בהתאם להנחיות הברון, הערפדים צריכים להשתלט על העולם. תחילה קולין לוקח אותם למועצת העיר, והם מנסים להשתלט על חברי המועצה במגוון דרכים. נדיה מרחמת על ג'נה ומחליטה להפוך אותה לערפדית.

הערפדים מסתכסכים עם להקה של אנשי זאב שמשחיתים את הגינה שלהם, אבל הקרב חייב להתנהל על פי הפרוטוקולים הקדומים. למשרד של קולין מגיעה ערפדית רגשות והם מתחרים על האנרגיה של שאר העובדים.

הערפדים מבינים שכדי להשתלט על העולם, עליהם לכרות ברית עם ערפדים אחרים, אז לראשונה מאז שנות ה-20, הם יוצאים למועדון הלילה של סיימון הנלוז, ידידם הוותיק, מלך ערפדי מנהטן, ומגלים שהם קצת לא מעודכנים.

בזמן שלזלו בצורתו העטלפית, הוא נלכד ע"י השירות הווטרינרי ונכלא בכלביה, אז ננדור, קולין וגיירמו יוצאים להציל אותו. נדיה יוצאת לבלות עם ג'ף, ומגלה שהוא שכח שבעברו הוא היה גרגור מה שמתסכל אותה מאוד.

לברון נמאס להיות כל הזמן בעליית הגג, אז הוא רוצה לצאת לבלות בעיר, אבל כמובן שהוא לא ממש יודע איך להיטמע בקהל וממש מסכן את הערפדים, אז הם מחליטים להרוג אותו במהלך הבילוי.

נדיה, לזלו וננדור נשפטים ע"י מועצת הערפדים. גיירמו מנסה לטעון לחפותם, אבל המועצה לא מאמינה לו.

נדיה מנסה לעזור לג'נה להפוך לערפדית, אבל שום דבר שהיא מנסה לא מצליח, וכמובן שזה מכעיס את גיירמו. ננדור מגלה שמולדתו כבר לא קיימת, אז הוא רוצה להפוך לאזרח ארה"ב ומגלה שזה לא כזה פשוט.

הערפדים עמלים על אורגיית הערפדים שהם עומדים לערוך, ויש להם המון דרישות מגיירמו. במהלך ההכנות מוצא לזלו את סרטי הפורנו שהוא השתתף בהם במאה השנים האחרונות, ומקרין אותם לנדיה.

גיירמו עורך בדיקות דנ"א לכולם, וננדור מתרגש לגלות שאחת מ-200,000 הצאצאים שלו גרה בסטטן איילנד. תוצאות הבדיקה של גיירמו מפתיעות מאוד, בעיקר בהתחשב בעיסוק שלו, ועליו לשמור אותן בסוד.