Draama kuvaa toisen maailmansodan vaihetta, jolloin sodan mielettömyys alkaa muuttua painolastiksi Saksalle. On syksy 1942 ja Saksa käy sotaa maalla, merellä ja ilmassa. La Rochellessa uusi sukellusvene U-612 valmistautuu lähtemään neitsytmatkalleen.

Paraatissa tehty pommiattentaatti saa miehittäjät kiristämään otettaan ranskalaisista, ja uusia pelotteita julkistetaan. Forster kertoo lämmenneistä tunteistaan Simonelle, joka on puun ja kuoren välissä. Tilanne U-612-aluksella muuttuu yhä kireämmäksi.

Amerikkalaisvanki on vaihdettu saksalaiseen sotilaaseen ja sukellusveneessä joudutaan erittäin hankalaan tilanteeseen: laivassa on nyt kaksi täysvaltaista kapteenia. Simonea revitään kahtaalle - totellako käskyjä vai kuunnellako sydämensä ääntä?

Kapina U-612-aluksella on mullistanut voimasuhteet. Pian sukellusvene kohtaa vihollisaluksen ja meritaistelu on vääjäämätön. Kun kapteeneista ei ole apua, miehistö jää yksin kärsimään sen seurauksista. Onko Simone valinnut puolensa lopullisesti - ja mihin se johtaa?

Forsterilla on murskauutinen Simonelle: Frankin sukellusvene on joutunut haveriin ja kadonnut jäljettömiin. Carla uhkuu raivoa miehittäjiä vastaan, ja Simone saa syyn pohtia omia valintojaan todella vakavasti.

Monet vaarat vain vaivoin välttänyt U-612 kitkuttaa tuskallisen hitaasti kohti tukikohtaa. Tietäen, että sotaoikeus odottaa, miehistö kirjoittaa lokin uudelleen, mutta ovatko kaikki miehet tarinan takana? Simonen kohtalonhetki koittaa - mitä tapahtuu, kun Forster saa tietää totuuden?