У Варвары есть мечта — войти в коллектив ансамбля «Березка» в качестве танцовщицы. Но никто не воспринимает ее мечту в серьез. Особенно ее старшая сестра Александра. Мать Вари умерла рано, а отец Михаил стал инвалидом. Александра практический заменила маму для своей сестры, а о личной жизни забыла. Отец решает помощь Варе и дает ей деньги. Девушка уезжает в Москву поступать в свой любимый ансамбль.

Варя селится в общежитии ансамбля, вместе с прошедшими кастинг Эдитой и Леной. Все свободное время она уделяет только танцам. Катя случайно поскальзывается на том месте, где Варя только что помыла полы. Нога Кати забинтована. Ее репетиции и выступления под вопросом. А впереди у «Берёзки» концерт в ДК Тулы вместе с ансамблем Евсеева и музыкальным оркестром. Катя считает Варю виноватой и хочет чтобы ее отчислили.

Светлова дает нагоняй Маше за то, что та не отдыхает полностью, а Варю при этом хвалит и разрешает ей посещать репетиции и даже тренироваться с группой. Эдита соблазняет отца Леночки. А Леночка тайно ревнует Володю к Варе и начинает ее избегать. У Вари и Леночки происходит откровенный разговор.

Варя и Алексей активно занимаются. Алексей используя свою методику, тренируя ее. Варя быстро набирает нужную форму. Из-за этого между Алексеем и Катей происходят конфликты, но он успокаивает ее – после поездки за границу в Испанию у них состоится свадьба.

Варя уезжает домой в Ачинск. Вместе с ней покидает общежитие и Лена, она хочет уйти из коллектива, потому что проиграла Эдите и больше не может выносить истерик матери. Володя предлагает Лене пожить у него. Лена понимает, что муж ей изменяет с Эдитой. Она предлагает ей деньги.

Алексей делает Варе предложение выйти за него замуж. Но она отказывается Алексей уходит из «Берёзки» в ансамбль Евсеева. Проходит время. У «Берёзки» гастроли в Париже. Володя дорос до администратора коллектива. Он и Лена тайком от ее родителей поженились. В Париже Миронов начинает ухаживать за Катей.

Варя и Алексей помирились, они снова вместе. Светлова приходит к Алексею и рассказывает, кто его отец. Им оказывается известный джазовый музыкант, который живет в Америке. Алексей не может простить мать, и примирения так и не получается. Варя хочет, что бы Алексей помирился с матерью и из-за этого у них происходит ссора.

Ян Кукк тщательно готовит новый номер. Эдита соблазняет Яна, и у них вновь начинается роман. Ян возвращает ее в основной состав. Алексей возвращается в «Берёзку». Его отношения с Варей очень напряженные. Номер Кукка ни у кого из коллектива не вызывает восторга. Варя пытается поговорить с Мироновым, чтобы вернули Светлову. Но тот ее не слушает. Варя идет в газету, дает интервью в защиту Светловой, но журналист переиначивает слова девушки.

Номер Яна Кукка для гастролей в Америке одобрен министерством. Но Светлова сомневается. Просит устроить «пробы», показать номер нашему зрителю. «Берёзка» едет в Саратов. У Кати развивается роман с Мироновым. Эдита узнает, что она беременна от Яна. Володя продолжает «бомбить» по ночам. В одной из поездок он видит, как парни пристают к девушке. Он вступается за нее, начинается драка. Володю забирают в милицию. Мама Лены настаивает на том, что Лена должна развестись, муж-уголовник не для нее. «Берёзка» показывает номер Кукка в Саратове. Публика принимает его на ура…

Катя уговаривает Миронова дать шанс Светловой поставить свой номер для гастролей в Америке. Алексей и Варя гостят у родственников Светловой под Саратовым. Алексей делает Варе предложение, на этот раз она отвечает согласием. Мама Лены продолжает настраивать Лену против Володи. Тем временем следствие находит девушку, на которую напали, она дает показания, и Володю отпускают. Варя просит Светлову взять Володю обратно на работу. Светлова назначает его новым директором «Берёзки». Эдита хочет сделать аборт, но в последний момент передумывает. Алексей делает Варе сюрприз…

На свадьбе Володя говорит проникновенный тост Варе, чем вызывает ревность Лены. Она в слезах уходит к родителям, жалуется матери, что Володя ее не любит. Катя говорит, что уходит с места примы. Миронов не ожидал такого. Одна из танцовщиц флиртует с Мироновым. Это видит Катя. Они ссорятся. К Эдите приходит Марк, ее постоянный ухажер, пытается выяснить, от кого ребенок. В это время появляется Ян. Между мужчинами происходит драка. Ян уходит, а Марк в ярости бьет Эдиту по лицу. Номер Светловой утверждают в министерстве. «Берёзка» вылетает в Америку…

Коллектив «Берёзки» возвращается в Москву. Варя и Светлова избегают разговора друг с другом. Обе растеряны. Каждая винит себя в побеге Алексея. А в кабинетах КГБ идут допросы. Расследованием побега Алексея руководит подполковник КГБ Захаров. Между ним и Эдитой возникает симпатия. Светлова в разговоре с Анатолием сетует, что Алексей ничего не сказал про пробег, даже не предложил остаться с ним, не поговорил в аэропорту. Значит, она все-таки не его семья? Анатолий признается, что он отвез Алексея к отцу и тем самым подтолкнул его к побегу. Светлова ссорится с Анатолием. Этого она ему простить не может. В министерстве считают, что «Берёзка» должна выступить с большим концертом и показать, что у нее все хорошо. Концерт пройдет в Ленинграде, где готовится телемост СССР – США…

Макеев пытается вылечить Варю. Между Варей и Макеевым возникает симпатия. Макеев уговаривает Варю сделать операцию. Лена узнает, что она беременна, говорит об этом матери. Та советует ей подумать о карьере. Лена же хочет настоящую семью. Анатолий живет у Светловой, благодаря ему Светлова снова начинает интересоваться судьбами людей, а не живет отшельницей, как раньше. Анатолий убеждает ее вернуться обратно в Москву. Последним аргументом становится «знает ли Светлова, что у нее есть внук?». Светлова в шоке. Лена звонит Володе, решив рассказать о беременности…l

Светлова возвращается в «Берёзку». Эдита говорит, что художественный руководитель им не нужен. Варя в последний момент передумывает и не едет с Макеевым. Без любви эти отношения не имеют смысла. Володя ведет Варю на танцплощадку, заставляет ее танцевать. Варя танцует, забыв обо всем. Она больше не хромает.

Алексей предлагает гастроли в Америке. Володя в штыки встречает приезд Алексея, но он и Варя понимают, что это шанс для коллектива. Однако Варя не готова пока согласиться. Алексей пытается ее убедить, просит Варю снова доверять ему и вдруг видит сына. Сразу понимает, что это его сын. На что Варя отвечает – только биологически, его отец – Володя.