Ευάλωτοι μετά την επίθεση του Οιωνού, οι γαλαζοαίματοι προσπαθούν να κρύψουν το χαλασμένο σκάφος τους, αλλά βρίσκουν μπροστά τους τον κυνηγό κεφαλών Μάγκμα-τρον.

Η Άτζα και ο Κρελ ζητούν τη βοήθεια του Στιούαρτ, για να βρουν τον πρώην σύμμαχό τους που είναι κρατούμενος σε ένα φυλάκιο κυνηγών κεφαλών στο φεγγάρι.

Καθώς ο στρατηγός Μοράντο ετοιμάζεται να εισβάλει στη Γη, ο Κρελ προσπαθεί να σταματήσει την προέλαση του στόλου με την ακούσια βοήθεια των παιδιών της Αρκάντια.

Η Μητέρα, που ελέγχει το σκάφος των γαλαζοαίματων, μιλά για το πώς αποτρέπει τις διαμάχες στην οικογένειά της. Ο Μοράντο ανακαλύπτει ένα μυστικό κρυμμένο στη Γη.

Η συνταγματάρχης Κούμπριτζ οργανώνει μια ψεύτικη καραντίνα στο σχολείο της Αρκάντια, για να πιάσει τους γαλαζοαίματους και να πάρει την προηγμένη τεχνολογία όπλων τους.

Ο Στιούαρτ δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη από την πρώην του. Ο Κρελ βοηθά τον Τόμπι και την Έλι να γυρίσουν μια ταινία μικρού μήκους για έναν τοπικό διαγωνισμό.

Ο Κρελ κατασκευάζει μια πρωτότυπη συσκευή που θα δημιουργήσει μια σκουληκότρυπα που οδηγεί πίσω στον Ακιρίντιον-5, αλλά ο Λουγκ την καταπίνει πριν τη δοκιμάσουν.

Οι τελευταίοι υπερασπιστές του Οίκου Τάρον αντιμετωπίζουν τον στρατηγό Μοράντο και τον στρατό των ρομπότ Οιωνών σε μια μάχη μέχρι τελικής πτώσεως για την επιβίωση.

Καθώς ο στρατηγός Μοράντο αναζητά τον πυρήνα του Γκέιλεν, η Άτζα και ο Κρελ ταξιδεύουν στο υποσυνείδητο των γονιών τους, για να μάθουν πρώτοι πού βρίσκεται ο πυρήνας.

Αφού μαθαίνουν πού βρίσκεται ο πυρήνας του Γκέιλεν, ο Τόμπι καλεί τον κυνηγό τρολ Τζιμ Λέικ και ο Μπλίνκι λέει στους γαλαζοαίματους να συμβουλευτούν τον Μάντη.

Καθώς οι κάτοικοι της Αρκάντια πηγαίνουν στην πρεμιέρα της ταινίας, ένας στρατός Οιωνών με αρχηγό τη θωρακισμένη Κούμπριτζ ετοιμάζει ενέδρα εναντίον των γαλαζοαίματων.

Με το σύμπαν να κινδυνεύει, οι γαλαζοαίματοι και οι σύμμαχοί τους πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την τελική μάχη εναντίον του στρατηγού Μοράντο.