Лос-Анджелес, 1938 год. Детективы Тьяго Вега и Льюис Мичнер расследуют таинственное убийство, которое поначалу кажется совсем заурядным. В это время брат Тьяго, Рауль, борется с членом городского совета Чарлтоном Таунсендом за реализацию плана постройки первой в Калифорнии скоростной дороги, а их мать Мария связывается с культом Санта Муэртэ.

Оказавшись на волоске от смерти, Рауль Вега решает соврать, чтобы спасти свою жизнь. В это время детективы Тьяго и Льюис встречаются с монахиней, проповедующей по радио, которая может знать что-то о таинственном убийстве у реки. Член городского совета Таунсенд укрепляет свою власть, а Питер Крафт неожиданно встречает Эльзу на пляже.

Тьяго и Молли пытаются хотя бы на время сбежать от сложностей реальной жизни, а Льюис знакомится со студентом из Калтеха. Планы Таунсенда и Алекс оказываются под угрозой, когда в них вмешивается ещё один член городского совета. Питер Крафт узнаёт страшную тайну, скрывающуюся в доме Эльзы, а Матео посещает танцевальный клуб.

Тьяго проникает в пляжный домик сестры Молли, чтобы попытаться найти улики, а Питер Крафт приглашает Эльзу на вечеринку в своём доме. Льюис обращается к гангстеру с просьбой помочь сдержать набирающее в городе силу движение нацистов, а у Хосефины Веги происходит неприятное знакомство с полицией. Сможет ли Тьяго помочь сестрёнке?

Матео распутывает последствия своих поступков. Сестра Молли потрясена, узнав что Жозефина - сестра Тьяго. Расследование Тьяго и Льюиса переносит их из трущоб Соноратаун в Дом Веги. Дотти проводит время с молодым ученым Брайаном, а Алекс отчитывает Таунсенда за его личную жизнь. Питер получает тревожный телефонный звонок от Эльзы. Из-за убийства полицейского Рейли, происходит столкновение Тьяго и Матео.

Когда Льюис и Тьяго допрашивают Диего, старый опытный детектив начинает подозревать, что его молодой напарник что-то скрывает от следствия. Когда Аделаида узнаёт подробности личной жизни сестры Молли, мать предупреждает дочь о том, какие последствия для церкви могут иметь поступки девушки. Сможет ли мисс Финнистер убедить Молли действовать по её плану?

Сестра Молли навещает Тьяго прямо в его квартире ― чем закончится эта встреча, явно выходящая за рамки дружбы? Дотти и Льюис пытаются оказать влияние на Брайана, но послушает ли молодой человек старших? Эльза и Франк переезжают к Крафтам, Алекс и Таунсенд обсуждают способы борьбы против Бэк, а Мария совершает тёмный ритуал.

Льюис вынужден лично вмешаться в дела Таунсенда и посещает его офис с серьёзным разговором. Рио умоляет Матео проводить больше времени с ней и другими пачуко, но возможно ли это при данных обстоятельствах? Питер навещает Линду в клинике для душевнобольных, Таунсенд и Курт отправляются на опасную загородную прогулку, а Мария пытается защитить мальчиков Крафтов от Франка.

Тьяго и Льюис принимают судьбоносные решения - смогут ли напарники и дальше работать вместе? Таунсенд вынужден обратиться к последнему способу решить проблему, но добьётся ли он успеха? Питер ведёт всех мальчиков в кино, а Тьяго и Молли отправляются в танцевальный клуб, где сталкиваются с семьёй Вега в полном составе.

Во время беспорядков в городе Питер Крафт, Эльза и мальчики оказываются в западне. Таунсенд празднует восхождение своей политической звезды, но действительно ли он достиг успеха? Тьяго и Молли сталкиваются с правдой о будущем их отношений, а Брайан нуждается в защите старших товарищей. В это время в Лос-Анджелесе наступает День Мёртвых.