Hijiri Suenaga zaczyna uczyć w wiejskim gimnazjum, ale jej entuzjazm szybko gaśnie. Jeden z jej uczniów, Akira, bierze udział w poważnym incydencie.

Hijiri odrzuca wyznanie miłości Akiry. Zaczyna go unikać, ale on podejmuje odważne kroki podczas szkolnego festiwalu sportowego.

Uczniowie i nauczyciele Koboshi wyruszają na czterodniowy obóz naukowy, ale Akira wdaje się w bójkę z kolegą z klasy. Hijiri pyta go, co się stało.

Na lokalnym festiwalu fajerwerków dochodzi do dramatycznych wydarzeń, podczas których Hijiri widzi Akirę i Runę razem. Odwiedzają ich również Shotaro i Haraguchi.

Po pocałunku na plaży Akira i Hijiri wpadają na Shotaro i matkę Akiry przed domem Hijiri. Shioya wzywa Hijiri do szkoły.

Trzy lata później Hijiri uczy w szkole podstawowej, w której pracuje Chizuru. Pewnego dnia przeżywa szok, widząc Akirę na lokalnym bazarze.

Hijiri, poruszona życzliwością Nogamiego, próbuje żyć dalej. Jednak gdy krytykuje sposób wychowania pewnej matki, ta odgraża się, że wyjawi sekret Hijiri.

Podczas gdy Hijiri i Nogami przygotowują się do szkolnego recitalu, rodzice dowiadują się o incydencie Hijiri z Akirą sprzed trzech lat.

Hijiri towarzyszy Akirze w jego poszukiwaniach ojca. Gdy spędzają razem więcej czasu, uczucia odżywają.

Po powrocie do Tokio Hijiri spotyka swoją matkę, która odsuwa ją od Akiry. Następnego dnia obie odwiedzają Aiko, by ją przeprosić.