August 1943: Franz Buchner er i aktion med U-949. En informant om bord deler hans besætning. Familien Hoffmann samles i Berlin for at overvære premieren på en film om Klaus.

Robert Ehrenberg støtter modstanden inden for flåden og giver Klaus Hoffmann et tip. Bobby Schulz er på sporet. U-949 kommer under beskydning i Gibraltarstrædet.

Klaus Hoffmann kommanderer den faldefærdige U-330 på et hemmeligt dyk, men ikke alle mænd stoler på ham. Hannie vil tage Hertha ind. Stabsofficer Heinrich Gluck skal tage en beslutning.

Efter en risikabel manøvre dukker U-330 op ved siden af et US Navy-skib. SS-mand Koch afslører identiteten på spionen "Fidelio". Hannie opsporer Lebensborn-organisationen.

Schulz dræber med sin egen hånd for anden gang. Klaus Hoffmann indser, at den allierede invasion længe har været undervejs. En mand venter i Napoli med en mordordre.