טיוזדיי מחליטה לעזוב את ביתה בעיר הקטנה ולעלות על רכבת הלילה שמובילה אל אלבה סיטי כדי להגשים את כל חלומותיה. שם היא נתקלת בקרול, תושבת העיר, ששרה על גשר.

מפיק העל טאו מתחיל לעבוד עם אנג'לה, ששאפה כל חייה לקריירה בתעשיית המוזיקה. קרול וטיוזדיי חומקות לתוך אולם קונצרטים כדי להתאמן על השיר שלהן.

קרול וטיוזדיי מסכימות בחשש מה לשכור את שירותיו של גאס כמנהל, והוא רוקם תוכנית ש"תבטיח" שדי ג'יי ארטגון המפורסם ישמיע את שירן.

התוכנית הבאה שגאס רוקם כדי להביא לפריצה הגדולה של קרול וטיוזדיי היא הפקת קליפ. הוא קונה רובוט מוזר לבימוי סרטים ומבקש מאשתו לשעבר לעזור לו.

ספנסר, אחיה של טיוזדיי, מגיע לאלבה סיטי בחיפוש אחריה. גאס מוציא לפועל את תוכנית ג: חשיפה בהופעות! והכול מתחיל בהופעה של שיר אחד בבאר.

גאס מצליח איכשהו להשיג לקרול וטיוזדיי הופעה בבימה המרכזית בפסטיבל גדול. יש רק בעיה אחת: הן אמורות להחליף זמר מפורסם ובעייתי בשם יושואה.

הזמרות עוברות את המבחנים לתוכנית "הנוצצים של מאדים", יחד עם אנג'לה ועם מעריצה גדולה של טיוזדיי בשם סיבל. עכשיו הן רק צריכות לתת הופעה מצוינת.

קרול וטיוזדיי מבקרות בשידור של "הנוצצים של מאדים" ביום החופשי שלהן. לפני שסיבל מתמודדת מול אנג'לה, יש לה בקשה מפתיעה מטיוזדיי.

חצי גמר "הנוצצים של מאדים" מגיע, וארטגון הוא השופט האורח. טאו אומר לאנג'לה להחליף את השיר שבחרה, והביקור של סיבל מעורר את חשדה של קרול.

טיוזדיי נפצעה, ועכשיו היא וקרול מנסות לחשוב על שיר שיוכלו לבצע עם פסנתר בלבד. ההתקפה גוררת האשמות מאחורי הקלעים.

הכול נראה אבוד, אבל גאס מעודד את קרול לא להרים ידיים. הזמן לפני הגמר הגדול הולך ואוזל, ושניהם יוצאים למשימת חילוץ נועזת.

קרול וטיוזדיי זוכות להצלחה מיידית ומסחררת. אבל לתהילה יש חסרונות משלה, והן ניצבות בפני החלטות קשות לגבי הצעד הבא בקריירה שלהן.

מי שלא עובד עם חברת הקלטות נאלץ לחפש אנשי מקצוע בעצמו. גאס משכנע את טובי, המפיק האגדי והמוזר מאוד, לעבוד עם הצמד. אנג'לה נכנסת לאולפן.

סינגל הבכורה של צמד הזמרות מתפרסם, והן מקבלות הזמנה מזמר מתבודד שהיה לאגדה עוד בחייו. אימא של טיוזדיי משתתפת בעימות לנשיאות.

השיר החדש נכנס למצעד, וגאס מחליט שהן ישירו ב"סאות' ביי סאות'ווסט". ערב אחד, בדרך מחזרה, הבנות פוגשות את אלילת הילדות של קרול, פלורה.

בוקר אחד מגלה ארטגון שהוא פושט רגל: הרובוט-מנהל שלו גנב את כספו ונעלם. קרול וטיוזדיי נכנסות לאולפן, אבל טובי לא מרוצה.

טאו וארטגון מתווכחים על השיר של אנג'לה, והיא בכלל מנסה להיפטר ממטרידן שעוקב אחריה. טיוזדיי נפגשת עם קייל, ובינתיים הקמפיין של אמה מתחמם.

דליה מספרת לטאו על המטרידן שעוקב אחרי אנג'לה, והוא מציע למצוא אותו. כשאנג'לה מופיעה בפסטיבל סיידוניה נוצר משבר לא קטן.

קרול וטיוזדיי מתחילות לערוך חזרות לקראת הופעתן כמועמדות לפרס הגראמי של מאדים. טאו מסתבך עם החוק בדיוק כשהשכפול של אנג'לה מוכן.

אנג'לה נותרת לבדה אחרי שטאו נעצר ואימהּ מתאשפזת. קרול וטיוזדיי מתקשות למצוא שיר שיסגור את האלבום שלהן.

קריסטל מציעה הצעה שמעוררת בצמד השראה לשיר חדש שיבצעו בטקס הגראמי. לאור מצבה של דליה, לא בטוח שאנג'לה תוכל להשתתף.

המשטרה עוצרת את סקיפ, וחבריו לתעשייה מחליטים להקליט שיר מחאה על המדיניות של ואלרי. טאו עדיין נעדר.

טאו מופיע פתאום כדי לגלות לאנג'לה את האמת. קרול וטיוזדיי גמרו להקליט את האלבום הראשון שלהן, וההופעה המשותפת נקבעת לערב השנה החדשה.