לאף אחד אין שמץ של מושג מדוע נח פסנתרן בינלאומי בורח משיקגו רגע לפני קונצרט, ושב במפתיע לדירת הוריו בפתח תקווה. הוא מצטרף כמנצח לחבורת זמר מקומית, וממיר את הבמות המפוארות בתבל במתנ"ס השכונתי העלוב.

נח מנצח על חבורת הזמר במתנ"ס השכונתי. הוא שומר בסוד את הבעיה שמונעת ממנו לחזור לשיקגו ומנסה לאחד בין אביו הדמנטי לאמו הנוקשה. גיל מתאהב באודי, הבחורה החדשה בחבורת הזמר, בזמן שהוריו פגועים עמוקות מכוונתו לעזוב.

נח מתנסה בטיפול אלטרנטיבי לבעיית השמיעה שלו ומתכנן לשוב חזרה לליב אהובתו ולעבודתו בשיקגו. גיל ואודי פוגעים זה בזו, ומנסים להתגבר על אהבתם.

ליב, מוזיקאית ואהובתו של נח מגיעה לארץ לברר מדוע הוא נעלם מבלי לספר דבר, אך גם לה יש סוד משל עצמה. היא מזדעזעת לגלות שנח מנצח על חבורת זמר, בזמן שגיל מתקשה למחוק את אודי מהלב, ומקבל שיעור ועבודה חדשה מגבריאל.

שבתאי נפגע מנח שלא שם לב לקיומו עד עכשיו, ונח חווה על בשרו התעלמות מצד אביו. כתבה בעיתון חושפת את רונה לפגיעה ישנה מעברה ומערערת את הביטחון ביכולת השירה שלה ובכישרונו של גיל.

נח פוגש בבית האבות של בן ציון מורה מילדותו ומגלה סיפור כואב מעברו. אשר מתמודד עם תיק חקירה סבוך ומשונה ומרגיש תחושת כישלון חריפה אל מול נח, חבר הילדות הגאון.

ליב שולחת לנח את החפצים שלו ומציבה לו אולטימטום. נח מתלבט האם לעבור את הניתוח המסוכן בשביל האהבה. בן ציון בורח מבית האבות ומחפש את אהובתו הישנה בטי, מה שמעורר את קנאתה של גרטה.

גרטה נשברת וחווה התקף חרדה לאחר המקרה של בן ציון ומצטרפת לחזרה במתנ?ס. נח מתייעץ עם דולי וליב לגבי הניתוח המסוכן, ומקבל משתיהן תשובות מנוגדות. רונה וגיל מנסים לחגוג לאשר יומולדת אך נתקלים בהתנגדות נחרצת.

נח המפוחד עובר ניתוח סבוך ומסוכן ופוגש בחלומו את אביו המת, כמו גם את חיים נחמן ביאליק. גיל מוצף באהבה מהוריו ומצפה בקוצר רוח לטיסה שלו, מזמין את אודי לטוס איתו לניו יורק.