Als Takeda auf seine Freundin Miyashita wartet, beobachtet er, wie ein Mann in Lumpen zusammenbricht. Er erhält Hilfe von einer Person, die Takeda sehr bekannt vorkommt.

Auf dem gemeinsamen Heimweg mit Suema entlang des Flussbettes hat Kinoshita ein ungutes Gefühl – zu Recht, denn Kirima taucht auf und entführt sie.

Shiro befürchtet, dass Naoko verschwunden ist. Mit seinen Freunden Masami und Kei macht er sich auf die Suche nach Naoko und seiner ehemaligen Schulkameradin Nagi.

Der Kunstlehrer Jin Asukai hat die Gabe, zu sehen, was im Herzen eines Menschen fehlt. Auf dem Weg nach Hause trifft er auf ein Mädchen mit einem merkwürdigen Namen.

Kirimas Bruder Masaki kehrt nach Japan zurück. Obwohl er versucht, nicht aufzufallen, wird er in der Schule in eine Auseinandersetzung hineingezogen.

Aya hat eine unangenehme Begegnung und Masaki eilt ihr zu Hilfe. Unterdessen bittet Kotoe Suema um Unterstützung, da ihr Cousin sich merkwürdig verhält.

Aya ermutigt Masaki, den schwarzen Hut und den Umhang an sich zu nehmen. Doch schon bald darauf lässt ihr Chef sie wissen, dass sich die Pläne geändert haben.

Suema stellt fest, dass sich Kotoe merkwürdig verhält, und bittet Jin um Hilfe. Später rechnet Jin in der Zentrale mit Spooky-E ab.

Als Masaki endlich die Wahrheit über Aya erfährt, bietet er ihr seine Hilfe an. Unterdessen arbeitet der Imaginator seine heimtückischen Pläne aus.

Boogiepop erinnert sich an Scarecrow, auch bekannt als Kuroda. Dieser stieß bei Nachforschungen über jemanden in Verbindung mit Towa auf ein Mädchen namens Nagi.

Dr. Kisugi stellt fest, dass sich Nagi wie von Zauberhand erholt hat. Dies bestätigt ihre Vermutung und sie beschleunigt ihr beunruhigendes Experiment.

Vor Jahren erhielt Seiichi Kirima einen Brief von einem Mann, der seinen eigenen Tod vorhersagte. Als er dem nachgeht, muss er feststellen, dass auch er in Gefahr ist.

Der Attentäter Sasaki lauert Nagi auf dem Weg zum Krankenhaus auf, aber es kommt alles anders. Boogiepop rechnet endgültig mit einem furchterregenden Feind ab.

Der Verwandlungskönig hält weiter die Fäden in der Hand und bringt die dunklen Geheimnisse derer, die im Mondtempel eingeschlossen sind, ans Licht.

Boogiepop hat Bedenken, den Verwandlungskönig zu vernichten, da er keine Bedrohung darstellt. Die Bewohner setzen indes ihre Begegnung mit der Vergangenheit fort.

Habara sucht nach einem Weg, um den König zu besiegen, und wird dabei eingeschlossen. Plötzlich verdunkelt sich der Mondtempel und eine unheilvolle Stimme ertönt.

Habara deckt die wahre Identität des Königs auf und Boogiepop erklärt das verworrene Netz an Gefühlen, das zur Entstehung des Mondtempels geführt hat.