Μετά το πραξικόπημα στον μοναρχικό πλανήτη τους, οι νεαροί γαλαζοαίματοι εξωγήινοι Άτζα και Κρελ δραπετεύουν στη Γη συνοδεία του... βαρβάτου σωματοφύλακά τους.

Μετά την αναγκαστική τους προσγείωση στην Αρκάντια, οι γαλαζοαίματοι, μεταμφιεσμένοι ως άνθρωποι, αναζητούν την κατάλληλη τεχνολογία για να επαναλειτουργήσουν την άκατο.

Θέλοντας να αφομοιωθεί με τους ανθρώπους, ο Κρελ επινοεί κάτι που διαβάζει τη σκέψη. Παράλληλα, ο στρατηγός Μοράντο στέλνει κυνηγούς κεφαλών να βρουν τους γαλαζοαίματους.

Ο μεγάλος θαυμαστής των γαλαζοαίματων, ο Στιούαρτ, προσφέρεται να βοηθήσει με την επιδρομή εξωγήινων σκαθαριών πριν αποκαλυφθεί η πραγματική ταυτότητα των αδελφιών.

Οι γαλαζοαίματοι μαθαίνουν να οδηγούν, ελπίζοντας να βρουν τα χαμένα κομμάτια της ακάτου. Όμως, καταλήγουν σε ένα καταιγιστικό κυνηγητό με την Αδελφότητα Ζέρον.

Ένα τεράστιο τρολ πανικοβάλλει τους πάντες στη σχολική έκθεση επιστήμης, απειλώντας να ξεσκεπάσει τον κόσμο των τρολ και την πραγματική ταυτότητα των γαλαζοαίματων.

Το σχολικό συμβούλιο καλεί την Άτζα και τον Κρελ και τους ζητά να καταθέσουν κανονικές ταυτότητες. Η Ζάντρα ανακαλύπτει τον προδότη που βοήθησε στο πραξικόπημα.

Οι διάδοχοι του θρόνου ψάχνουν στο δάσος το χαμένο Σεράτορ της Άτζα, το οποίο όμως μπερδεύουν με το Φυλαχτό του Φωτός του κυνηγού τρολ Τζιμ Λέικ.

Σε μια επικίνδυνη ληστεία, οι βασιλιάδες και ο Στιούαρτ μπαίνουν σε μια στρατιωτική βάση για να κλέψουν το τελευταίο κομμάτι και να ξαναλειτουργήσουν την άκατο.

Η Άτζα αποφασίζει να αποκαλύψει στον Στιβ ότι είναι εξωγήινη, αλλά η εξομολόγησή της διακόπτεται από μια επίσκεψη της Αδελφότητας Ζέρον.

Οι γαλαζοαίματοι γιορτάζουν την τελευταία μέρα στο σχολείο και στη Γη παρέα με φίλους, αλλά κλονίζονται από την άφιξη της Ζάντρα που βγάζει στη φόρα προδότες.

Ο Άλφα κάνει μπαράζ επιθέσεων στα αδέλφια, επιτρέποντας στον Οιωνό να καταλάβει την άκατο και να πάρει τους βασιλικούς πυρήνες. Ήρθε άραγε το τέλος του Οίκου Τάρον;