Okupovaná Francie: ponorka U-612 je připravena na první plavbu. Klaus Hoffmann se hlásí do služby jako nový kapitán. Simone Strasserová začne pracovat jako překladatelka pro německé námořnictvo.

Posádka ponorky U-612 si zvyká na nový život a nové role. V La Rochelle se Simone po událostech z předchozího večera snaží vrátit svůj život do starých kolejí.

Posádka ponorky U-612 dokončí první část mise. Duval a Forster pokračují ve vyšetřování Jacqueline. Simone se pouští do pátrání na svou pěst.

Starosta La Rochelle musí učinit rozhodnutí, při kterých ho ostražitě sledují Gluck, Forster a Duval. Po katastrofálním střetu s nepřítelem dosahuje napětí na palubě ponorky U-612 kritického bodu.

Posádka uvítá odchod Greenwooda. Překvapí ji však nový host. Forster sdělí Simone své úmysly. Ona je tak rozpolcena mezi svými city ke Carle a pracovními povinnostmi.

Na pobřeží dorazí žádost ponorky U-612 o pomoc. Forster se o podrobnosti podělí se Simone. Mstivá Carla je stále nespokojenější s jejich vztahem, což Simone přinutí, aby přehodnotila svou oddanost.

Ponorka U-612 se vrací do přístavu a posádka se zamýšlí nad událostmi pod vodou. Forster se dozví o únosu Glucka a vyrazí na válečnou stezku. O práci může přijít kdokoli, včetně Simone.