Εντάξει, το Λος Άντζελες είναι πλέον μια μετα-αποκαλυπτική ερημιά, αλλά δεν είναι και άθλιο. Βασικά, για τον κακό μαθητή και επιζώντα Τζος Γουίλερ είναι πολύ καλύτερο.

Ο Τζος, η Αντζέλικα κι ο Ουέσλι βρίσκουν καταφύγιο σε ένα άθικτο εμπορικό κέντρο, αναμετριούνται με τον ενοχλητικό "ιδιοκτήτη" του και συναντούν μια γνώριμη μάγισσα.

Γιατί είναι έτσι η Αντζέλικα; Το παρεξηγημένο παιδί με ψυχοπάθεια αλλά χρυσή καρδιά τα εξηγεί όλα ψάχνοντας να βρει αντιβίωση για τον Τζος.

Ο Τζος ορκίζεται να εκδικηθεί για τον θάνατο που τον έκαναν να πιστέψει. Ο διευθυντής Μπερ διαφωτίζει κάπως έναν από τους πιο δύσκολους μαθητές του.

Βλέποντας την κληρονομιά του διά στόματος RZA, ο Ουέσλι σχεδιάζει χορό αποφοίτων, ενώ ο Ιλάι κάνει εκστρατεία για το στέμμα κι η Αντζέλικα θέλει να παγιδεύσει τον Τζος.

Καθώς ο Τούρμπο και η Μόνα Λίζα ψάχνουν τον προδότη της φυλής τους, ο Τζος και η Κ. Τζ. πηγαίνουν στη φύση και η Αντζέλικα βιώνει κάτι πρωτόγνωρο.

Μαθαίνοντας την αλήθεια για τη Σαμ, ο Τζος απολύει τον Ουέσλι, τον Ιλάι και την Αντζέλικα από το εμπορικό. Επίσης, η Αμόκ ψάχνει τη δική της αλήθεια - και κάτι να φάει.

Τη στιγμή που ο Τζος κι ο Ιλάι επιστρέφουν στο σχολείο για πολύ διαφορετικούς λόγους, ο διευθυντής Μπερ επιβάλλει τον νόμο και ζητά βοήθεια απ' τα έξυπνα παιδιά.

Μπορεί να ηττηθεί ο διευθυντής Μπερ; Είναι καρμική η σχέση του Τζος και της Σαμ; Ποια είναι αυτή η Αμόκ τελικά; Έφτασε η ώρα της επικής κατάληξης.