Die Detectives Tiago Vega und Lewis Michener ermitteln im LA der 30-Jahre in einem grausamen Ritualmordfall. Düstere Vorahnungen lassen Vegas Mutter göttlichen Beistand von „Santa Muerte“ erbitten.

Tiago und Lewis verhören die Radio-Predigerin Sister Molly Finnister. Unterdessen verschlechtert sich der Zustand von Tiagos Bruder Raul dramatisch. Peter Craft trifft am Strand auf Elsa.

Die Ermittlungen führen Lewis zum California Institute of Technology. Tiago und Molly versuchen unterdessen, ihrem schwierigen Alltag zu entkommen. Peter stößt in Elsas Haus auf ein Geheimnis.

Tiago durchsucht Sister Mollys Strandhaus nach möglichen Hinweisen. Währenddessen bittet Lewis einen Gangster um Hilfe, den aufkeimenden Nationalsozialismus in Los Angeles zu stoppen.

Tiagos Schwester Josefina schließt sich der Sekte von Sister Molly an. Ihre Ermittlungen führen Tiago und Lewis unterdessen zum Grundstück der Vega-Familie.

Tiago und Lewis verhören gemeinsam Diego. Townsend erfährt derweil von Kurts Vergangenheit. Peter Craft fällt eine drastische Entscheidung im Hinblick auf seine Ehe mit Linda.

Lewis erfährt in Townsends Büro, dass Josefina sich der Sekte von Sister Molly angeschlossen hat. Rio will, dass Mateo seine Familie hinter sich lässt und sich den Pachucos anschließt.

Tiago, Lewis und Townsend müssen in gefährlicher Lage mutige Entscheidungen fällen. Durch Elsa angestachelt, nimmt Peter Tom, Trevor und Frank mit ins Kino. Die Vega Familie erlebt eine Überraschung.

Als die schlechten Neuigkeiten bis ins Crimson Cat vordringen, versucht Fly Rico die Menge zu beruhigen, aber Rio ist auf Rache aus. Peter, Elsa und die Jungs geraten mitten in den Aufruhr.