1938 年的洛杉磯。警察局偵探 Tiago Vega 和他的搭檔 Lewis Michener 調查一起謀殺案。在市政廳，蒂亞戈的激進分子兄弟勞爾·維加（Raul Vega）與火爆的議員查爾頓·湯森（Charlton Townsend）爭奪加州第一條高速公路的建設。與此同時，德裔美國人包子的負責人彼得克拉夫特遇到了他的一位病人的神秘母親艾爾莎。感覺到危險，蒂亞戈的母親瑪麗亞懇求死亡聖神保護她的家人，因為該市日益緊張的局勢有可能爆發。
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勞爾·維加瀕臨死亡。蒂亞戈和劉易斯會見了廣播傳道員莫莉·芬尼斯特修女。議員湯森進一步推進了他的政治目標。彼得克拉夫特在海灘上遇到艾莎。
蒂亞戈和莫莉試圖逃離他們複雜的生活。劉易斯審問加州理工學院的一名學生。湯森和亞歷克斯的議程受到一位女議員的威脅。彼得克拉夫特在艾莎家中發現了一個黑暗的真相。馬特奧參觀奇卡諾舞廳。
蒂亞戈在莫莉修女的海濱別墅中尋找線索。彼得·克拉夫特邀請艾爾莎參加他家的派對。劉易斯請一名歹徒幫助對抗洛杉磯日益嚴重的納粹威脅。Josefina Vega 與警察的遭遇令人痛心。
Josefina 向 Molly 修女傾訴，她驚訝地發現 Josefina 是 蒂亞戈的妹妹。蒂亞戈和劉易斯的調查將他們帶到了維加之家。湯森教授講述了他的個人生活。蒂亞戈與馬特奧對質。
蒂亞戈和劉易斯審問迪亞哥尋求坦白，而劉易斯察覺迪亞哥對他隱瞞了什麼。阿德萊德警告莫莉，她的個人慾望會危及聖殿的未來。湯森得知庫爾特令人驚訝的過去。彼得克拉夫特對他與琳達的婚姻做出了一個戲劇性的決定。瑪麗亞找到馬特奧並懇求他回家。
莫莉在他的公寓裡拜訪了蒂亞戈。多蒂和劉易斯面對布萊恩。艾爾莎和弗蘭克搬進了工藝品店。亞歷克斯和湯森討論如何擊敗女議員貝克。瑪麗亞召喚死神。
劉易斯在辦公室與湯森對質。Rio 懇求 Mateo 擁抱她和 Pachucos。彼得在精神病院探望琳達。湯森和庫爾特開始了一次危險的郊遊。瑪麗亞為保護工藝男孩免受弗蘭克的傷害而戰。
导演者: Sheree Folkson
原作: Tatiana Suarez-Pico
Julian Hilliard
Tom Craft
Santino Barnard
Frank Branson
Patti LuPone
Vocalist
Ethan Peck
Herman Ackermann
Guilford Adams
Designer
Daniel Armella
Workman 1
John L. Atkins
Man 2
Shea Elmore
Beck's Assistant
Jeremy Cohenour
Sammy
Nick Lee
Workman 2
Holger Moncada Jr.
Jose Vega
Tyler Seiple
Man 1
Christine Estabrook
Beverly Beck
Hudson West
Trevor Craft
Piper Perabo
Linda Craft
Dominic Sherwood
Kurt
Amy Madigan
Miss Adelaide Finnister
在危險中，蒂亞戈和劉易斯必須做出大膽的決定。湯森在他的繩索盡頭，他不得不求助於最後的手段。在艾莎的鼓勵下，彼得決定帶湯姆、特雷弗和弗蘭克去看電影。劉易斯監督迭戈·洛佩茲的監獄轉移，蒂亞戈和莫莉在猩紅貓前跳舞，在那裡他們與維加家族的其他成員對峙。
彼得克拉夫特、艾爾莎和男孩們被困在一場騷亂中。湯森慶祝他的政治財富的崛起。蒂亞戈和莫莉面對他們關係的現實。劉易斯和蒂亞戈保護布萊恩。維加斯慶祝亡靈節。
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