Draama kuvaa toisen maailmansodan vaihetta, jolloin sodan mielettömyys alkaa muuttua painolastiksi Saksalle. On syksy 1942 ja Saksa käy sotaa maalla, merellä ja ilmassa. La Rochellessa uusi sukellusvene U-612 valmistautuu lähtemään neitsytmatkalleen.

U-612:n kannen alla miehistö koettaa sopeutua uuteen kapteeniin ja outoon komennukseen. Ennen lähtöään matkaan laivan radisti Frank antoi sisarelleen Simonelle arvoituksellisen tehtävän. Nyt Simone alkaa tajuta, mihin hänet on vedetty mukaan.

Sukellusveneen saama tehtävä kummastuttaa miehistöä, ja kapteenin välit aluksen päällystön kanssa kiristyvät. Työnsä vuoksi Simone on aitiopaikalla, ja pääsee näkemään Ranskan vastarintaliikkeen verkostoa monelta kantilta. Kiinnostukseen on myös erityinen syy.

Paraatissa tehty pommiattentaatti saa miehittäjät kiristämään otettaan ranskalaisista, ja uusia pelotteita julkistetaan. Forster kertoo lämmenneistä tunteistaan Simonelle, joka on puun ja kuoren välissä. Tilanne U-612-aluksella muuttuu yhä kireämmäksi.

Amerikkalaisvanki on vaihdettu saksalaiseen sotilaaseen ja sukellusveneessä joudutaan erittäin hankalaan tilanteeseen: laivassa on nyt kaksi täysvaltaista kapteenia. Simonea revitään kahtaalle - totellako käskyjä vai kuunnellako sydämensä ääntä?

Kapina U-612-aluksella on mullistanut voimasuhteet. Pian sukellusvene kohtaa vihollisaluksen ja meritaistelu on vääjäämätön. Kun kapteeneista ei ole apua, miehistö jää yksin kärsimään sen seurauksista. Onko Simone valinnut puolensa lopullisesti - ja mihin se johtaa?

Forsterilla on murskauutinen Simonelle: Frankin sukellusvene on joutunut haveriin ja kadonnut jäljettömiin. Carla uhkuu raivoa miehittäjiä vastaan, ja Simone saa syyn pohtia omia valintojaan todella vakavasti.