1999年一个雷雨交加的夜晚，一栋别墅里传来女人撕心裂肺的吼叫声，屋外飞禽走兽慌不择路、四处逃窜。卧室里，一群医生极力压制拼命挣扎的女主人，幼小的吴秀民听到妈妈的惨叫声后冲进了房间，他惊恐地发现妈妈像是被恶魔附体一般嘶吼挣扎。男主人不想让儿子看到这一幕，把他拉出去命令他马上回自己的房间。他坚持认为妻子只是生病了。心急如焚的吴秀民冲到教堂请神父文起善帮助母亲驱魔。他和文起善冒雨赶回家却被父亲拦在了门外。

1995年，9岁的含恩好在同一天同一时间眼睁睁地看着爸爸妈妈死去。因此她不相信上帝，不相信神灵。她只相信救死扶伤的医生。这也是她后来成为医生的原因。她要靠一己之力挽救人们的生命。文起善将郑神父家里的诡异图案拍下来拿给主教看。他觉得郑神父的死绝不是简单的附魔者事故。

吴秀民最终没有握住妈妈的手，因为他很清楚这不是现实。他将母亲绑好试图和宋美笑一起把她带去教堂，但是却父亲发现了。吴秀民急忙拉着宋美笑逃到车库，可还没等他发动车子，父亲拿着枪指着他的头冷冷地问他是谁。吴秀民镇定地说自己是天主之子，然后一把将枪头推开，避开了子弹。两人一番搏斗下，吴秀民生生被父亲打了一枪。他倒在地上，闭眼前只看到一张自己去委内瑞拉的机票。吴秀民和宋美笑两个人同时从梦中惊醒。

徐在文是南部天主教医院的助理护士，他心中一直有个成为医生的梦想。除此之外，他也是虔诚的教徒。一天，在他上班的路上发生了一起交通事故。受害者躺在地上不能呼吸。徐在文迅速判断他是因为气胸无法呼吸，于是利用酒精消毒，将吸管插在了受害者的胸口，最终成功挽救了他的性命。为了不引人注意，徐在文悄悄离开了。清晨，吴秀民和文起善一起做祷告，可他一想起含恩好，心中就一片混乱。文起善让他不要有杂念。头一次见人把祷告词说成驱魔祈祷的。

徐在文控制轿车向吴秀民他们撞去。众人手忙脚乱地躲避接踵而至的车辆，具道俊一个躲闪不及不幸被车辆撞飞。众人连忙跑过去查看他的伤情，眼睁睁地看着徐在文逃走了。与此同时，护士长清醒了过来，但是她不记得自己是怎么受伤的。含恩好关切地嘱咐她好好修养。护士长担心留在图书馆的女儿没有饭吃，含恩好让她放心，自己会去接英真来医院。护士长这才答应好好修养。申美妍和吴秀民扶着受伤的具道俊来医院就医，好在他只是轻伤。含恩好谢谢吴秀民先前救了自己，吴秀民害羞地说不客气，两个人相视而笑。文起善却心急如焚，徐在文的附魔症状会越来越严重，恶灵也会越来越强大。他们必须尽快找到他。于是，文载尚决定和郑容必去徐在文的家里，留下吴秀民好好保护含恩好。因为他觉得徐在文很可能会再去找含恩好。含恩好对于具道俊的受伤，还有徐在文的逃跑心中更多的是未知的恐惧和害怕。吴秀民故作轻松地说他们这行，到处都是横死和受伤的人。毕竟他们的对手是恶灵，当然要做好付出生命的觉悟了。含恩好下定决心，不管怎么样，自己以后一定会尽力帮助他们。警局里，张警官听说具道俊受伤后着急地赶去了医院。此时，文起善和郑容必来到了徐在文的家里。徐在文并没有回家，但是他们诧异地发现一面墙上贴满了含恩好的照片。

申美妍去参加了文教授的发布会。发布会上，文教授向记者们展示了九百年前的螺钿香箱文物的碎片。发布会结束后，申美妍向文教授打听螺钿香箱的事。文教授告诉她这螺钿香箱一般会同时打造两个：一个随葬，一个送给神父。这样才能克服恶魔的诱惑，还可以把灵魂关在里面。申美妍的心情渐渐沉重起来。

申美妍在会所里放上了舒缓的音乐。她跟文起善说最近总会回想起以前的时光。以前的她自甘堕落又愤世嫉俗。最后是文起善用拥抱化解了她所有的怨恨，治愈了她伤痕累累的心，给她的生命带来了曙光。这么多年来，文起善对于申美妍来说亦师亦友。可申美妍的心中一直藏着一个不能说的秘密，她多希望他们能成为恋人。

文起善死后，李海民修女决定恢复含恩好和吴秀民遗失的记忆。她轻轻地用勺子击打了一下杯壁。随着“叮”的一声，含恩好和吴秀民陷入了沉睡。吴秀民和含恩好的第一次邂逅是在2008年。那时，他们都去参加了心智岛的医疗慈善活动。两个初次见面的人为了争夺最后一张船票相互较劲着，却没想到被别的人捷足先登。

深夜，郭主教约李海民在教会厅见面。两人一阵寒暄后，郭主教说出了自己的真实目的，既然螺钿香箱已经收回了，他提议解散634。李海民的脸上没有一丝波澜，虽然634没有办法完美解决所有恶灵，但是634对天主教的作用不可小觑。况且上头已经指示过了，只要她还在，634就专属于她。事已至此，郭主教纵然心中很是不满，也只能接受。最近，同事们都发现含恩好状态很不对劲，整天魂不守舍的，连接个电话都会走神。

闻声而来的司祭们将郑容必带回了会所。申美妍第一时间通知了吴秀民，含恩好担心郑容必的伤势跟着他一起回到了会所。郑容必的肋骨骨折，必须接受医院正规的治疗，但他现在发狂的模样根本不可能被送到医院。含恩好当机立断为郑容必进行急救，与此同时李海民带着修女们对他进行祈祷，最终郑容必恢复了正常，含恩好和申美妍立刻将他送去医院。金宥丽对于含恩好违反章程在外面进行非法医疗很是恼火，含恩好心里虽然知道这样不对，但是情势所迫，她别无选择。而护士长虽然生气含恩好为了吴秀民放弃梦想，但是也理解她的那份心情。

吴妈妈含着泪慢慢走近吴秀民，似乎想要对他说什么。这时，具道俊带着保安赶到了，吴妈妈立即慌不择路地逃跑了，而吴秀民还没有从惊吓中缓过神来。此时，受伤的李海民修女急需救治，可外科医生还在进行另外一台手术。情势危机，但含恩好碍于身份不能动手术，她当机立断指导张医生手术步骤，张医生犹豫再三还是硬着头皮上阵了。万幸的是手术非常成功，大家皆松了一口气。

吴秀民一五一十地向文起善描述了梦中发生的事，他很庆幸文起善还活着，也愈发深刻地明白一味地犹豫在爱情和信仰中，最后谁也守护不了。而文起善诧异于吴秀民在梦中恢复了记忆，也自责因为自己的疏忽导致他和含恩好分别那么久，更心疼比起过去八年，梦中短短的一瞬对吴秀民造成的巨大痛苦。吴秀民郑重地抱着文起善，感激他还好好地站在自己面前，两个人无语凝噎。宋美笑经过这次大难，坚定了要努力生活的信念，更加珍惜每一分每一秒。

含恩好头疼地从睡梦中醒来，宋美笑关切地看着她。原来，昨天含恩好晕倒后，宋美笑怕出什么事立刻联系了吴秀民，吴秀民说含恩好晕倒是因为受到附魔者的攻击，他还守在含恩好身边为她祈祷了一夜。含恩好没想到吴秀民居然这么关心自己，她握紧了枕边吴秀民留下的十字架。

短暂的惊讶后，含恩好意识到“恶魔的呼吸”是传染病，她立刻组织医生和护士们带上口罩和手套，并且第一时间隔离了急症室，禁止其他人入内。以金宥丽为首的医生们颇有微词，他们觉得应该等检查报告出来，得到科长同意后再进行隔离，但含恩好不为所动，她坚信自己的决策是对的。事已至此，众人皆积极行动起来救治病人，而宋美笑倒在了地上。

徐在文认为既然恶魔的目标是含恩好，那么她很可能已经被附魔了，因此自己只能用刀杀了她和恶魔，而吴秀民强烈反对，驱魔司祭的使命从来都是守护人类，怎么可以滥杀无辜。徐在文却不为所动，现在只有牺牲含恩好才能拯救更多人的性命。僵持之际，吴秀民迫使自己冷静下来，他主动提出要协助徐在文。