Najaar 1942, Frankrijk is bezet door de nazi's. Simone Strasser gaat in La Rochelle als vertaalster voor de Duitsers werken, haar broer Frank dient op een gloednieuwe duikboot, de U-612. Als zoon van een legendarische duikbootcommandant krijgt kapitein Hoffmann met de nodige scepsis te maken. Kort voor de U-612 vertrekt heeft Frank een dringend verzoek aan zijn zus, dat haar ernstige zorgen baart.

Een dag na haar geheime ontmoeting wordt Simone door hoofdinspecteur Forster van de Gestapo gevraagd om te tolken bij het verhoor van een opgepakte Française. Aan boord van de U-612 onderwerpt kapitein Hoffmann zijn bemanning aan een loodzwaar regime, om op alles voorbereid te zijn. Ondertussen raakt Simone steeds meer betrokken bij het geheim van haar broer Frank. Ze komt voor een groot dilemma te staan.

Als Simone ontdekt welk geheim haar broer Frank verborgen heeft gehouden, is er voor haar geen weg meer terug. Terwijl de U-612 een pion in een politiek steekspel van de nazi's is geworden, is de bemanning na de dood van Willy van slag. Al snel krijgt de nieuwe passagier aan boord het zwaar te verduren. Ondertussen is het Franse verzet in La Rochelle bezig om een actie voor te bereiden.

Na een door het Franse verzet gepleegde bomaanslag in La Rochelle zinnen de Duitsers op represailles. Forster van de Gestapo is in zijn nopjes met de verrichtingen van Simone en doet haar een voorstel. Aan boord van de U-612 blijkt Simones broer Frank iets gemeen te hebben met de Amerikaanse uitwisselingspassagier, Samuel Greenwood. Kapitein Hoffmann moet afrekenen met geroddel en achterklap.

Na de aanslag van het Franse verzet proberen Forster en Duval te achterhalen wie het explosief kan hebben geplaatst. Dat Forster een dossier over Carla Monroe in handen heeft, baart Simone grote zorgen. De aanwezigheid van kapitein Wrangel aan boord van de U-612 brengt de toch al onder vuur liggende Hoffmann verder in de problemen. De onrust onder de bemanning neemt verder toe.

Wrangel heeft de macht gegrepen aan boord van de U-612, maar kan niet voorkomen dat torpedobootjagers de duikboot in een benarde positie brengen. Met de komst van Sinclair krijgt het Franse verzet in La Rochelle een nieuwe impuls. Weer wordt een beroep gedaan op Simone, die door alle aandacht van Forster op haar hoede moet zijn, en tegelijkertijd vindingrijk. De gevonden ontsteker blijft Forster bezighouden.

Forster laat geen onduidelijkheid bestaan over zijn gevoelens voor Simone. Door zijn jacht op Carla Monroe komt Simone tussen twee vuren te staan. Duval maant Forster om Simone in te lichten dat er van de U-612 al dagen niets meer is vernomen. De U-612 kampt met een brandstoftekort en de bemanning is de wanhoop nabij. Wanneer een SOS-signaal opgepikt wordt, kan dat hun redding betekenen.