Los Angeles, 1938. Detektív Tiago Vega a jeho partner Lewis Michener vyšetrujú vraždu. Medzitým na radnici bojuje Tiagov aktivistický brat Raul sa výbušným Charltonom Townsendom kvôli stavbe prvej kalifornskej diaľnice. Peter Craft, vodca Nemecko-amerického spolku, sa zoznamuje s Elsou, tajomnou matkou jedného z jeho pacientov. Tiagova matka Mária pociťuje nebezpečenstvo a prosí Santa Muerte, aby ochránila jej rodinu, zatiaľ čo v meste vzrastá napätie a hrozí, že čoskoro vybuchne.

Raul Vega je na prahu smrti a jeho brat Mateo stretáva charizmatického Pachuku menom Fly Rico. Vyšetrovanie zavedie Tiaga a Lewisa do chrámu rádiovej evanjeličky, sestry Molly Finnisterovej, a jej obávanej matky Adelaide. Townsend a jeho prefíkaná asistentka Alex využívajú nepokoje v meste, aby pokročili vo svojich politických cieľoch. Peter Craft sa čírou náhodou stretáva na pláži s Elsou a jeho synovia spoznávajú jej skľúčeného chlapca Franka. Lewis a jeho starí známi vyšetrujú utajené aktivity Tretej ríše.

Tiago a Molly idú na mólo v Santa Monike, aby unikli svojim komplikovaným životom. Rozzúrený nad smrťou svojich priateľov, Lewis vypočúva Briana Koeniga, mladého študenta z Kalifornského technologického inštitútu. Politická agenda Townsenda a Alex je ohrozená, keď im Beverly Becková vyhlási vojnu. Keď Peter Craft navštívi Elsu u nej doma, zisťuje temnú pravdu. Mateo zamieri do tančiarne Crimson Cat a je pozvaný do lákavého a nebezpečného nového sveta.

Tiago prečesáva Mollyin dom na pláži kvôli stopám, čo vedie ku znepokojujúcim odhaleniam. Becková predkladá alternatívnu trasu pre diaľnicu, čím rozzúri Townsenda. Peter Craft pozýva Elsu k sebe domov na oslavu a tým vyvoláva podozrenie u svojej ženy Lindy. Lewis žiada gangstra Bennyho Bermana o pomoc v boji s narastajúcou nacistickou hrozbou v L.A. Po tom, čo Josefina zažije príšernú skúsenosť s políciou, Mateo so svojimi novými priateľmi Pachuky vyhľadáva pomstu a Josefina sa s pomocou sestry Molly snaží dosiahnuť duchovného osvietenia.

Matea dobehnú následky jeho činov. Josefina vkladá dôveru do sestry Molly, ktorá je šokovaná zistením, že ide o Tiagovu sestru. Vyšetrovanie zavedie Tiaga a Lewisa zo slumov v Sonoratown do domu Vegových. Dottie sa spriatelí s Brianom a Alex napomína Townsenda ohľadom jeho osobného života. Peter obdrží znepokojujúci telefonát od Elsy a Tiago konfrontuje Matea.

Tiago a Lewis vypočúvajú Diega a domáhajú sa priznania, ale Lewis cíti, že Tiago pred ním niečo skrýva. Adelaide varuje Molly pred jej osobnými túžbami, ktoré ohrozujú budúcnosť chrámu. Townsend sa dozvedá o Kurtovej prekvapivej minulosti. Peter Craft urobí rozhodnutie ohľadom jeho manželstva s Lindou. Maria vypátra Matea a prosí ho, aby sa vrátil domov.

Molly navštevuje Tiaga v jeho byte, ktorý zápasí so svojou vinou na Diegovom priznaní. Dottie a Lewis konfrontujú Briana, pretože im klame o svojej lojalite. Elsa a Frank sa sťahujú ku Craftovým, čím vyvolávajú strach u Toma a Márie. Alex a Townsend zvažujú, ako poraziť Beckovú. Josefinina novo objavená viera ju stavia proti rodine. Lewis prizve zdráhavého Tiaga, aby sa pripojil k jeho tajnej operácii a Maria privoláva Santa Muerte, ale spoločne s ňou sa objaví aj nepozvaný hosť.

Lewis konfrontuje Townsenda v jeho kancelárii a Tiago vypočúva Adelaide, pričom sa dozvie, že je Josefina teraz členkou kongregácie sestry Molly. Rio žiada Matea, aby sa vzdal svojej starej rodiny a prijal ju a Pachuca. Peter ide navštíviť Lindu do ústavu, ale zisťuje, že je pripravená na boj. Townsend a Kurt idú na nebezpečnú vychádzku, zatiaľ čo Peter Craft sa dohaduje s ostatnými členmi Nemecko-amerického spolku. V dome Craftových medzitým Frank terorizuje Toma a Trevora a Mária sa ich pred týmto démonickým dieťaťom snaží ochrániť.

Tiago a Lewis musia aj napriek nebezpečenstvu urobiť odvážne rozhodnutie. Townsend je v koncoch, čo ho prinúti uchýliť sa k poslednej možnosti. Z iniciatívy Elsy sa Peter rozhodne vziať Toma, Trevora a Franka do kina. Lewis dohliada na väzenský prevoz Diega Lopeza, zatiaľ čo Tiago a Molly si idú zatancovať do Crimson Cat, kde konfrontujú zvyšok Vegovej rodiny.

Keď sa po Crimson Cat rozšíria smutné správy, snaží sa Fly Rico upokojiť rozhorčený dav ľudí, ale Rio vyzýva k pomste. Peter Craft, Elsa a chlapci sú počas nepokojov uväznený vo svojom aute, zatiaľ čo sa Tiago snaží pomôcť Mateovi. Townsend oslavuje náhly vzostup svojich politických úspechov. Tiago a Molly čelia realite svojho vzťahu a Molly konfrontuje svoju matku. Lewis a Tiago sa ponáhľajú, aby ochránili Briana pred nacistami. Rodina Vegovcov sa zhromažďuje kvôli dojemnej slávnosti Dňa mŕtvych.