Marrakech. Balthazar coule des jours heureux, loin de la police qui le traque, encore convaincue de sa responsabilité dans les meurtres perpétrés par son frère. Mais la quiétude de Balthazar vole en éclats quand il apprend que Camille, Delgado et Olivia ont perdu leur poste à cause de l’aide qu’ils lui ont apportée lors de sa fuite et de leur échec à arrêter un criminel sanguinaire qui sévit à Paris, "Le marionnettiste".

Balthazar est coincé chez lui avec un bracelet électronique à la cheville. En attendant la décision des juges, il épie ses voisins pour combler son ennui. Soudain, il voit Arthur, 17 ans, un masque de canard sur le visage, se pendre dans sa chambre et se précipite pour le sauver. Au même moment, à Paris, un cauchemar fait irruption : une silhouette au masque de canard tue trois passants au hasard.

Balthazar est de retour à l'IML... avec sa fille Alice qu'il a sur les bras 48H le temps qu'elle soit placée. Pour se refaire la main, il autopsie une vieille dame, mais en l'ouvrant avec Eddy, Fatim et Olivia, il découvre... une bombe. Dans 10 minutes, elle explose. Heureusement Balthazar, conseillé à distance par Camille, la désamorce in extremis.

Alors que Balthazar tente de remplir son rôle de père pour Alice, mais aussi de gérer la nuit passée avec Olivia, il est appelé sur une drôle d'affaire. Un car de retraités a été retrouvé vide dans un champ, les 6 personnes âgées se sont volatilisées. Le chauffeur parle d'une grande lumière blanche et dans le champ, les enquêteurs découvrent un immense crop circle. Des extraterrestres ?

Balthazar et Camille sont appelés sur une impressionnante scène de crime : une famille, le père, la mère et le fils, ont été exécutés sur une aire d'autoroute. Rapidement Balthazar comprend que la famille a été créée de toutes pièces : aucun d'entre eux ne se connaissait quelques jours avant de monter dans cette voiture. Chacune des victimes a accepté cette mascarade pour transporter de la drogue... qui a disparu. Qui les a tués et a volé la drogue ?