四与董平素有往来，自告奋勇做信使去劝降董平。董平一心为主，认为王定六、郁保四二人劝降他是对他的侮辱不念旧情要杀掉二人。东平太守程太守忌惮梁山众英雄，只对二人施了杖刑。董平自小由程太守抚养大，与太守女儿程婉儿青梅竹马，怎奈程太守却不同意二人的婚事。董平意欲打赢这场仗，再次向程太守提亲。

郁保四和王定六在寨中养伤，为查明董平的身世，负伤前往其故乡河东上党郡。宋江为破城大费周折却收效甚微，史进自告奋勇前去城中打探消息，原来东平府中有史进的相好，宋江使人备齐金银送史进入城。史进来到行院人家李瑞兰的家中，将金银赠与李后禀明来意，谁知李母勾结官府将史进拿下，史进身陷囹圄，宋江不得不派顾大嫂扮作史进老仆混进牢中，待月尽夜里应外合救起出狱，谁知史进记错时日，提前越狱，再生风波。与此同时，宋江诱敌深入，活捉了董平，郁保四和王定六从河东上党郡归来，拿出证明董平身世的玉佩，董平认贼作父，感慨之下遂加入梁山，与众好汉结义。在董平的帮助下，宋江一行顺利攻破城门，程婉儿在得知董平的身世后羞愧难当，悬梁自尽。此时，卢俊义传书告急，宋江急忙班师援助卢俊义。

东昌府张清使得飞石伤人，连伤梁山几员大将，一时之间寨中伤兵骤增，卢俊义无奈之下只得向宋江求援，宋江着手下猛将与张清对战，却也连连败下阵来，为破张清石子，宋江也大费脑筋。张清年少轻狂，好大喜功，早已不将太守刘恒放在眼中，张清不顾劝阻，莽撞劫持梁山粮车，孤军深入，不想却被阮氏三兄弟拉入水中，动弹不得，押回梁山，宋江见张清气焰嚣张，不愿归降梁山，便于其故纵，放走了张清以离间其和太守。刘恒见张清毫发无损的回来，便怀疑他暗中勾结梁山，燕青使计赠张清红袍，更让太守确认了自己的猜测，彻底瓦解了张清和太守的关系，张清无奈之下被逼上梁山。宋江为煞张清傲气故意冷漠待之，张清心灰意冷，此时太守与童贯欲将张清家眷扣留拘押，宋江即使截获消息使卢俊义救下了张清的家眷，张清对宋江心服口服，彻底归顺梁山。

张清为拜谢宋江，领着一行人马势如破竹攻破东昌府，首建奇功。石碣村的家畜纷纷病倒，众人百思不解，张清使人请来家乡的兽医皇普端为石碣村的病畜治病，并加入梁山。此时，公孙胜来到石碣村称有天神驾到，在公孙胜的指引下，李逵领着石碣村村民挖出了一块石碑，石碑上刻有梁山的一百零八将，并详细的写明了天罡星三十六人，地煞星七十二人，而村中的牲畜也随公孙胜所预测的那样神奇的痊愈，众人纷纷称奇，宋江顺势悬起“忠义”牌匾，挂起“替天行道”杏黄大旗，在忠义堂为一百单八将排座次，祭天谢神，歃血为盟。李逵在同宋江、吴用饮酒时方知这都是宋江等人事先布置好的，并无天神降临之说，宋江想借此为梁山造势，以为将来朝廷诏安做准备，李逵一听招安只说，一脸不悦的离开。宋江则在公孙胜和吴用的建议下准备于重阳节开赏菊大会，借机与众兄弟说招安之事。

重阳节赏菊大会上，宋江重提招安之事，李逵怒而离席，宋江怕李逵再生事端，便让燕青尾随其后。燕青一路追着李逵来到刘太公府上，得知刘太公府闹鬼，李逵便要捉鬼，待捉到“鬼”才发现闹鬼之事是无稽之谈，原来是刘太公的女儿一直在装神弄鬼，刘太公的女儿刘瑾娘称自己不愿当宋江的压寨夫人才和情郎王世勋出此下策，刘瑾娘拿出红袖褡膊，将宋江和鲁智深如百般无赖的骚扰之事告诉李逵和燕青，李逵一听事关宋江又开始发作，他不顾燕青劝阻怒气冲冲的回到梁山，不由分说的砍倒杏黄旗，一时之间忠义堂上乱作一团。宋江得知事情经过，为证明自己便同李逵签下生死状，携鲁智深一同下山，随着李逵来到刘太公府指认，刘太公辨认再三后称强抢刘瑾娘的宋江和鲁智深不是眼前二人，李逵哑口无言。

强抢刘瑾娘的并不是宋江和鲁智深，鉴于之前签下军令状，李逵以为性命难保，燕青让李逵负荆请罪，众人也纷纷为李逵求情，宋江便让李逵戴罪立功，李逵和鲁智深下山顺利将假扮宋江和鲁智深二人捕获，李逵免去了死罪。除夕将近，梁山众英雄心情大好，连李逵也穿上了喜庆的红衣，引来众人一片哄笑。宋江心系招安之事，以赏灯之名带着众兄弟来到东京，吴用也用计出除去了宋江脸上的金印，梁山一行人欢天喜地的来到东京，宋江暗使燕青拿着黄金细软找到和皇上相好的李师师，希望借李师师之口向皇上请求，达成招安之事。

燕青通晓音律，和李师师很投缘，令其颇有好感。初探顺利，燕青请宋江前往李师师处道明来意，宋江向李师师说明希望朝廷招安的意愿，并将刻有”山东宋江”的牌子留给了恰巧刚来的宋徽宗。待宋江一伙走后，李师师将实情告知宋徽宗，宋徽宗不禁后怕。李逵找到燕青，两人同逛东京灯市，不成想与当地人起了冲突，引起官兵的注意，李逵大闹灯市。燕青和李逵躲过官兵的追捕，燕青即将前去打擂，李逵不听劝阻竟偷着私自跟随。

摆下擂台的任原仗着当地官府的帮衬，三番五次地侮辱梁山威名，势要跟梁山好汉决一雌雄，然而燕青却迟迟不现身。李逵气不过，多次想要教训那嚣张的任原，却屡屡被燕青以顾全大局而阻止了。这更是助涨了任原和当地官府的气焰，面对越来越不可一世的任原等人，燕青先是借逛庙会将做事鲁莽的李逵灌醉，后自行一人前去打擂，谙熟摔跤的燕青战胜了任原，李逵也酒醒前来，两人虽立了大功，却暴露了梁山的身份，招来了官兵的追捕。激战中，两人走散，燕青安全回了梁山，李逵逃到寿张县。在寿张县，李逵吃酒逍遥没了盘缠，恰此时竟遇到了光天化日之下欺负商贩的寿张县令，好打抱不平的李逵自报家门，并为商贩出了恶气，随后决定好人做到底，前往县衙做起官儿来。敬畏梁山黑旋风的乡绅、员外们惹不起李逵，纷纷倾囊招待。

李逵心里始终想着燕青跟他说过的百姓疾苦，他在寿张县做了老百姓的父母官，做了一系列好事，吓退前来贿赂他的员外、为穷人讨回公道、下令开仓放粮等等。寿张县张员外抢占了平民刘老头的地，李逵棒打张员外，还了刘老头土地。张员外找来知县压制李逵，却正好给了李逵收拾这些贪官的好机会，李逵一怒之下杀了知县，解了心头之恨，遂回了梁山。因李逵大闹东京，宋江见其归来，要依法处置之，李逵认错并说自己在寿张县为百姓谋好事、斩杀贪官等事，恰好一伙寿张县群众上梁山要求李逵继续做官造福于民，宋江终于相信确有此事，饶李逵不死。在朝廷高官眼里，梁山大患猛于虎，高俅等人向宋徽宗进谏要铲除梁山贼寇，而最终宋徽宗还是采用了宿太尉的建议，派陈宗善前往梁山招安。得知朝廷招安一事，鲁智深、刘唐、阮氏三兄弟等人前来向吴用求助，吴用让众人静观其变。朝廷命官即将到梁山，梁山上下一副喜气祥和的景象。跟随陈宗善来梁山的李虞侯和张干办屡次出言不逊，这惹恼了本就不想招安的阮小七，熟习水性的阮小七让两人吃了不少苦头。梁山好汉们对朝廷官员们充满敌意，然而宋江却对他们毕恭毕敬地招待着，生怕有什么闪失。

招安在忠义堂顺利进行，朝廷送来的御酒却迟迟未到。正当萧让宣读朝廷的诏书时，李逵杀出，不仅撕毁御诏，还拳打招安使臣，大闹忠义堂。宋江气愤，强令李逵退下，恰此时御酒送到，吴用提议共饮御酒，然而御酒却被押送人阮小七掉了包换成了污水，这激怒了众好汉，众人一致要杀了前来招安的使臣，最后还是宋江平息了大家的气氛，结束了招安闹剧。宋江自知梁山此举惹怒了朝廷，开始积极备战。朝廷这边，蔡京和高俅等人将矛盾煽风点火，致使宋徽宗下令命童贯率军进攻梁山。戴宗将朝廷备军预备进攻梁山的消息告知众兄弟，一场大战在所难免。童贯亲领十万大军开赴梁山地界，吴用采用诱敌深入的计策，屡屡诈败，将童贯手下大将毕胜引来，朝廷大军不知是计，步步紧逼。大计即成，宋江点将，领五虎上将前往痛击敌人。

梁山好汉大败童贯大军，卢俊义擒下童贯的两员大将却没能擒下童贯。赢了此战，宋江依然担心破坏了将来的招安大计，遂决定把擒来的朝廷大将放了回去。招安一事已过，大战过后，梁山上下一派祥和。众好汉在一起吃酒谈天说地，不禁谈到了朝廷的大奸臣高俅。史进给众好汉讲述了高俅的发迹史。高俅原本只是市井流氓，只因为踢得一脚好球，深得爱好踢球的端王的赏识。随后宋哲宗驾崩，端王即位，便把只会踢球的高俅提为了太尉重职。宋徽宗一直将梁山视为心头大患，不得已只得认命高俅前往梁山讨贼，高俅虽不愿但也不能抗旨不尊，于是开始备战。梁山众兄弟也做好了迎敌准备，大战一触即发。高俅一踏上梁山地界，面对他的就是老相识林冲，仇人相见分外眼红，林冲将高俅军打得七零八落。激战正酣，精通水战的梁山好汉们更是痛击高俅军，朝廷军队丢盔弃甲。

所幸逃脱的高俅凭借朝廷所建造的威武战船卷土重来，而梁山擒得了朝廷造船师徐京，宋江饶其不死，深得徐京敬佩，徐京决定帮助梁山好汉。高俅率众战船驶向梁山水泊，阮氏三兄弟等人潜入水中，凿穿船底，瞬间令高俅军战船毫无用武之地。梁山好汉们合力擒下高俅。梁山大摆庆功宴，对高俅也是以礼相待。宋江为了能够达成招安的大事，最终决定放高俅回去，这让和高俅有不共戴天之仇的林冲气急，林冲势要报仇雪恨，却被梁山众人拦下，他看着高俅安然无恙地离开了梁山水泊。林冲自觉无脸面，悲愤下山。宋江依旧为招安之事担心，为了防止高俅向宋徽宗进谗言，吴用出一妙计，除了向朝廷忠臣宿太尉传达意思以外，遂安排燕青前往东京名妓李师师处，意欲向皇上请求招安。

燕青向李师师表明来意，宿太尉也得到了戴宗的传达。燕青顺利地得到李师师的帮助见到了宋徽宗。燕青向宋徽宗传达了宋江期盼为朝廷效力的意愿，并道出乱臣贼子当道祸国殃民，宋徽宗这才知情，并决定欣然接受梁山的请求。宋徽宗当朝破除了童贯的谎言，并派遣忠臣宿太尉前往梁山招安。此番招安虽然也引起梁山众兄弟不满，但无人再敢阻拦。宋江宣布即是顺应众议，将“替天行道”的杏黄大旗降下，经有宿太尉交予宋徽宗手中。宋江率众兄弟辞别梁山，前往朝廷赴命。

梁山军陈兵陈桥驿，军容整齐，气势不凡，徽宗见之十分欣喜，欲封官加爵，蔡京却进谗言，献计将梁山众将分调天南地北，削弱其势力，圣旨传下，梁山众人不肯分开，拒不从命，宋江求信使向皇帝表明心愿，不想和兄弟分开。朝堂上，宿太尉与蔡京童贯高俅等人唇枪舌战，力保宋江和梁山军，此时战报传来，南方方腊起义作乱，义军势如破竹，边防告急，无人能带兵平叛，宿太尉借机向徽宗举荐宋江，徽宗欣然应允，下诏令梁山军南下剿灭方腊叛军。出征之前，燕青来与李师师道别，言语之间，燕青流露出不建功立业誓不回的决心，李师师知道自己与他恐怕无法厮守，便提出与之结拜姐弟，其实是想借此机会，完成与燕青拜堂的心愿。李师师要徽宗以后不要再来找自己，愿意变卖家产，捐资助梁山军，并劝他看清奸臣的真面目，徽宗大怒，认为李师师与宋江有私情，醋意大发，迁怒宋江。蔡京童贯杨戬三人造访李师师，希望她能在徽宗枕边吹风，进宋江的谗言，否则便以性命威胁，李师师不为所动，以死明志，被躲在暗处的徽宗拦下，终于相信她对宋江只是敬仰，并无男女之情。徽宗召见宋江，以毒酒试探之，宋江大义凛然，准备慷慨赴死，徽宗大喜，赐予宝刀，并封为讨贼先锋。宋江带领梁山军和众将，誓师出发，南下征战。

梁山军南下征讨方腊，路过要道方岩山，却遇到一山寨拦路。寨主琼英自祖上占山为王，劫富济贫，保护一方百姓，并收留路过难民，梁山军想从此借路，但方腊手下庞万春率先一步跟着难民混进山上，污蔑梁山军在琼英祖籍祠堂烧杀抢掠，毁人宗祠，矮脚虎王英等人在山下叫阵，嚣张轻薄，琼英大怒，认为庞万春所言非虚，拒绝让路。公孙胜找到负气出走的林冲，将他劝回。林冲重新回到军中，鲁智深等人喜笑颜开。林冲等人再次叫阵，琼英出站，又打伤了数人。林冲说琼英的飞石绝技和张清一模一样。张清出马，用飞石子打落山寨大旗，引琼英出寨，二人交手，难分胜负，而情愫暗生。张清请求再战，被宋江制止，要亲自去山寨拜访这位郡主。宋江只带着张清和武松两人深入敌营，琼英故意刁难，却被宋江一一化解，宋江的正气凛然也震撼了她。然而琼英死活不肯相信梁山军没有毁坏自己祖庙宗祠，一语不合就要动手，宋江表示愿意等她回心转意。张清私自约琼英见面，告诉她宋军探子回报，说兰溪宗祠被烧一事纯属子虚乌有，琼英仍然不肯相信，张清将宋军即将攻打山寨一事告之，希望她不要以卵击石，琼英还是不放心，张清似乎终于明白了她的暗示。大帐中，张清向宋江献计，要想琼英求婚，以此换取信任，好为梁山军借路，但琼英山寨的规矩，一旦入赘便要切断与外界的关系，张清思考再三，还是决定以大局为重。

张清向琼英求婚，表白心迹，甘愿留在山上，二人定下海誓山盟。张顺和解珍解宝兄弟假扮难民也混进了山寨，张清写好书信，让张顺偷偷溜出山寨带给宋江，约好次日婚礼时里应外合拿下山寨。叶清发现了送信的张顺，告知琼英。琼英不动声色，稳住张清等人，把解家兄弟用酒灌醉抓住。转天婚礼上，琼英发难，告诉张清自己已经知道他的阴谋，早就在山上做好埋伏，等着梁山军钻进圈套。张清不顾危难，苦劝琼英投降，琼英却仍旧做困兽之斗，想要和宋军决一死战。宋军大兵压境，攻破了山寨，琼英见大势已去，也终于明白了张清的苦心，束手投降。战后，宋江为张清和琼英补办了没有完成的婚礼。梁山大军继续南下，终于攻下网师园，收复苏州，王英、扈三娘战死。然而蔡京高俅不给他喘息的机会，急命催促梁山军继续攻打杭州。杭州易守难攻，梁山众将发愁，宋江力排众议，执意要与方腊见面和谈，并派李逵和燕青去送信。蔡京得知此事，又在徽宗面前进谗言，宿太尉据理力争，徽宗最终答应静观其变。宋江苦于方腊不肯相见，想要派人再去传话。吴用献计，想让送信人带上火药，潜到城门口安放炸药，若劝降不成，便炸开城门，攻入杭州。但此行凶险，稍有偏差就会丧命，水性好的将领们都争抢着去，最后宋江钦点张顺，张顺欣然领命而去。

张顺爬上杭州城外的涌金门，喊着自己是来送信的，却中了庞万春的埋伏，万箭齐发，张顺中箭落水。宋江下令炮轰涌金门，火烧水淹，终于攻破杭州。杭州城内，梁山将领灵堂上，摆满了一具具尸体，血迹未干，童贯前来犒军，明知宋江等人悲痛欲绝，仍要他们欣赏皇帝赏赐的鼓乐，宋江只有默默忍受。梁山军攻陷方腊的皇宫，方腊早已逃走。阮氏兄弟穿上方腊的龙袍，扮做皇帝和方腊，做游戏将假方腊拉出来斩首，宋江卢俊义发现，将他们斥责了一顿，责令脱去龙袍，让他们继续追击，寻找方腊的踪迹。阮氏兄弟追上方腊残部，一番血战，阮小七受伤，方腊逃脱，阮小二让两个弟弟回营报信，自己寻着方腊的踪迹继续追踪，沿途好留下记号，给后面的援军。阮小五放心不下，又返回来，兄弟二人一起与方腊残部血战，寡不敌众，口唱山歌，双双阵亡。与此同时，张清夫妇也在战乱中战死。阮小七回到大营，却得到两位哥哥全部战死的消息。吴用让小七护送哥哥们的灵柩回乡，从此隐居不要回来，希望能够为阮家抱住一脉香烟，小七不肯，述说当日石碣村七人聚义的缘由，表示宁肯战死绝不退缩。

方腊带着残部路遇菜园子张青孙二娘夫妇，又是一场混战，张青和孙二娘奋力将方腊残部剿灭，双双战死，但方腊却又命大逃脱。谁知前面还有武松拦住去路，二人交手，武松一只胳膊被兵器刺中，插入柱子，他忍痛砍掉自己的手臂，追上方腊，以一只手臂将方腊擒住。方腊起义军自此才全部被剿灭殆尽。宋江探访囚牢中的方腊，方腊赠给宋江自己的一条红头巾，他敬佩宋江是一名英雄，满怀惺惺相惜之意，而宋江却唾弃他造反作乱祸害黎民，方腊告诫宋江警惕奸臣，而宋江不为所动，话不投机，宋江拂袖离去。童贯视差前线，要将方腊部下的兵将们全部斩首，宋江苦苦求情，说明那些都是被迫为贼的良民，童贯不允，告诉他一日为贼，终身不改，宋江似是听出了一些弦外之音。徽宗听闻方腊叛军被平定，召宋江率领梁山军回京接受封赏。鲁智深在六和寺中听见潮信，这才明白当年五台山文殊院智真长老留给自己的八字之含义，遂含笑而逝。宋江等人前来寺中看望鲁智深，只见到他的尸体，和他留下的一首偈语，众人悲痛，宋江难过病倒。武松向宋江辞行，愿意留在寺内修行，请他抹去请功名单上自己的名字。宋江心里不舍，却不愿强人所难，希望武松日后能得善终。武松从此再也没离开六和寺，直到八十岁善终。

林冲回忆着当初与鲁智深的往事，抑郁而终，不久后杨志也相继染病而亡，宋江扶灵痛哭。梁山军回京领功受赏，驻扎在城外，燕青前来向卢俊义辞行，并劝说他弃官归隐，讲韩信英布彭越的典故，劝告卢俊义要懂得功成身退，不要贪恋功名，但卢俊义不肯舍弃与宋江等人的兄弟之情，并自认为行得正做得端，朝廷没有理由卸磨杀驴。燕青无奈，求卢俊义将辞别的书信转交宋江，一人独自离去。徽宗在金殿召见宋江众将，加封官爵，赏赐金银，宋江加授武德大夫，楚州安抚使兼兵马总管。卢俊义加授武功大夫，庐州安抚使兼兵马副总管。吴用授武胜军承宣使。李逵授镇江润州都统制。并追封战死的众将。梁山众人一时间风光无限。宋太公病故，宋江奔丧，衣锦还乡，在父亲灵前实现了诺言，如今再不是山贼草寇。高俅童贯蔡京等人嫉妒梁山众将得宠得势，暗中定下计策加害，先盯上了卢俊义，意图先除去这个宋江的左膀右臂。于是去庐州买通几个当地土人，写状子状告卢俊义在庐州为官期间，暗地招兵买马意图造反，皇帝必定召他入京，要是卢俊义逃过这一关，那么还有下一关在等着他。蔡京出毒计，给卢俊义的酒中下毒，用慢性毒药水银慢慢将他毒死。卢俊义果然中计，被召入京城，在金殿上陈表忠心，徽宗便不再疑心，便赐御膳。

卢俊义不知道酒里有毒，喝下掺了水银的毒酒，身体日渐虚弱，在回庐州的船上，失足落水而亡。蔡京又进谗言，说卢俊义一死，梁山宋江一定恼羞成怒，为防止他再次聚众谋反，应赏赐安抚，徽宗不知是计，同意，命钦差特使到楚州赐御酒。宿太尉闯宫见徽宗，质问为何要赐死宋江，徽宗才知上当，急忙命人赶往楚州，追回那坛毒酒。钦差到楚州，呈上御酒。宋江明白酒里必定有毒，但还是平静的接下圣旨，准备独自接受命运。李逵想念宋江，赶来看望，见宋江神色不对，追根究底，宋江坦言朝廷对自己放心不下，因此要赐死自己。李逵大怒，抽出斧子扬言要造反，推翻朝廷让宋江做皇帝。宋江不肯，李逵又劝他跟自己回梁山去继续落草，宋江表示宁可朝廷负我，我不能再做叛贼，并嘱咐李逵，自己死后不可造反生事，坏了梁山的忠义之名，死后愿葬在风景与梁山相似的蓼儿洼。谁知李逵趁宋江不备，喝光了毒酒，生死相随，宋江抱住李逵大哭，不久也毒发身亡，孤独的死去。吴用花荣得知宋江死讯，来楚州吊唁，自尽于坟前。徽宗对宋江冤死一事追悔莫急，怒斥高俅蔡京等奸臣，为宋江修建祠堂，供奉于庙内，并亲自手书“靖忠之庙”。后来，宋公明累累显灵，百姓四时享祭不绝，梁山泊内祈风得风，祷雨得雨，至今古迹尚存。