Omen'in saldırısının ardından savunmasız kalan veliahtlar zarar gören gemilerini saklamaya çalışır. Ama kısa süre sonra karşılarına kelle avcısı Magmatron çıkar.

Aja ve Krel, Ay'daki kelle avcısı karakolunda esir tutulan eski müttefiklerini bulmalarına yardım etmesi için Stuart'tan yardım ister.

Majestelerinin gemisini kumanda eden yapay zekâ Ana, kavgalı olan ailesinde huzuru korumak için bir yol bulmaya çalışır. Morando Dünya'da gizlenen bir sırrı keşfeder.

Albay Kubritz, majestelerini ve onların gelişmiş silah teknolojisini ele geçirmek için yaptığı plan dâhilinde Arcadia Lisesinde düzmece bir karantina uygular.

Eski kız arkadaşı beklenmedik şekilde Stuart'ı ziyaret eder. Krel yerel bir yarışma için "Kleb ya da Diri" adlı kısa filmi çekmeleri konusunda Toby ve Eli'a yardım eder.

Hızla Dünya'ya yaklaşan meteoru durduramayan Kubritz, onu yok etmeleri için majestelerinden yardım ister ve karşılığında Bölge 49B'deki uzaylı teknolojisini teklif eder.

Krel, Akiridion-5'e dönmelerini sağlayacak bir portal yaratmak için bir prototip cihaz yapar. Ancak daha fazla test yapamadan Luug cihazı yutar.

Tarron Meclisi'nin son savunucuları, her şeyin ortaya konulduğu bir ölüm kalım savaşında General Morando ve onun Omen robotları ordusuyla karşı karşıya gelir.

General Morando'nun Gaylen Özü'nü arayışı sürerken Aja ve Krel, özün yerini öğrenmek için ebeveynlerinin bilinçaltına girmek zorundadır.

Gaylen Özü'nün yerini öğrenen Toby, Trol Avcısı Jim Lake'i çağırır ve Blinky, majestelere Soothscryer'a danışmalarını tavsiye eder.

Arcadia "Kleb ya da Diri"nin prömiyeri için bir araya gelirken zırhlı Kubritz komutasındaki bir Omen ordusu majestelerini tuzağa çekme planları yapar.

Evrenin geleceği riske girdiğinde veliahtlar ve müttefikleri, General Morando'yu yenmek için son savaşta güç birliği yapmak zorundadır.