힙합 아이콘 세 사람이 차세대 힙합 스타를 찾으려 LA에 왔다. 그들과 함께 심사에 참여할 LA 출신의 래퍼들. 닙시 허슬, 앤더슨 팩 그리고 스눕 독의 한마디를 기대하라!

고향 뉴욕에서 최고의 래퍼를 만나고 싶은 카디 비. 방송에서 홍보도 하고, 무명 래퍼들의 재능도 살짝 엿보고. 이제 팻 조, 제이다키스와 함께 진짜 아티스트를 발굴한다!

새로운 힙합 메카 애틀랜타. 티아이는 킬러 마이크의 이발소에 들른 후, 퀘이보, 빅 보이와 함께 미래의 유망주를 만난다. 갱스터 흉내는 필요 없다. '진짜'가 필요하다.

다양성의 도시 시카고. 지금의 챈스를 있게 한 도서관에서 LA로 직행할 매력적인 도전자를 만난다. 트위스트와 로이스 다 5'9"가 가세한 오디션도 후끈 달아오른다!

오디션을 통과한 최종 30인이 LA에 모였다. 도전자들을 맞이한 첫 번째 관문은 사이퍼. 가사, 플로우, 전달력, 무엇 하나도 빠지면 안 된다, 집으로 돌아가고 싶지 않다면.

무대 위의 전쟁, 랩 배틀. 시작 전부터 도전자들이 긴장한다. 날 선 신경전도 피할 수 없다. 둘 중 하나는 떨어지는 일대일 승부. 심사 위원과 도전자, 모두 불타오른다!

남은 도전자는 여섯 명. 이제부터 디테일로 들어간다. 직접 고른 샘플로 새로운 오리지널 곡을 만들 차례. 그 후, 수많은 관객들 앞에서 라이브 공연을 펼쳐야 한다.

다섯 명이 남았다. 다음 과제를 소개하는 특별 게스트 존 레전드, 즈네 아이코, 미겔, 테야나 테일러, 타이 달러 사인 그리고 토리 레인즈가 그들의 피처링 파트너다.

결승 진출자들이 모두 결정됐다. 최후의 과제는 업계 최고 프로듀서들과 꿈의 곡을 제작하는 것. 이제 진짜 마지막 무대가 기다린다. 후회 없이 모든 것을 쏟아내라!