Porotci začnou hledat. T.I. se staví u Nipseyho Hussla, Cardi B využije Snoop Dogga a Chance omrkne, koho Anderson .Paak vybral.

Cardi vyrazí do ulic a v klubu S.O.B.’s se domluví s Fat Joem a Jadakissem, že najdou rappery, kteří by v Kalifornii mohli reprezentovat hip hop z východního pobřeží.

T.I. si u Killer Mika ve SWAG Shopu poslechne nadějné talenty a v nové mekce hip hopu je hodnotí po boku Quava a Big Boie.

Originalita, současný zvuk a šikovnost jsou z pohledu Chance klíčové vlastnosti. Po hvězdě Středozápadu pátrá spolu s Lupe Fiascem, Twistou a Roycem Da 5‘9“.

Třicet nejlepších soutěžících se setká v Los Angeles. Tam je čeká freestyle a spolupráce ve skupinkách. Postoupí jen ti nejvýraznější.

Porotci přitápí pod kotlem a vášně planou. Šestnáct nabuzených rapperů se utká v životní rapové bitvě.

Úkol pro šest nejlepších: vyberte si známý sampl, napište originální song a představte ho obrovskému publiku. To všechno za 48 hodin. Pouze pecky.

John Legend přijde se zprávou: poslední pětice musí do tvorby zapojit Jhené Aiko, Miguela, Teyanu Taylor, Tye Dolla $igna a Toryho Laneze.

Finalisté napíšou píseň snů s nejlepšími producenty a připraví show jako na předávání cen. Porota zvolí vítěze.