来自小镇的女孩特丝黛搭乘开往阿尔巴市的午夜列车，离家追求梦想，并在当地看见都市女孩卡罗尔在桥上唱歌。
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顶尖制作人塔奥先生开始跟渴望立足乐坛的安洁拉合作。卡罗尔与特丝黛偷偷溜进一间演奏厅练唱。
卡罗尔和特丝黛虽然有些忧虑，还是同意找加斯当经纪人。他想出一招，要让DJ艾特根播放她们的曲子。
加斯帮卡罗尔和特丝黛崭露头角的下一个计划，是拍一支音乐录影带。他买了个拍片机器人，还找前妻来帮忙。
特丝黛的哥哥斯宾塞到阿尔巴市找她。加斯执行第三项计划：靠演出拉抬曝光率！第一场活动是在酒吧表演一首歌。
加斯不晓得用什么办法，替卡罗尔和特丝黛在一场大型音乐节，争取到在登上主要舞台演出的机会，但其实是担任难搞的明星约书亚的候补。
要是新的媒体无法奏效，就走传统路线！加斯要卡罗尔和特丝黛尝试业余歌唱节目《火星闪亮巨星争霸赛》。塔奥先生也希望安吉拉能上节目。
双人组在《火星闪亮巨星争霸赛》过关斩将，安吉拉和特丝黛的一位超级歌迷西贝尔也晋级了。现在她们必须带来最棒的演出！
卡罗尔和特丝黛在放假当天，参加《火星闪亮巨星争霸赛》的直播节目。西贝尔在对上安吉拉之前，向特丝黛提出一个令人诧异的要求。
《火星闪亮巨星争霸赛》的准决赛开打，由艾特根担任评审嘉宾。塔奥先生要求安吉拉更换曲目。西贝尔造访，却让卡罗尔起了疑心。
特丝黛受伤后，和卡罗尔拼命试着想出只靠钢琴伴奏的歌曲。攻击事件在后台引爆唇枪舌剑。
一切看似大势已去，加斯却鼓励卡罗尔别放弃。决赛即将登场，大伙发起一场救援行动。一切看似大势已去，加斯却鼓励卡罗尔别放弃。决赛即将登场，大伙发起一场救援行动。
卡罗尔和特丝黛爆红，但名气也有坏处。两人还得针对职业生涯的下一步做出艰难的抉择。
走独立路线意味着她们得自己想办法找人。加斯说服超怪的传奇人物托比跟两人合作。安吉拉踏进录音室。
双人组的第一支单曲发行后，收到一位个性孤僻，却堪称当代传奇的人物邀请。特丝黛的妈妈为一场竞选辩论登台。
单曲登上排行榜，加斯决定要她们在SXSW音乐节演出。两人在彩排结束回家途中的某一晚，遇见卡罗尔的儿时偶像弗罗拉。
艾特根一早醒来却破产了。原来他的人工智慧经纪人偷走他所有的钱，再销声匿迹。卡罗尔和特丝黛进录音室，托比却十分不高兴。
艾特根和塔奥为了她的单曲起口角，安吉拉则试着对付一位跟踪狂。特丝黛与卡罗尔见面，此时她妈妈的选战正打得如火如荼。
戴莉娅把一切都告诉塔奥之后，他决定帮忙追查安吉拉的跟踪者。安洁拉在塞东尼亚音乐节登台，情况也来到了紧要关头。
入围火星格莱美奖的卡罗尔和特丝黛，开始参加表演彩排。安吉拉的复制品完成之际，塔奥却触犯了法律。
塔奥被逮捕，加上母亲住院，安吉拉必须自立自强。卡罗尔和特丝黛绞尽脑汁，想做出能够总结整张专辑的一首歌。
克丽丝塔儿的建议为两人带来灵感，让她们为格莱美奖的表演写出一首新歌。安吉拉出席与否，恐怕得视戴莉娅的情况而定。
斯吉普被捕后，双人组和业界同行决定创作一首邀集群星献唱的歌曲，用来反对瓦莱丽的政策。塔奥仍然音讯杳然。
Directed by: Noriyuki Nomata
Written by: Deko Akao
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塔奥现身告诉安吉拉真相。卡罗尔和特丝黛的第一张专辑完成之际，超级乐团也排定在跨年夜演出。
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