Η Τιούσντεϊ παίρνει το βραδινό τρένο για το Άλμπα Σίτι, εγκαταλείποντας τη μικρή πόλη για να κυνηγήσει το όνειρό της. Εκεί, βλέπει την Κάρολ να τραγουδά σε μια γέφυρα.

Ο κορυφαίος παραγωγός Τάο συνεργάζεται με την Άντζελα που λαχταρά μια μουσική καριέρα. Η Κάρολ κι η Τιούσντεϊ μπαίνουν κρυφά σε έναν συναυλιακό χώρο για να κάνουν πρόβα.

Το επόμενο σχέδιο του Γκας για την επιτυχία των Κάρολ και Τιούσντεϊ είναι ένα βίντεο. Αγοράζει ένα παράξενο ρομπότ-σκηνοθέτη και ζητά βοήθεια απ' την πρώην γυναίκα του.

Ο αδελφός της Τιούνστεϊ, ο Σπένσερ, πηγαίνει στο Άλμπα Σίτι για να τη βρει. Ο Γκας εφαρμόζει το τρίτο σχέδιο: έκθεση! Ξεκινά με εμφάνιση σε μπαρ για ένα μόνο τραγούδι.

Ο Γκας καταφέρνει να κλείσει συναυλία των Κάρολ και Τιούσντεϊ στην κεντρική σκηνή ενός μεγάλου φεστιβάλ. Όμως: είναι αναπληρωματικές του διάσημου, δύσκολου Γιόσουα.

Αν τα νέα μέσα αποτύχουν, γύρνα στα παλιά! Ο Γκας στέλνει την Κάρολ και την Τιούσντεϊ σε μια εκπομπή ερασιτεχνικού τραγουδιού. Ο Τάο θέλει να στείλει και την Άντζελα.

Το ντουέτο επιλέγεται για τον Λαμπρότερο του Άρη, μαζί με την Άντζελα και τη σούπερ φαν της Τιούσντεϊ, τη Σιμπέλ. Τώρα μένει μόνο να βάλουν τα δυνατά τους!

Η Κάρολ κι η Τιούσντεϊ συμμετέχουν στο σόου Ο Λαμπρότερος του Άρη τη μέρα του ρεπό τους. Πριν αντιμετωπίσει την Άντζελα, ένα αίτημα της Σιμπέλ παραξενεύει την Τιούσντεϊ.

Οι ημιτελικοί του Λαμπρότερου του Άρη ξεκινούν. Ο Τάο ζητά από την Άντζελα να αλλάξει το τραγούδι της, ενώ η επίσκεψη της Σιμπέλ προβληματίζει έντονα την Κάρολ.

Η τραυματισμένη Τιούσντεϊ και η Κάρολ προσπαθούν με μανία να σκεφτούν ποιο τραγούδι να ερμηνεύσουν μόνο με πιάνο. Η επίθεση πυροδοτεί αλληλοκατηγορίες στο παρασκήνιο.

Φαίνεται πως όλα χάθηκαν, αλλά ο Γκας εμψυχώνει την Κάρολ να μην το βάλει κάτω. Μια ανάσα πριν από τον τελικό, εφαρμόζουν ένα σχέδιο διάσωσης.

Η Κάρολ κι η Τιούσντεϊ εντυπωσιάζουν απευθείας. Ωστόσο, η φήμη έχει και τα κακά της, μια και πρέπει να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για το επόμενο στάδιο της καριέρας τους.

Η ανεξάρτητη σκηνή απαιτεί αυτονομία. Ο Γκας πείθει τον θρυλικό και πολύ παράξενο Τόμπι να συνεργαστεί με το δίδυμο. Η Άντζελα μπαίνει στο στούντιο.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους σινγκλ, το δίδυμο δέχεται πρόσκληση από έναν αποξενωμένο ζωντανό θρύλο. Η μητέρα της Τιούσντεϊ συμμετέχει σε ένα πολιτικό ντιμπέιτ.

Το σινγκλ μπαίνει στα τσαρτ και ο Γκας αποφασίζει ότι θα παίξουν στο South by Southwest. Γυρίζοντας σπίτι μετά την πρόβα, συναντούν το παιδικό είδωλο της Κάρολ, τη Φλόρα.

Ένα πρωινό, ο Έρτεγκαν χρεοκοπεί: ο ΑΙ μάνατζέρ του τον κλέβει και εξαφανίζεται. Η Κάρολ κι η Τιούσντεϊ μπαίνουν στο στούντιο, αλλά ο Τόμπι δεν είναι ευχαριστημένος.

Καθώς ο Έρτεγκαν κι ο Τάο διαφωνούν για το σινγκλ της Άντζελα, κάποιος την παρακολουθεί εμμονικά. Η Τιούσντεϊ συναντά τον Κάιλ ενώ η καμπάνια της μητέρας της εντείνεται.

Ο Τάο δέχεται να βρει ποιος παρακολουθεί την Άντζελα μόλις μάθει τα πάντα από την Ντάλια. Η ένταση κορυφώνεται με το που εμφανίζεται η Άντζελα στο Φεστιβάλ Σαϊντόνια.

Η Κάρολ κι η Τιούσντεϊ ξεκινούν πρόβες για την εμφάνισή τους ως υποψήφιες στα Αρειανά Γκράμι. Με την ολοκλήρωση του αντιγράφου της Άντζελα, ο Τάο μπλέκει με τον νόμο.

Με τη σύλληψη του Τάο και τη νοσηλεία της μητέρας της, η Άντζελα νιώθει μοναξιά. Η Κάρολ και η Τιούσντεϊ αγωνίζονται να γράψουν το τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ τους.

Το δίδυμο εμπνέεται από μια ιδέα της Κρίσταλ και γράφει ένα νέο τραγούδι για την εμφάνιση στα Γκράμι. Λόγω της κατάστασης της Ντάλια, η Άντζελα ίσως να μην παραστεί.

Όταν ο Σκιπ συλλαμβάνεται, το δίδυμο και οι συνάδελφοί τους αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα τραγούδι αντίθετο με τις πολιτικές της Βάλερι. Ο Τάο είναι ακόμα ελεύθερος.

Ο Τάο εμφανίζεται για να πει την αλήθεια στην Άντζελα. Το άλμπουμ των Κάρολ και Τιούσντεϊ είναι έτοιμο και η μεγάλη εμφάνιση ορίζεται για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.