1589년(선조22년), 왜국의 통신사 파견요청에 조정은 동인과 서인으로 갈려 갑론을박하고, 병조판서 류성룡은 파견을 주장하다 선조의 노여움을 사는데..

서인의 영수 정철은 역모사건의 위관을 맡게 되고 관련자들을 모두 옥사시킨다. 한편, 류성룡은 역당들의 서찰에 이름이 언급되고 위험에 처하는데..

사화동에 의해 세작사건이 터지자 조정은 난리가 나고, 류성룡이 통신사를 보내 왜구의 의중을 살피자며 서인과 갈등이 생기자, 선조의 고민은 커지는데..

류성룡은 기축옥사에 정철과 송익필이 개입된 걸로 보고 그로인해 동인과 서인의 갈등이 재점화된다. 한편, 교토에 도착한 조선사신단은 일본의 태도에 언짢은데..

정철, 송익필, 성혼은 자신들의 뜻을 펼치려 세자를 세우려는 계략을 꾸미고 류성룡과 이산해에게 접근한다. 한편, 조선통신사는 무례한 국서에 격분하는데..

왜구가 심상치 않자 장수들을 뽑아 변방을 지키려하고, 류성룡은 품계가 낮은 이순신을 추천해 의심을 받는다. 한편, 풍신수길은 조선 침략 계획을 세우는데..

통신사 정·부사의 이견으로 조정은 시끄럽고, 황윤길의 소문으로 백성들은 피난을 떠난다. 류성룡에게 백성들을 살피게 한 선조는 충격적인 이야기를 듣는데...

전쟁을 막으려 풍신수길의 국서를 위조하는 소서행장과 평의지. 한편, 선조는 하삼도의 백성들이 군역과 부역으로 불만을 갖는다며 고민에 빠지는데..

건저를 주청한 정철은 선조의 노여움을 받고, 이에 사약을 내리라는 이산해와 반대하던 류성룡은 멀어지게 된다. 한편, 풍신수길은 아들의 죽음으로 조선을 치려하는데..

조정 비난 벽서와 군사들의 탈영 소식이 전해지자 선조는 군역과 축성을 멈추라 명하고 류성룡은 이를 반대하고 나선다. 한편, 풍신수길은 전쟁 준비를 서두르는데..

조정은 수군폐지에 대한 찬반의견이 나뉘고, 류성룡은 선조 모르게 거북선 건조에 힘쓴다. 한편, 풍신수길은 관백 자리를 내주며 전쟁에 전념하려 하는데..

이순신이 올린 장계와 거북선의 설계도를 보고 류성룡의 진심을 알게 되는 선조. 한편, 풍신수길의 전쟁 준비는 막바지에 이르고 드디어 출정에 이르는데..

조선 건국 이백년 만에 최초의 전쟁이 시작되고, 선조는 조정 대신들에게 왜변이 일어나지 않을거라 큰소리쳤던 자신의 잘못이냐며 소리치는데..

기마군사를 이끌고 전쟁터로 간 신립은 결국 왜국에 패하고, 그 사실을 알게 된 선조가 파천을 준비하겠다하자 류성룡과 조선조성은 크게 경악하는데..

광해가 세자에 오르고 몽진을 가는 선조. 류성룡은 나라와 백성을 버리지 말라 울부짖는 백성들을 보며 마음 아파한다. 한편, 소서행장은 한양으로 입성하는데..

개성에 도착한 선조는 왜적의 한양 입성 소식에 파천을 서두르라하고, 한양에 도착한 소서행장은 조선백성들을 노역과 군사로 징발해가려 하는데..

파직 당한 류성룡이 사사건건 참견하는 것이 눈에 거슬리고 마음에 들지 않는 선조. 한편, 한양에 머물고 있는 왜적들은 아무도 움직일 생각을 안 하는데..

임진강은 반드시 지켜야 된다고 소리치는 선조! 한편, 소서행장과 가등청정은 임진강 남쪽에 진을 치고, 이순신은 옥포에 정박해 있는 적선을 발견하는데..

왜국이 강화회담을 하자는 서찰을 보내오지만 협상은 결렬되고, 선조가 평양을 떠나려하자 류성룡은 암담하다. 한편, 이순신은 개성 함락 소식을 듣게 되는데..

왜적에게 평양성이 함락 당하고 선조는 광해에게 임시 내선을 하고 요동으로 다시 파천 한다. 한편, 류성룡은 평안도 정주로 향하는데...

정주에 도착한 류성룡은 난민들과 부딪히게 되고, 파천을 간 선조는 압록강변의 의주에 도착한다. 한편, 조승훈이 이끄는 명군이 압록강을 넘어오는데..

광해는 류성룡에게 강원도로 가겠다하고 선조는 자신과 상의 없이 분조를 이끈다며 크게 화를 낸다. 한편, 이순신은 한산도 앞바다에서 협판안치와 마주하는데..

드디어 비격진천뢰가 완성되고 류성룡은 큰 기대에 찬다. 한편, 평양성으로 향한 조승훈의 명나라군은 소서행장의 함정에 빠져 몰살당하고 마는데...

선조는 의병장 곽재우에게 작은 벼슬이라도 내려 군역을 지고 편제로 들어오게 하자하고, 이 소식을 들은 류성룡은 광해를 찾아가는데..

심유경은 선조에게 군사 없이 홀로 평양성의 왜장을 만나 담판을 지을 테니 무조건 자신의 뜻을 따르라하고, 소서행장을 만나 50일간 휴전을 하기로 하는데..

우희다수가를 잡으려 했던 광해의 행동에 일본과의 약속을 깨려했다며 진노하는 선조. 한편, 류성룡은 왜군들의 수상한 행동을 눈치 채고 광해를 찾아가는데..

선조를 찾아가 왜적이 진주성을 노리고 있다는 소식을 알리며 의병들이 도와준다면 막아낼 것이라는 류성룡. 한편, 곽재우 등 의병들은 진주성으로 향하는데..

류성룡은 조선의 일부 군사들이 간첩이 되어 일본에 정보를 준 사실을 알고 모두 처형한다. 한편, 명의 장수들과 류성룡은 평양성에서의 전투를 준비하는데..

평양성 전투에서 일본이 조·명군에 패하고 선조는 명군이 승리를 이끌었다며 크게 감격한다. 한편, 류성룡은 한양으로 진격할 명군의 군량미 마련방법을 찾는데..

다리만 생기면 한양으로 진격하겠다는 이여송과의 약속에 방법을 연구하는 류성룡. 한편, 광해는 심유경을 찾아가 이여송의 한양 진격 명을 내려달라 하는데..

가등청정의 남하 소식에 이여송은 평양을, 류성룡은 한양을 먼저 공격해야 한다며 의견이 나뉜다. 류성룡은 송응창을 찾아가 회군 명령을 내려달라하는데..

권율이 올린 장계를 읽는 이덕형과 이항복. 그를 듣고 눈치를 챈 선조는 맞장구를 치고 이여송은 의아해한다. 한편, 심유경은 소서행장을 만나 회담을 하는데..

송응창이 왜적을 쫓지 말라 명했다는 소리를 전해들은 이덕형은 선조에게 이 소식을 전하고, 대신들은 황상께 직접 사실을 고하자며 비밀문서를 보내는데..

심유경과 소서행장의 강화협상으로 임해군과 순화군은 풀려난다. 한편, 명군이 조선백성들과 관군들을 구타하는 것을 본 류성룡은 조승훈을 찾아가 칼을 뽑아드는데..

천민을 면천해 달라는 류성룡의 말에 선조는 고민을 하고 조정 대신들은 반대를 한다. 한편, 조선의 왕을 바꿔보려는 송응창은 광해를 찾아가는데..

세자에게 하삼도를 이끌게 하자는 송응창의 말에 선조와 대신들은 있을 수 없는 일이라며 난리가 나고, 광해를 찾아간 류성룡은 분조는 안 된다며 설득하는데..

송응창은 1만 명의 군사만 조선에 주둔 시키고 요동으로 철군한다. 한편, 선조는 도성을 버리고 떠난 지 1년 반 만에 한양으로 환도하게 되는데..

광해는 선조를 찾아가 석고대죄를 하며 자신을 폐세자하고 선위의 뜻을 거두어 달라고 한다. 한편, 류성룡과 윤두수는 사헌을 찾아가는데..

광해, 윤두수, 이항복을 하삼도로 내려 보내는 선조! 윤두수는 자신을 이렇게 만든 건 류성룡이라며 이를 악문다. 한편, 이순신은 광해에게 장계를 보내는데..

송유진이 반란을 일으켰다는 말에 이일을 시켜 잡아들이는 류성룡! 한편, 윤두수는 우리의 힘으로 왜적을 치자는 말을 광해가 거절하자 한 가지 제안을 하는데..

왜적을 향해 쳐들어가는 의병들! 한편, 선조는 왜적을 치자는 윤두수의 주장은 광해의 밀명이 있었을 거라며 무군사를 폐지하라 하고 류성룡은 놀라는데..

윤두수에게 장문포의 일을 책임지고 자리에서 물러나라 명을 내리는 선조. 한편, 가등청정은 아무것도 못하고 있는 상황을 답답해하며 조선으로 서찰을 보내는데..

속오군을 주장하는 류성룡을 도와 의병장들에게 밀지를 내리는 광해. 한편, 명나라로 항표를 들고 갔던 평의지가 돌아오고 그 뒤를 따라 심유경이 돌아오는데..

반란을 이유로 체포됐다 국문 중 숨을 거두는 김덕령. 한편, 광해는 류성룡을 찾아가 기축옥사 때 무고하게 희생된 자들의 신원복권에 뜻을 같이하자 하는데..

일본이 조선을 재침할 것이라는 소식을 들은 조선조정은 다시 한 번 난리가 일어난다. 한편, 일본의 풍신수길과 장수들은 조선을 다시 치려는 계획을 짜는데..

선조의 명으로 이순신은 한양으로 압송되고 원균을 삼도수군통제사로 임명한다. 한편, 자신이 미끼였음을 알고 소서행장을 찾아간 가등청정은 충격적인 얘기를 듣는데..

삼도수군통제사 원균은 적들의 유인책이라는 장수들의 반대에도 불구하고 출정을 한다. 한편, 일본의 장수들은 조선의 하삼도로 출정하려는 계획을 짜는데..

12척 배로 왜적들과 싸우겠다며 군사들과 작전에 들어가는 이순신. 한편, 명의 양호는 선조에게 도산성을 공격하자 하고 모든 대신들은 그의 말에 동조하는데..

광해가 자신을 든든하게 할 세력이 필요하다며 도움을 청하자 류성룡을 숙청할 수 있냐며 광해를 살피는 이산해! 한편, 이순신은 노량해협으로 출정하는데..