ჯულიანა მოდის პატარა ქალაქ სანტა ფეში, რათა ადგილობრივ ბავშვებს წერა-კითხვა ასწავლოს. მაგრამ მის მუშაობას ხელს უშლის პოლკოვნიკი, სახელად ეპამინონდოსი, ამპარტავანი კაცი, რომელიც მიჩვეულია იარაღის დახმარებით ყველაფრის მოგვარებას, მთელ ქალაქს აფერხებს და ადგილობრივებს ეშინიათ მას წინააღმდეგობის გაწევა. მალე პოლკოვნიკის ვაჟი, ფერდინანდო, მოდის და იწყებს ჯულიანას შეყვარებას. დედაქალაქში სწავლობდა და იმის მაგივრად, რომ მამამისის ფული განათლებაზე დახარჯულიყო, ყველაფერი დედაქალაქის უსაქმურ ცხოვრებაზე დახარჯა და ფულისა და განათლების გარეშე დარჩენილმა სახლში დაბრუნდა. ჯულიანა არ უპასუხებს თავის გრძნობებს, რადგან. შეყვარებულია უბრალო ბიჭზე, სახელად ზელაოზე, რომელიც ყოველთვის მზადაა დაიცვას იგი ფერდინანდოს შევიწროებისგან.

A professora Juliana chega à Vila Santa Fé e se depara com um povo humilde, mas acuado com as ordens do coronel Epaminondas. Por outro lado, as crianças Pituca, Serelepe e Tuim vivem suas aventuras num mundo à parte, longe dos interesses dos adultos.