En uerfaren U-båds besætning kastes ud i en farefuld hemmelig mission, mens den nye oversætter Simone begynder at arbejde på basen.

Hoffmann insisterer på yderligere træning på trods af besætningens ønske om at gå i kamp. I La Rochelle sammensætter Simone den foregående nats begivenheder.

Tennstedt og Hoffmann fortsætter med at støde hovederne ombord på U-612, mens oprøreren Carla Monroe planlægger en mission i La Rochelle.

Enheden på U-612 er smuldret, og Hoffman og Tennstedts fortsatte konflikt kan bringe missionen i fare. På landjorden kæmper Simone med et svært valg.

En overraskende ny ankomst indtager Greenwoods plads, hvilket forårsager en kløft. Derudover kommer Carla og Simone tættere på hinanden, og en modstandsmand ankommer til det sikre hus.

Tingene ser dystre ud for besætningen på U-612, mens de desperat forsøger at finde ud af deres næste træk. Simone tilpasser sig sin nye position mellem Carla og Forster.

Forster afslører for Simone, at U-612 er forsvundet. I mellemtiden bringer modstanden de uskyldige i fare for at fremme deres sag.

U-bådsbesætningen kæmper med de seneste begivenheder og hvad der venter forude. En åbenbaring i La Rochelle gør Forster rasende og staver dårlige nyheder til Simone.

Forår 1943: L.I. Ehrenberg klargør ubåde til brug i Kiel. Mindreårige rekrutteres som besætninger. Wilhelm Hoffmann deltager i en reception efter anmodning fra sin svigersøn.

Forster efterforsker sagen om landsbymandsmord i Lissabon. I Kiel kommer de nye sejlere fra U-949 i kamp. Royal Navy kaptajn Swinburne rejser til Liverpool til sin søns begravelse.

U-949 er i fare under en prøvetur på grund af kommandør Buchners ordre. Forster støder på et spor i et kasino og stifter bekendtskab med tyskeren Bettina Gruber.

Mens Swinburne sætter sejl med et teknologisk opgraderet skib, tager Ehrenberg en alvorlig beslutning i Kiel. Forster er nødt til at skabe en forræder ud af landet.

Efter at Wilhelm Hoffmann lærte sandheden om sin søn Klaus, kommer han i slagsmål med Hannie. Ehrenberg må sige farvel til Greta. I Portugal løber Forsters plan ud af kontrol.

Swinburnes destroyer sænker to ubåde på Atlanten, hvorefter han jager U-949. Forster observerer et hemmeligt møde mellem konsul Gruber og amerikaneren Gardiner.

U-949 møder en japansk båd for at overtage tung last - guld. Wilhelm Hoffmann modtager en invitation til Lissabon. Forster forråder Klaus Hoffmann under tvang, hvad han ved.

Efter en bombeeksplosion gemmer Forster og Klaus Hoffmann sig hos den portugisiske Ines, mens Wilhelm Hoffmann ankommer til Lissabon. U-949 er på vej mod deres nye destination.

Klaus Hoffmann forfølger den tyske agent Weiss og opdager værdifuld information. U-949 er under kraftig beskydning fra Swinburnes destroyer - indtil kommandør Buchner vover en manøvre.

U-949 når Portugal og losser guldet. Da Ehrenberg vender tilbage til Kiel, finder han Greta sammen med sin mand igen. Klaus Hoffmann og Forster når deres mål gennem afpresning.

August 1943: Franz Buchner er i aktion med U-949. En informant om bord deler hans besætning. Familien Hoffmann samles i Berlin for at overvære premieren på en film om Klaus.

Robert Ehrenberg støtter modstanden inden for flåden og giver Klaus Hoffmann et tip. Bobby Schulz er på sporet. U-949 kommer under beskydning i Gibraltarstrædet.

Kommandør Buchner når kysten af Napoli. Klaus Hoffmann er også på vej dertil. Hans søster Hannie møder den 12-årige Hertha.

Klaus Hoffmann kommanderer den faldefærdige U-330 på et hemmeligt dyk, men ikke alle mænd stoler på ham. Hannie vil tage Hertha ind. Stabsofficer Heinrich Gluck skal tage en beslutning.

Efter en risikabel manøvre dukker U-330 op ved siden af et US Navy-skib. SS-mand Koch afslører identiteten på spionen "Fidelio". Hannie opsporer Lebensborn-organisationen.

Schulz dræber med sin egen hånd for anden gang. Klaus Hoffmann indser, at den allierede invasion længe har været undervejs. En mand venter i Napoli med en mordordre.