בני המלוכה נותרו פגיעים אחרי מתקפת האות ומנסים להסתיר את החללית השבורה, אבל הם עומדים לפגוש את צייד הראשים מגמה-טרון.

אג'ה וקרל מגייסים את סטיוארט לעזרתם בחיפוש אחר בעל ברית לשעבר, שמוחזק במוצב על הירח בשבי צייד הראשים.

הפלישה של גנרל מוראנדו לכדור הארץ ממשמשת ובאה, וקרל עוצר את התקדמות הצי בזכות ילדי ארקדיה שעוזרים לו בבלי דעת.

אימא, הבינה המלאכותית ששולטת על חללית בני המלוכה, מנסה להשכין שלום בין בני משפחתה המסוכסכים. מוראנדו מגלה סוד נסתר על כדור הארץ.

קולונל קובריץ מביימת בידוד מזויף של תיכון ארקדיה כדי לתפוס את בני המלוכה – ואת הנשק הטכנולוגי המתקדם שלהם.

סטיוארט זוכה לביקור בלתי צפוי של חברתו לשעבר. קרל עוזר לטובי ולאלי להפיק את הסרט הקצר "קלב או חי" לתחרות מקומית.

קובריץ לא מצליחה לעצור אסטרואיד שדוהר לכיוון כדור הארץ, ומתחננת בפני בני המלוכה שיעזרו לה להשמיד אותו עם הנשק החייזרי הטכנולוגי מאזור 49B.

המגינים האחרונים של שושלת טרון ניצבים בקרב הישרדות כולל מול הגנרל מוראנדו וצבא הרובוטים של האות.

הגנרל מוראנדו מחפש את הליבה של גיילן, אג'ה וקרל מוכרחים לחדור אל התת-מודע של הוריהם כדי לגלות את מיקומה הראשוני של הליבה.

טובי מגלה את המיקום של ליבת גיילן ויוצר קשר עם צייד הטרולים ג'ים לייק. בלינקי מציע לבני המלוכה להתייעץ עם סותקרייר.

העיר ארקדיה נאספת לבכורת הסרט "קלב או חי", וצבא האות בראשות קובריץ העטויה שריון מתכנן לפתות את בני המלוכה.

גורל היקום ניצב על כף המאזניים, ובני המלוכה ובעלי בריתם מוכרחים לאחד כוחות כדי להביס את גנרל מוראנדו בקרב האחרון.