Spike și Jet primesc o recompensă mai mică decât sperau, așa că pleacă spre New Tijuana pe urmele altei ținte, fără a fi însă singurii urmăritori.

Jet și Spike urmăresc un terorist venusian cu o singură mână, însă au de înfruntat și tensiuni interne datorate secretului din trecutul lui Spike.

Jet trebuie să-i cumpere un cadou fiicei sale. Îi mai trebuie și bani pentru asta, așa că-și caută ținta la un bordel, unde se vede că Spike are alte idei.

Faye are o reglare de conturi pe care i-o strică niște ecoteroriști, așa că cere ajutor de la Spike și Jet pentru a-i putea preda oamenilor legii și a încasa recompensa.

Jet face echipă din nou cu fostul partener pentru a da de urma unor infractor eliberat recent. În lipsa lui, Spike și Faye încearcă să obțină o misiune rapidă.

Bebop necesită reparații. Pentru a acoperi costul, Jet îl trimite pe Spike să urmărească un pont despre o recompensă himerică și o lasă pe Faye să supravegheze mecanicul.

O escroacă din trecutul lui Faye își face din nou apariția și dă la schimb identitatea reală a lui Faye pe un drum rapid către Santo City. Julia își cântărește opțiunile.

Vicious eliberează un asasin feroce și îl angajează pentru a-l ucide pe Spike Spiegel. Apoi, își pune în mișcare planul pentru Bătrâni.

Cu ani înainte, Spike și Vicious au întâlnit-o pe Julia la clubul Anei. Dar încurcăturile sentimentale și ambiția lui Vicious le provoacă curând necazuri tuturor.

Faye și Jet îl urmăresc pe Spike până la clubul Anei, dar află că Vicious a răpit-o pe fiica lui Jet ca s-o dea la schimb cu Spike.