Raul Vega jest na skraju śmierci, gdy jego brat Mateo spotyka charyzmatycznego Pachuco Fly Rico. Śledztwo Tiago i Lewisa prowadzi ich do świątyni ewangelisty radiowego, siostry Molly Finnister i jej budzącej grozę matki, Adelajdy. Radny Townsend i jego sprytny asystent Alex wykorzystują niezgodę w mieście, aby osiągnąć swoje cele polityczne. Peter Craft ma okazję spotkać się z Elsą na plaży, a jego synowie spotykają jej denerwującego chłopca, Franka. Lewis i jego dawni przyjaciele badają tajne działania Trzeciej Rzeszy.

Tiago i Molly odwiedzają molo w Santa Monica, próbując uciec od skomplikowanego życia. Wściekły pozabójstwie swoich przyjaciół, Lewis przesłuchuje Briana Koeniga, młodego studenta Cal-Tech. Program polityczny Townsend i Alexa jest zagrożony, gdy radna Beverly Beck przysięga walczyć z nimi. Peter Craft odkrywa mroczną prawdę, gdy odwiedza Elsę w domu. Mateo odwiedza salę taneczną Karmazynowy Kot i zostaje zaproszony do uwodzicielskiego, niebezpiecznego nowego świata.

Tiago szuka wskazówek , w domu na plaży należącego do siostry Molly, które prowadzą do odkrycia niepokojących poszlak. Radna Beck proponuje alternatywną trasę dla autostrady Arroyo-Seco, co irytuje Townsend. Peter Craft zaprasza Elsę na imprezę w swoim domu, ucinając podejrzenia swojej żony Lindy. Lewis prosi gangstera Benny'ego Bermana o pomoc w walce z rosnącym nazistowskim zagrożeniem w Los Angeles. Po tym, jak Josefina Vega ma wstrząsające spotkanie z policją, Mateo ze swoimi nowymi przyjaciółmi szuka zemsty.

Mateo zmaga się z konsekwencjami swoich działań. Josefina zwierza się siostrze Molly, która jest zszokowana odkryciem, że Josefina jest siostrą Tiago. Śledztwo Tiago i Lewisa zabiera ich ze slumsów Sonoratown do Domu Vegi. Dottie zaprzyjaźnia się z Brianem, gdy Alex opowiada Townsendowi o swoim życiu osobistym. Peter odbiera alarmujący telefon od Elsy i Tiago konfrontuje się z Mateo.

Tiago i Lewis przesłuchują Diego, szukając odpowiedzi, Lewis wyczuwa, że Tiago coś przed nim ukrywa. Adelaide ostrzega Molly przed jej osobistymi pragnieniami zagrażającymi przyszłości Świątyni. Townsend dowiaduje się o zaskakującej przeszłości Kurta. Peter Craft podejmuje dramatyczną decyzję o swoim małżeństwie z Lindą. Maria tropi Mateo i błaga go, aby wrócił do domu.

Molly odwiedza Tiago w jego mieszkaniu. Dottie i Lewis konfrontują się z Brianem. Elsa i Frank wprowadzają się do Crafts. Alex i Townsend rozmawiają o tym, jak pokonać radną Beck. Maria przywołuje Santa Muerte.

Lewis konfrontuje się z Townsendem w swoim biurze. Rio błaga Mateo, by objął ją i Pachucos. Peter odwiedza Lindę w azylu. Townsend i Kurt wybierają się na niebezpieczną wycieczkę. Maria walczy o ochronę chłopców Craft przed Frankiem.

Tiago i Lewis podejmują odważne decyzje. Townsend jest zmuszony do ostateczności. Peter decyduje się zabrać do kina Toma, Trevora i Franka. Tiago i Molly bawią się w Szkarłatnym Kocie, gdzie spotykają się z resztą rodziny Vega.

Peter Craft, Elsa i chłopcy zostają uwięzieni podczas zamieszek. Townsend świętuje wzrost swojej fortuny politycznej. Tiago i Molly mierzą się z rzeczywistością na temat ich związku. Lewis i Tiago chronią Briana. Vegas świętuje Dzień Zmarłych.