Los vampiros intentan preparar un gran festín de sangre para su antiguo Maestro.

Los vampiros se enredan en la política local de Staten Island como su primer paso hacia la dominación mundial.

La frágil tregua entre los vampiros y los hombres lobo de Staten Island se prueba, y Colin Robinson encuentra el romance con un nuevo compañero de trabajo.

Los vampiros se aventuran en Manhattan para hacer una alianza con un viejo amigo que ahora es el rey de los vampiros de Manhattan.

Lazslo, en forma de murciélago, es capturada por Staten Island Animal Control y debe ser rescatada, mientras que Nadja ya no puede resistirse a volver a conectarse con su amante reencarnado Gregor.

Los vampiros deben defenderse cuando un tribunal vampírico internacional intenta juzgarlos por sus actos.

Nadja ayuda a Jenna a conseguir su primera víctima. Nandor pide la nacionalidad estadounidense.

La tensión crece mientras los vampiros preparan su Orgía de Vampiros Bianual.

Nandor visita a un familiar y un antiguo amante de Nadja reaparece.