В 1973 году в Восточном Берлине агенту ЦРУ удается сбежать из советской программы по изменению поведения под названием «Цикада». В настоящем в Лондоне генерал северокорейских войск сообщает журналистке, что по всему миру просыпаются «цикады», а последние события могут быть связаны с прекращением проекта «Тредстоун» и исчезновением ядерного оружия времен Холодной войны.

Джон Бентли возвращается на базу ЦРУ в Берлине, но коллеги считают, что агент завербован врагом, поэтому герою приходится бежать от собственных сослуживцев. Журналистка Тара Колман разыскивает в Париже дочь убитого северокорейского генерала, но как только женщины встречаются, за ними пускаются в погоню агенты разведки Северной Кореи.

Бентли возвращается на базу «Цикады», а Петра приезжает в Москву. Эдвардс разыскивает врача, когда-то работавшего на проект «Тредстоун», и вместе с ним допрашивает подозреваемого. СоЮн приказывают найти компромат на офицера, являющегося начальником ее мужа. В доме Дага МакКенна появляется нежеланный гость.

После неожиданного вторжения в дом МакКеннов и убийства нападавшего, Саманта вынуждена признаться мужу, что тоже работала в проекте «Тредстоун». Бекер продолжает свое расследование, и зацепки приводят женщину в пригород Вашингона. Стивен Хэйнс сбегает из плена, уничтожая все преграды на своем пути, и Эдвардс пускается в погоню за ценным информантом.

В 1973 году Бэнтли вынужден идти по собственным следам, которые приводят его в Будапешт, и мужчина узнает кое-что новое о себе. В настоящем Дуг получает новое задание от Тредстоун, которое чуть не сводит его с ума из-за борьбы психологических программ в его голове. В это время СоЮн выполняет свою задачу: девушка должна доставить важные документы еще одному члену секретной организации.

Бэнтли приходит в себя в подпольной общине хиппи в Будапеште, и с помощью успокоительных веществ начинает вспоминать все, что с ним произошло. В это время к укрытию героя подкрадывается КГБ во главе со старой знакомой. В настоящем Дуг ищет способ скрыться от коррумпированных властей, а Эдвардс надеется побороть Тредстоун с помощью Хэйнса.

Дуг решается на отчаянный шаг: спасти потенциальную жертву Тредстоуна и украсть личность киллера, чтобы узнать правду с помощью своей жены. В это время Тара проникает в Российский государственный военный архив, а СоЮн оказывается в патовой ситуации, где ей придется выбирать между собственной карьерой и мужа. У Эдвардса появляется шанс продолжить расследование без угрозы быть обвиненным в государственной измене.

Когда Петра доставляет Бентли в Бухарест, женщине намекают, что побег был подстроен Матисоном и британским оперативником, а доктор Мейзнер стал невинной жертвой. В настоящем СоЮн заключает с ЦРУ сделку, которая избавит агента от шантажиста и обезопасит семью героини. Эллен Бекер вынуждена работать на восставший из пепла Тредстоун, а Тару ждет большой сюрприз при встрече с Петрой.

С помощью Бекер агентам Тредстоун удается обезвредить атомное оружие. Новое задание Тары может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда оказываются активированы слишком много агентов Тредстоуна, жизни руководителя операциями угрожает опасность. Даг пытается выиграть себе время, а Петра обращается за помощью к неожиданному союзнику.